【評価】インフォメティス(281A)IPOの初値予想！再承認でした
インフォメティス(281A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はみずほ証券が引受けます。
上場規模は約30.6億円で公開株数2,461,600株、オーバーアロットメント369,200株です。想定発行価格は1,080円になっています。
| 業 種 | 情報・通信業 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 上場日 | 12月09日 |
| BB期間 | 11月21日～11月27日 |
| 企業ホームページ | https://www.informetis.com/ |
| 事業内容 | エナジー・インフォマティクス事業(エネルギー関連データを独自のAIで解析して省エネルギーと快適生活の実現をするスマート・リビングサービス、エネルギーの運用効率の最適化を実現するエネルギー・マネジメントサービス、エネルギーデータ等を利活用した新サービスの創出) |
目次まとめ
インフォメティス(281A)IPOの業績と事業内容
インフォメティス(281A)の仮条件と公開価格の日程
| 想定価格 | 1,080円 |
| 仮条件 | 11月19日 |
| 公開価格 | 11月28日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約26.6億円です。オーバーアロットメントを含めると約30.6億円になります。
前回よりも上場規模が絞られています。ただ売出株が多くジャフコのイグジットIPOなので人気はなさそうですね。
インフォメティス(281A)の幹事団詳細と会社データ
| 公募株数 | 600,000株 |
| 売出株数 | 1,861,600株 |
| 公開株式数 | 2,461,600株 |
| OA売出 | 369,200株 |
| 引受幹事 | みずほ証券(主幹事) SBI証券 楽天証券 東海東京証券 岡三証券 松井証券 マネックス証券 あかつき証券 岩井コスモ証券 東洋証券 |
| 委託見込 | SBIネオトレード証券 岡三オンライン DMM.com証券 |
もうVC売出株のIPOはいらないですよね。リガクはプライム市場で公開価格割れしました。人気はなさそうです。
会社設立は2013年4月08日、本社住所は東京都港区芝公園一丁目8番20号、社長は只野太郎氏(56歳)です。※2024年11月02日時点
従業員数は39人、平均年齢44.1歳、平均勤続年数4.7年、平均年間給与約730万円です。
インフォメティス(281A)IPOの初値予想とロックアップ
| 氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 2,093,975株 | 46.20％ |
| 株式会社フォーバル | 635,240株 | 14.01％ |
| TIS株式会社 | 278,248株 | 6.14％ |
| 伊藤忠エネクス株式会社 | 254,237株 | 5.61％ |
| ジャフコグループ株式会社 | 181,932株 | 4.01％ |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは90日間と180日間にわかれています。ロックアップ解除倍率の記載はどちらもありません。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
| 幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
| みずほ証券(主幹事) | -株 | -％ |
| SBI証券 | -株 | -％ |
| 楽天証券 | -株 | -％ |
| 東海東京証券 | -株 | -％ |
| 岡三証券 | -株 | -％ |
| 松井証券 | -株 | -％ |
| マネックス証券 | -株 | -％ |
| あかつき証券 | -株 | -％ |
| 岩井コスモ証券 | -株 | -％ |
| 東洋証券 | -株 | -％ |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！
第一弾⇒ 1,050円～1,350円
※ファーストインプレッション
第二段⇒ 未
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
インフォメティスの初値予想をリサーチして記載します。
仮条件後に記載予定
インフォメティス(281A)IPOの評価と申し込みスタンス
| ストックオプション期間 | 株数残 |
| 2023年12月01日～2031年11月30日 | 60,300株 発行価格2,640円 |
| 2023年12月01日～2031年11月30日 | 8,000株 発行価格2,640円 |
| 2025年7月26日～2033年7月25日 | 85,900株 発行価格1,180円 |
| 2027年6月20日～2034年6月19日 | 115,100株 発行価格1,550円 |
ロックアップは90日間と180日間で解除倍率設定はありません。
ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。68,300株が行使期限入りしています。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の4,863,357株から算出すると想定価格ベースで約52.5億円になります。
悩みそうなIPOなので迷ったら不参加でもいいかもしれません。
エネルギー関連データを独自AIで解析していますけどAI関連にはならないでしょうね。
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