グロービングIPOの上場データと初値予想を独自公開

グロービング(277A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、大和証券が共同で引受けます。
 

上場規模は約42.1億円で公開株数944,000株、オーバーアロットメント141,600株です。想定発行価格は3,880円になっています。
 

グロービング(277A)IPOの業績と事業内容

グロービング(277A)の仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約36.6億円です。オーバーアロットメントを含めると約42.1億円になります。
 

微妙な上場規模なので気を付けておきましょう。今期業績が良さそうなので割れないとは思いますけどね。
 

グロービング(277A)の幹事団詳細と会社データ

 
三菱UFJ狙いのIPOだと思います。状況によって大和証券も挑むつもりです。
 

会社設立は2017年1月20日、本社住所は東京都港区南青山三丁目1番34号、社長は田中耕平氏(45歳)です。※2024年10月27日時点
 

従業員数は188人、平均年齢34.2歳、平均勤続年数1.1年、平均年間給与約1,482万円です。
 

グロービング(277A)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間で解除倍率設定はありません。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　3,900円～4,200円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　4,800円～5,200円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

グロービングの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想4,000円～5,000円
修正値5,000円前後
 

想定発行価格から仮条件上限が650円も引き上げられて困惑するIPOですね。関心の表明が行われ期待が先行しているようです。
 

とりあえずIPO抽選には参加しておきたいと思います。海外販売もあるし何とかなるでしょう。
 

業績も急拡大しているためビビりながらもBBには参加します。参加しない個人投資家も多いと思います。当選したら損しても初値売却をしたいと思います。利益が見込める場合も初値売りです。
 

値嵩株は怖いですからね。申込んでも株数的に当選は困難だと思うので気楽に考えています！
 

グロービング(277A)IPOの評価と申し込みスタンス

ロックアップは180日間で解除倍率設定なし、ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の5,745,600株から算出すると想定価格ベースで約222.9億円になります。
 

難しい内容のIPOなので無理しなくてもいいかな？と考えています。リガクで損失を出した富裕層への営業は難しそうですよね。東京メトロの配分で儲かっている人はいいですけどね。
 

営業の状況も確認しながらIPO抽選に参加予定です。