スクーIPOの上場データと初値予想を独自公開

Schoo(スクー)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は野村證券が引受けます。
 

上場規模は約36.2億円で公開株数5,423,600株、オーバーアロットメント813,500株です。想定発行価格は580円になっています。
 

仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約31.5億円です。オーバーアロットメントを含めると約36.2億円になります。
 

何とか今期黒字を確保できるようです。1,400万円の黒字予想が出ています。
 

幹事団詳細と会社データ

 
ファンドの換金売りのIPOと言えそうです。黒字化タイミングだけど投資するのが少し怖いです。
 

会社設立は2011年10月03日、本社住所は東京都渋谷区鶯谷町2番7号、社長は森健志郎氏(37歳)です。※2024年9月19日時点
 

従業員数は169人(臨時雇用者40人)、平均年齢35.1歳、平均勤続年数2.6年、平均年間給与約610万円です。
 

Schoo(スクー)の初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは360日間で解除倍率設定はありません。親引けもありません。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　550円～700円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　未
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

Schooの初値予想をリサーチして記載します。
 

仮条件後に記載予定
 

Schoo(スクー)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは360日間で解除倍率設定なしです。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。794,700株が行使期限入りしています。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の11,609,200株から算出すると想定価格ベースで約67.3億円になります。
 

また厳しそうなIPOが登場しました。
 

IPOには当選しやすそうだけど利益はあまり狙えないと思います。業績が一気に改善しているのは好材料です。
 

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