【評価】ポーターズ(5126)IPOの上場と初値予想
ポーターズ(5126)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はみずほ証券が引受けます。
上場規模は約7.1億円で公開株数410,000株、オーバーアロットメント61,500株です。想定発行価格は1,510円になっています。
大手予想を確認すると初値2倍は見込めそうですね！
| 業 種 | 情報・通信業 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 上場日 | 9月29日 |
| BB期間 | 9月09日～9月15日 |
| 企業ホームページ | https://www.porters.jp/ |
| 事業の内容 | 人材業界向けクラウドサービスの提供 |
目次まとめ
ポーターズ(5126)IPOの業績と事業内容
同社は人材市場における企業と人材のマッチングの最適化を通じて、企業が人材情報を見つけ、人材とつながり、そして、企業活動が活性化されることを当社は目指しています。
PORTERSは人材紹介会社、労働者派遣会社、その他人材マッチングサービスに携わる企業のためのクラウド型マッチング総合管理システムムとなっています。
導入時の支援サービスの提供も行っているそうです。
PORTERSは人材ビジネスにおける業務プロセスの可視化、生産性向上及び業務の自動化を図るために必要となる様々な機能を備えているそうです。
ポーターズ(5126)IPO仮条件と公開価格の日程
| 想定価格 | 1,510円 |
| 仮条件 | 1,510円～1,570円 |
| 公開価格 | 9月16日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約6.2億円です。オーバーアロットメントを含めると約7.1億円になります。
小粒上場で情報通信業なので人気だともいます。上場規模が似ているプログリット(9560)とは内容が異なります。
ポーターズ(5126)IPOの幹事団詳細と会社データ
| 公募株数 | 50,000株 |
| 売出株数 | 360,000株 |
| 公開株式数 | 410,000株 |
| OA売出 | 61,500株 |
| 引受幹事 | みずほ証券(主幹事) SBI証券 |
| 委託見込 | SBIネオトレード証券 |
主幹事がみずほ証券となっていますけど続く幹事がSBI証券だけです。主幹事で当選を逃がすとほぼ当選できないと思います。
IPOチャレンジポイントは350P以上でしょうね。ポイントも希薄化しているのでさらに上のポイントになるかもしれません。
1単元当選したら10万円～15万円は軽く儲かりそうです。申込を徹底しておきましょう！
ポーターズの会社設立は2001年8月29日、本社住所は東京都港区赤坂八丁目5番34号、社長は西森康二氏(58歳)です。※2022年9月03日時点
従業員数は53人(臨時雇用者11人)、平均年齢34.8歳、平均勤続年数3.1年、平均年間給与約531万円です。
ポーターズ(5126)IPOの初値予想とロックアップ
| 氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
| KAキャピタル株式会社 | 750,000株 | 45.85％ |
| 西森 康二 | 375,000株 | 22.93％ |
| 御子柴 智美 | 375,000株 | 22.93％ |
| 天野 竜人 | 30,000株 | 1.83％ |
| 牧港 謙 | 13,500株 | 0.83％％ |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは180日間((2023年3月27日)までとなっています。解除倍率設定はありませ。上場時に売却可能な既存株式数は33,316株になります。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
| 幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
| みずほ証券(主幹事) | 389,500株 | 95.00％ |
| SBI証券 | 20,500株 | 5.00％ |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！
第一弾⇒ 2,300円～2,600円
※ファーストインプレッション
第二弾⇒ 2,800円～3,500円
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
ポーターズの初値予想をリサーチして記載します。
初値予想3,000円～4,000円
修正値3,500円～4,000円
人材業界は設備投資があまり必要ないとされ収益率も良いようです。同社の場合は業績も好調に推移し利益も出ていることから人気化するようです。
ただ予想していたよりも利益が狙えそうなので当選は厳しそうです。幹事も2社しかありませんからね。
SBI証券でIPOチャレンジポイントを利用した当選も有効でしょう。20,500株をSBI証券が引受けています。500ポイント以下だと思いますけど、400ポイントくらいで当選できれば嬉しい感じですね。
予想値を見る限り上場1日目は初値付かずみたいです。
ポーターズ(5126)IPOの評価と申し込みスタンス
| ストックオプション期間 | 株数残 |
| 2020年5月17日～2027年12月31日 | 20,700株 発行価格84円 |
| 2020年5月17日～2027年12月31日 | 37,500株 発行価格84円 |
| 2020年7月18日～2027年12月31日 | 7,500株 発行価格84円 |
| 2022年4月01日～2028年12月31日 | 4,500株 発行価格100円 |
| 2025年1月01日～2028年12月31日 | 33,000株 発行価格200円 |
| 2023年7月01日～2030年12月31日 | 16,800株 発行価格334円 |
| 2024年1月01日～2030年12月31日 | 15,600株 発行価格400円 |
ロックアップは180日間で解除倍率設定なしです。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の1,550,000株から算出すると想定価格ベースで約23.4億円になります。
事業規模が小さいながら人気化するようです。今期業績は売上12.6億円で純利益が2.1億円の予想がでています。
利益率が良いため高PERでも受け入れられるようですね。
マジ当選したいんですけど！もしかしたら初値2倍を超えて上場2日目に突入するかもしれません。面白そうなIPOです。
グッピーズ(5127)幹事も完全抽選で当選期待です⇒ マネックス証券
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