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【評価】Heartseed(219A)IPOの上場と初値予想

Heartseed(219A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
 

上場規模は約23.0億円で公開株数1,801,700株、オーバーアロットメント270,200株です。想定発行価格は1,110円になっています。
 

Heartseed(219A)IPOの上場と初値予想
 

業 種医薬品
上場市場グロース市場
上場日7月30日
BB期間7月12日~7月19日
企業ホームページhttps://heartseed.jp/
事業内容重症心不全患者を対象としたiPS細胞由来心筋球移植治療をはじめとする再生医療等製品の研究・開発

 

Heartseed(219A)IPOの業績と事業内容

同社はiPS細胞由来の心筋細胞の微小組織(心筋球)を心臓に移植する治療法である「心筋再生医療」を確立し、重症心不全患者さんに貢献することを目的として事業活動を行っています。
 

iPS細胞から作製した心筋細胞を重症心不全患者の心臓の中に移植する世界初の心筋再生医療を実現するため研究を行います。
 

Heartseed(219A)IPOの業績
 

Heartseed(219A)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,110円
仮条件1,110円~1,160円
公開価格7月22日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約20.0億円です。オーバーアロットメントを含めると約23.0億円になります。
 

何とかなりそうな?微妙な上場規模のようです。海外販売と親引けがあるため日本での吸収は見た目ほど大きくないかもしれません。
 

Heartseed(219A)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数1,801,700株
売出株数0株
公開株式数1,801,700株
OA売出270,200株
引受幹事SMBC日興証券(主幹事)
SBI証券
野村證券
楽天証券
松井証券
マネックス証券
極東証券
委託見込SBIネオトレード証券
DMM.com証券

 
当選狙いならSMBC日興証券からの申込みでよさそうです。当選確率は比較的高そうです。
 


 
会社設立は2015年11月30日、本社住所は東京都港区芝浦一丁目2番3号、社長は福田惠一氏(67歳)です。※2024年5月23日時点
 

従業員数は39人(臨時雇用者3人)、平均年齢43.7歳、平均勤続年数3.8年、平均年間給与約805万円です。
 

Heartseed(219A)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
福田 惠一3,200,000株15.09%
SBI Ventures Two2,236,800株10.55%
Angel Bridge Deal-by-Deal Fund5号1,890,400株8.92%
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合1,539,200株7.26%
秋山 琢己1,120,000株5.28%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2025年1月25日)の設定でベンチャーキャピタル(VC)等には発行価格(売出価格)の1.5倍以上でロックアップが解除される条項が盛り込まれています。親引けは上限3億円予定。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
SMBC日興証券(主幹事)1,297,300株72.00%
SBI証券360,300株20.00%
野村證券108,100株6.00%
楽天証券9,000株0.50%
松井証券9,000株0.50%
マネックス証券9,000株0.50%
極東証券9,000株0.50%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,050円~1,250円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 1,300円~1,500円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ハートシードの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,100円~1,500円
修正値1,300円~1,400円
 

慶応大学発の再生医療ベンチャーでデンマーク製薬世界大手のノボノルディスク社と提携し一時金又はマイルストーン収入が最大5億9,800万米ドルあると観測されています。
 

ダウンラウンド案件の赤字上場になり24億円の吸収は少し大きめ。治験終了間近なパイプラインがあることで買い材料につながりそう。
 

直近バイオ株が人気なので同社もいけそうな雰囲気。根拠はないが物色されれば面白そう。セカンダリーでは今回も上に行くのか注視したい。
 

VC出資はもちろんあるが第三者割当増資の発行単価が2,080円のため意外といけそうな気がする。結局リスクの高い投資なので自己判断で投資しましょう。とりあえずBBには参加します!
 

Heartseed(219A)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2020年8月28日~2030年8月27日344,000株
発行価格553円
2021年9月14日~2031年9月13日613,600株
発行価格639円
2022年6月07日~2032年6月06日46,400株
発行価格683円

 
ロックアップは180日間でVCにはロックアップ解除倍率1.5倍設定があります。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。1,004,000株が行使期限入りしています。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の21,996,900株から算出すると想定価格ベースで約244.2億円になります。
 

面白そうなIPOですが赤字なので初値は厳しいかもしれません。ただ今年のバイオ株は人気なので短期資金が向かう可能性も十分ありそうです。
 

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