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【評価】アイビスIPOの上場と初値予想!小粒上場で人気見込み

アイビス(9343)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は東海東京証券が引受けます。
 

上場規模は約6.4億円で公開株数850,000株、オーバーアロットメント127,500株です。想定発行価格は650円になっています。上げそうな銘柄ですね。
 

アイビスIPOの上場と初値予想
 

業 種サービス業
上場市場グロース市場
上場日3月23日
BB期間3月07日~3月13日
企業ホームページhttps://www.ibis.ne.jp/
事業の内容モバイル事業(モバイルペイントアプリ『ibisPaint』の開発、サービス運営)、ソリューション事業(IT技術者派遣サービス、アプリ開発及びサーバ構築・移行・運用保守等の受託開発サービス)

 

アイビス(9343)IPOの業績と事業内容

モバイル事業は「モバイル無双®で世界中に“ワォ!”を創り続ける」をミッションとしいるそうです。
 

「作画工程を動画にして絵を描く楽しさを共有したい」というコンセプトから、自社開発したiOS・Android用モバイルペイントアプリ『ibisPaint』の開発とサービス運営、
 

さらには『ibisPaint』で制作された全世界のユーザコンテンツに発表の場を与える自社オンラインギャラリー「ibispaint.com」の運営を行う事業セグメントになります。
 

ソリューション事業は2つのサービスを展開し、1つは労働者派遣法に基づくシステムエンジニア等のIT技術者派遣サービス、
 

もう1つはモバイルアプリやWebアプリ等の受託開発・運用保守及びクラウドコンピューティングサービスである「AWS」を用いたサーバ構築・移行・運用保守等の受託開発サービスです。
 

アイビス(9343)IPOの業績推移
 

アイビス(9343)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格650円
仮条件670円~730円
公開価格3月14日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約5.5億円です。オーバーアロットメントを含めると約6.4億円になります。
 

初値2倍くらいは行きそうな感じですね。上場日が3銘柄被ったのは残念です。同社の場合は世界にユーザーがいることで業績期待もあると思います。
 

アイビス(9343)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数700,000株
売出株数150,000株
公開株式数850,000株
OA売出127,500株
引受幹事東海東京証券(主幹事)
みずほ証券
大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
楽天証券
松井証券
委託見込auカブコム証券

 
公開株数が多いとは言えませんが主幹事の口座を開設している方も少ないかもしれません。なかなか当選しませんけどね。
 


 
アイビスの会社設立は2000年5月11日、本社住所は名古屋市中村区名駅三丁目17番34号、社長は神谷栄治氏(49歳)です。※2023年2月18日時点
 

従業員数は221人(臨時雇用者0人)、平均年齢34.2歳、平均勤続年数4.1年、平均年間給与約408万円です。
 

アイビス(9343)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
神谷 栄治2,036,243株66.74%
村上 和彦619,680株20.31%
渡辺 秀行342,860株11.24%
丸山 拓也8,909株0.29%
井亦 大典8,816株0.29%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2023年9月18日)までになり解除倍率はありません。ベンチャーキャピタル保有株もありません。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
東海東京証券(主幹事)722,500株85.00%
みずほ証券42,500株5.00%
大和証券34,000株4.00%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券17,000株2.00%
SBI証券17,000株2.00%
楽天証券8,500株1.00%
松井証券8,500株1.00%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,000円~1,500円
※ファーストインプレッション

第二弾⇒ 1,400円~1,700円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

アイビスの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,300円~2,000円
修正値1,600円~2,000円
 

仮条件条件の上限730円の吸収金額は約7.1億円です。そして大手予想は初値持越しとなる可能性もあると言っています。
 

多分初値持越しでしょう。そして初値は2.3倍あたりになるみたいですね。業績は少し鈍化しているようです。
 

あとダウンロード数の割に利益が出ていないとの評価みたいです。PERは12.0倍で低く配当も10円予定されています。
 

モバイルのお絵かきソフトで知名度が高いけれど同業のセルシス(3663)もモバイル版を出したそうです。同社の場合は世界で利用されているためあまり影響がないのかもしれません。
 

アイビス(9343)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2019年12月20日~2029年12月19日150,000株
発行価格609円
2021年12月21日~2029年12月19日37,610株
発行価格609円
2022年4月01日~2030年3月30日5,971株
発行価格609円
2023年10月09日~2031年9月30日68,700株
発行価格1,290円

 
ロックアップは180日間で解除倍率設定なし、ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。行使期限に入った株式は193,581株です。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の3,488,783株から算出すると想定価格ベースで約22.7億円になります。
 

軽量級のIPOなので人気が見込めそうです。全世界で利用されているモバイルペイントアプリ「ibisPaint」の評価は高そうです!
 

IPO承認がまだ続くと思うので他の銘柄も監視しておきましょう。
 

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