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【評価】インフォメティス(281A)IPOの初値予想!再承認でした

インフォメティス(281A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はみずほ証券が引受けます。
 

上場規模は約30.6億円で公開株数2,461,600株、オーバーアロットメント369,200株です。想定発行価格は1,080円になっています。
 

インフォメティス(281A)IPOの初値予想
 

業 種情報・通信業
上場市場グロース市場
上場日12月09日
BB期間11月21日~11月27日
企業ホームページhttps://www.informetis.com/
事業内容エナジー・インフォマティクス事業(エネルギー関連データを独自のAIで解析して省エネルギーと快適生活の実現をするスマート・リビングサービス、エネルギーの運用効率の最適化を実現するエネルギー・マネジメントサービス、エネルギーデータ等を利活用した新サービスの創出)

 

インフォメティス(281A)IPOの業績と事業内容

インフォメティス(281A)IPOの業績
 

インフォメティス(281A)の仮条件と公開価格の日程

想定価格1,080円
仮条件890円~1,080円
公開価格11月28日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約26.6億円です。オーバーアロットメントを含めると約30.6億円になります。
 

前回よりも上場規模が絞られています。ただ売出株が多くジャフコのイグジットIPOなので人気はなさそうですね。
 

インフォメティス(281A)の幹事団詳細と会社データ

公募株数600,000株
売出株数1,861,600株
公開株式数2,461,600株
OA売出369,200株
引受幹事みずほ証券(主幹事)
SBI証券
楽天証券
東海東京証券
岡三証券
松井証券
マネックス証券
あかつき証券
岩井コスモ証券
東洋証券
委託見込SBIネオトレード証券
岡三オンライン
DMM.com証券

 
もうVC売出株のIPOはいらないですよね。リガクはプライム市場で公開価格割れしました。人気はなさそうです。
 

会社設立は2013年4月08日、本社住所は東京都港区芝公園一丁目8番20号、社長は只野太郎氏(56歳)です。※2024年11月02日時点
 

従業員数は39人、平均年齢44.1歳、平均勤続年数4.7年、平均年間給与約730万円です。
 

インフォメティス(281A)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合2,093,975株46.20%
株式会社フォーバル635,240株14.01%
TIS株式会社278,248株6.14%
伊藤忠エネクス株式会社254,237株5.61%
ジャフコグループ株式会社181,932株4.01%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは90日間と180日間にわかれています。ロックアップ解除倍率の記載はどちらもありません。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
みずほ証券(主幹事)2,216,000株90.02%
SBI証券104,600株4.25%
楽天証券98,400株4.00%
東海東京証券12,300株0.50%
岡三証券9,100株0.37%
松井証券6,100株0.25%
マネックス証券6,100株0.25%
あかつき証券3,000株0.12%
岩井コスモ証券3,000株0.12%
東洋証券3,000株0.12%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,050円~1,350円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 1,080円前後
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

インフォメティスの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,000円~1,200円
修正値1,080円~1,200円
 

黒字化するタイミングで上場するが2024年12月期の純利益予想が1.04億円とかなり低い。上場規模が約30.6億円と考えたら不安で仕方がない。
 

ファンド出口案件のためあえて参加する必要はなさそう。
 

次世代スマートメーターの普及は将来性があるがともかく上場規模が大きいと感じる。前回承認時に比べればかなり良いがそれでも公開価格前後の初値期待しかないように思います。
 

そのためIPOには不参加にします。SaaS型でも厳しいと今は思います。
 

インフォメティス(281A)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2023年12月01日~2031年11月30日60,300株
発行価格2,640円
2023年12月01日~2031年11月30日8,000株
発行価格2,640円
2025年7月26日~2033年7月25日85,900株
発行価格1,180円
2027年6月20日~2034年6月19日115,100株
発行価格1,550円

 

ロックアップは90日間と180日間で解除倍率設定はありません。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。68,300株が行使期限入りしています。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の4,863,357株から算出すると想定価格ベースで約52.5億円になります。
 

悩みそうなIPOなので迷ったら不参加でもいいかもしれません。
 

エネルギー関連データを独自AIで解析していますけどAI関連にはならないでしょうね。

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