スクーIPOの上場データと初値予想を独自公開

Schoo(スクー)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は野村證券が引受けます。
 

上場規模は約36.2億円で公開株数5,423,600株、オーバーアロットメント813,500株です。想定発行価格は580円になっています。
 

仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約31.5億円です。オーバーアロットメントを含めると約36.2億円になります。
 

何とか今期黒字を確保できるようです。1,400万円の黒字予想が出ています。
 

幹事団詳細と会社データ

 
ファンドの換金売りのIPOと言えそうです。黒字化タイミングだけど投資するのが少し怖いです。
 

会社設立は2011年10月03日、本社住所は東京都渋谷区鶯谷町2番7号、社長は森健志郎氏(37歳)です。※2024年9月19日時点
 

従業員数は169人(臨時雇用者40人)、平均年齢35.1歳、平均勤続年数2.6年、平均年間給与約610万円です。
 

Schoo(スクー)の初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは360日間で解除倍率設定はありません。親引けもありません。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　550円～700円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　800円～1,000円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

Schooの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想800円～900円
 

仮条件が上振れし機関投資家に人気みたいです。それに合わせ初値予想も高い数値が発表されています。
 

上場規模が約43.0億円と大きいため利益が1万円でも出ればOKでしょう。20億円規模の上場なら1,000円を超えていたはずです。某紙でも1,000円程度は最大で期待できると発表があったようです。
 

東京メトロの上場日前なので投機資金はあまり向かわないかもしれません。それだけが心配です。
 

東京メトロのIPOがあるのでリガクHDはパスするつもりです。個人投資家も東京メトロに資金を集中させているようです。思ったほど当選しないかもしれませんね。
 

Schoo(スクー)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは360日間で解除倍率設定なしです。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。794,700株が行使期限入りしています。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の11,609,200株から算出すると想定価格ベースで約67.3億円になります。
 

また厳しそうなIPOが登場しました。
 

IPOには当選しやすそうだけど利益はあまり狙えないと思います。業績が一気に改善しているのは好材料です。
 

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