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【評価】Terra Drone(テラドローン)IPOの上場と初値予想

Terra Drone(テラドローン)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
 

上場規模は約37.7億円で公開株数1,395,900株、オーバーアロットメント209,300株です。想定発行価格は2,350円になっています。
 

Terra Drone(テラドローン)IPOの上場
 

業 種精密機器
上場市場グロース市場
上場日11月29日
BB期間11月14日~11月20日
企業ホームページhttps://terra-drone.net/
事業内容測量・点検・農業等におけるドローンを含むハード・ソフトの開発及びサービスの提供、安全かつ効率的なドローンや空飛ぶクルマの運航を管理するためのシステム(UTM)の開発・提供

 

Terra Drone(テラドローン)IPOの業績と事業内容

Terra Drone(テラドローン)IPOの業績
 

Terra Drone(テラドローン)の仮条件と公開価格の日程

想定価格2,350円
仮条件11月13日
公開価格11月21日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約32.8億円です。オーバーアロットメントを含めると約37.7億円になります。
 

赤字ドローン企業なでIPOで人気があるのか?と思っています。上場規模も大き目です。
 

Terra Drone(テラドローン)の幹事団詳細と会社データ

公募株数1,155,000株
売出株数240,900株
公開株式数1,395,900株
OA売出209,300株
引受幹事SMBC日興証券(主幹事)
SBI証券
野村證券
大和証券
東海東京証券
みずほ証券
楽天証券
松井証券
岡三証券
岩井コスモ証券
水戸証券
マネックス証券
丸三証券
東洋証券
極東証券
香川証券
委託見込SBIネオトレード証券
大和コネクト証券
岡三オンライン
DMM.com証券

 
人気があるのか現時点でわからないので予想サイトを見ながらブックビルディングに参加したいと思います。トレーダーズウェブやフィスコのことです。

 
会社設立は2016年2月09日、本社住所は東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号、社長は德重徹氏氏(54歳)です。※2024年10月27日時点
 

従業員数は110人(臨時雇用者6人)、平均年齢32.6歳、平均勤続年数1.7年、平均年間給与約483万円です。連結は624人で臨時雇用者6人です。
 

Terra Drone(テラドローン)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
テラ株式会社3,845,200株39.40%
德重 徹1,866,700株19.13%
Saudi Aramco Entrepreneurship Ventures Company Limited484,000株4.96%
三井物産株式会社351,400株3.60%
SBI4&5投資事業有限責任組合224,200株2.30%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2025年5月27日)で一部の株主には発行価格1.5倍以上でロックアップが解除されます。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
SMBC日興証券(主幹事)-株-%
SBI証券-株-%
野村證券-株-%
大和証券-株-%
東海東京証券-株-%
みずほ証券-株-%
楽天証券-株-%
松井証券-株-%
岡三証券-株-%
岩井コスモ証券-株-%
水戸証券-株-%
マネックス証券-株-%
丸三証券-株-%
東洋証券-株-%
極東証券-株-%
香川証券-株-%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 2,350円~2,800円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 未
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

テラドローンの初値予想をリサーチして記載します。
 

仮条件後に記載予定
 

Terra Drone(テラドローン)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2020年10月01日~2030年9月30日350,000株
発行価格101.52円
2021年10月01日~2031年9月30日188,700株
発行価格2,320.78円
2023年8月29日~2031年8月28日13,700株
発行価格2,290円

※発行回数が多いため省略しています
 

ロックアップは180日間で解除倍率は1.5倍です。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。新株予約権の割合は16.34%でした。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の9,319,700から算出すると想定価格ベースで約219.0億円になります。
 

時価総額は大きめですけどオファリングレシオは17.2%くらいなので控えめです。どうなるんでしょうね。
 

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