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セイファート(9213)上場とIPO初値予想【幹事配分や独自評価あり】

セイファート(9213)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はJASDAQで主幹事はみずほ証券が引受けます。
 

上場規模は約9.6億円で公開株数745,600株、オーバーアロットメント111,800株です。想定発行価格は1,120円になっています。
 

同日上場にはビッグツリーテクノロジー&コンサルティングがありますけどセイファートのほうが人気でしょう。
 

セイファート(9213)上場とIPO初値予想
 

業 種サービス業
上場市場JASDAQスタンダード
上場日2月04日
BB期間1月19日~1月25日
企業ホームページhttps://www.seyfert.co.jp/
事業の内容美容業に関する広告求人サービス、紹介及び派遣サービス、教育サービス

 

セイファート(9213)IPOの業績と事業内容

セイファートグループは、創業以来一貫して「美容師の社会的地位向上、美容師への一生を通じたサポート及び美容室経営者の抱える課題改善を支援する」ことを経営方針としています。
 

また、美容師のための就職情報誌「re-quest/QJ」を、創業から30年間継続して発行しています。
 

同社は美容学校から招聘され、美容学生向けの就職活動レクチャーや模擬面接、並びに教員向け勉強会の講師活動を行っており、創業来から美容学校との関係も強化しています。
 

全国の美容学校 278校のうち、259校との間にある取引関係は、長年にわたって積み上げてきた信頼関係の上にこそ成り立つ、当業界における強みとなっています。
 

他社が手に入れたいと望んでも簡単に手に入れることができないものと同社は考え、カバー率は93%にもなります。
 

前期とは異なり今期業績も四半期利益が1億円を優に超えるためIPOの初値売却で利益が見込めます!
 

セイファート(9213)IPOの業績
 

セイファート(9213)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,120円
仮条件1,060円~1,120円
公開価格1月26日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約8.4億円です。オーバーアロットメントを含めると約9.6億円になります。
 

上場規模は小粒なので利益が狙えそうです。公開株数は少し多いくらいです!
 

セイファート(9213)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数420,800株
売出株数324,800株
公開株式数745,600株
OA売出111,800株
引受幹事みずほ証券(主幹事)
大和証券
岩井コスモ証券
いちよし証券
マネックス証券
委託見込DMM.com証券

 
みずほ証券狙いのIPOなので主幹事中心に申込んでおきましょう。今年からPayPay証券への委託販売も行われるかもしれません。
 


 
セイファートの会社設立は1991年7月11日、本社住所は東京都渋谷区渋谷三丁目27番11号、社長は長谷川高志氏(60歳)です。※2021年12月30日時点
 

従業員数は131人(臨時雇用者5人)、平均年齢37.2歳、平均勤続年数9.6年、平均年間給与約482万円です。
 

連結従業員数は139人で臨時雇用者5人となっているため単独とあまり変化ありません。
 

セイファート(9213)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
株式会社ビューティープロスペリティー308,000株32.28%
長谷川 高志221,800株23.24%
長谷川 美栄91,500株9.59%
山田 実66,000株6.91%
藤本 宏志37,000株3.87%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である株式会社ビューティープロスペリティー、売出人である長谷川高志、長谷川美栄、山田実、藤本宏志、岡孝司並びに当社株主である株式会社フルキャストホールディングス、株式会社デイバイデイ、平野岳史、金井武弘、沼田安弘、野田浩一、株式会社アイパス、鹿島修司、荻野忠彦、髙木貴美子及び村瀬慶祐は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日後180日目の2022年8月02日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等を行わない旨合意しております。

この他、みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合に対してロックアップ90日間(2022年5月04日)までのロックアップとロックアップ解除1.5倍設定があります。

※有価証券届出書(EDINET)抜粋

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
みずほ証券(主幹事)708,500株95.02%
大和証券14,900株2.00%
岩井コスモ証券7,400株0.99%
いちよし証券7,400株0.99%
マネックス証券7,400株0.99%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,300円~1,800円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 1,400円~1,650円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

セイファートの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,500円~2,000円
修正値1,500円~1,700円
 

美容師就職支援で業界トップみたいですが成熟業態で魅力があまりないようです。増収増加となる業績でもあまり人気化できないとはIPOも寂しい限りです。配当が20円出る予定となっています。
 

PERは7.05倍でPBRは2.03倍になります。類似企業比較だとかなりPERが低いと思いましたが地合い次第なのかもしれません。
 

美容師の求人広告や紹介さらに派遣も行っている企業ですけど収益が広告収入なので微妙みたいです。
 

セイファート(9213)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2018年5月01日~2026年3月31日27,000株
発行価格1,000円
2019年9月16日~2027年8月15日26,600株
発行価格1,100円
2020年1月26日~2027年12月25日400株
発行価格1,100円

 
ロックアップはVCに対して90日間と1.5倍解除になります。また株主上位は180日間のロックアップとなっています。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の1,320,800株から算出すると想定価格ベースで約14.8億円になります。
 

初値2倍は厳しいと思いますが5万円~10万円の利益見込みがあると思います。
 

tileltuku セイファート(9213)幹事も完全抽選で当選期待です⇒ マネックス証券

※マネックス証券でIPOに当選するためには?IPO抽選ルール

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