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すららネット(3998)IPO新規上場 | 初値予想と幹事情報

すららネット(3998)IPOが新規上場承認されました。

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業 種 情報・通信業
上場市場 東証マザーズ
公開予定 12月18日
BB期間 11月30日~12月06日
企業ホームページ http://surala.jp/

 

【事業の内容】
オンライン学習教材「すらら」サービスの提供

 

【手取金の使途】
差引手取概算額197,448千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限63,248千円と合わせた、手取概算額合計上限260,696千円について、オンライン学習教材「すらら」サービスに係るコンテンツやシステムの新規開発・機能強化のための設備投資資金、並びに事業拡大のための運転資金(人材採用費及び人件費並びに広告宣伝費)に充当する予定であり、その具体的な内容は以下の①、②に記載のとおりであります。

① オンライン学習教材「すらら」サービスに係るコンテンツやシステムの新規開発・機能強化のための設備投資資金として、平成30年12月期において、100,000千円を充当する予定であります。自社コンテンツの新規開発及び既存のサービスの機能強化、サーバー等のシステムインフラの維持・改善等を目的としております。

② 事業拡大のための運転資金として、平成30年12月期において、人材採用費に2,800千円及び人件費に50,000千円、並びに当社の認知度を高め契約数を増加させるためのプロモーション活動等に係る広告宣伝費に69,000千円を充当する予定であり、残額を平成31年12月期における広告宣伝費に充当する予定であります。

 

すららネット(3998)IPOの業績と事業内容


 

eラーニングによる教育サービスの提供とその運用コンサルティングサービスの提供を行う事業を行う企業です。
 

主に小学校・中学・高校生を対象としている学習塾や学校等に対して、オンライン学習教材「すらら」サービスの提供を行っております。また、「すらら」を導入する顧客に対して、「すらら」を活用した教育カリキュラムの提案や独立開業の各種支援、無料勉強会の定期開催等による各種経営支援サービス、他社とのコラボレーションによるコンテンツの提供しています。
 


 

海外マーケット事業活動もあり、独立行政法人国際協力機構(JICA)から採択を受けた各種事業等を契機としてスリランカやインドネシアでの当社のサービスの利用が始まっておりスリランカやインドネシア、インドにおける導入校数は20校となっています。
 

収益源は、「すらら」サービスを導入校や個人学習者に対して提供することによるサービス利用料収入等となっています。
画像にもありますが、導入校は年々増加傾向にありID数も増えています。業績も好調のため初値期待もできそうです。
 

すららネット(3998)IPO仮条件から公開価格の日程

想定価格 2,040円
仮条件 11月28日
公開価格 12月07日

 
想定価格から試算される市場からの吸収金額は約4.6億円です。
オーバーアロットメントを含めると約5.3億円になります。
上場規模が小さくIT活用企業なので人気になると思います。
 

既存株主にはベネッセホールディングスや凸版印刷などの上場企業の名前もあり関連しているように思います。また、筆頭株主がベンチャーキャピタルなのは要注意でしょう。ロックアップは1.5倍設定のため初値は1.5倍以上でしょう。
ベンチャーキャピタルが一度に売るとは限りませんし、上場後しばらくしてからの売却を考えているかもしれません。
 

すららネット(3998)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数 110,000株
売出株数 115,000株
公開株式数 225,000株
OA売出 33,700株
引受幹事 みずほ証券(主幹事)
SMBC日興証券
大和証券
SBI証券
岩井コスモ証券
マネックス証券

 

主幹事以外からの当選を狙うには岩井コスモやマネックス証券でしょう。
激レアのサインポストをマネックス証券で引きあてた方を拝見しましたが、ものすごく強運ですね。うらやましいですよ~
 


 

 
東京都千代田区内神田に本社があり、会社設立は2008年08月です。
社長は湯野川孝彦氏、従業員数26人、平均年齢34.4歳、平均勤続年数3.5年、平均年間給与約515万円です。
 

すららネット(3998)IPOの初値予想


※株主の状況
 

【ロックアップ情報】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である湯野川孝彦、売出人であるGlobis Fund III, L.P.及びGlobis Fund III (B), L.P.、当社株主である柿内美樹、株式会社マイナビ、株式会社ベネッセホールディングス、凸版印刷株式会社、ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合、山下梢、竹内淳子、藤岡一紀、藤岡早智、数藤剛及び中野貴子、並びに当社新株予約権者であり当社の従業員である坂本由香理、久保田航、藤平朋子及び一瀬今日子は、

主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後90日目の平成30年3月17日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第1 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。)等は行わない旨合意しております。

 

すららネットIPO幹事引受け株数決まる

幹事団 引受け株数
みずほ証券(主幹事) -株
SMBC日興証券 -株
大和証券 -株
SBI証券 -株
岩井コスモ証券 -株
マネックス証券 -株

※目論見の訂正事項発表後に株数を記載、委託幹事は記載なし
 

すららネットIPOの直感的初値予想

第一弾⇒ 4,000円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 仮条件発表後
※仮条件発表後
 

すららネットIPOの大手初値予想

未定(施策)
 

すららネット(3998)IPOを個人的に分析してみました

ストックオプション期間 株数残
平成27年7月17日~
平成35年7月16日
100,000株
発行価格280円

 
ロックアップは90日間、ロックアップ解除倍率1.5倍となっています。
ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の1,203,000株から算出すると想定価格ベースで約24.5億円になります。
 

12月のIPOは、みずほ証券主幹事が結構多いです。
みずほ証券は昔よりも当選できる気がしますが、私の場合ネット配分は期待ができません。しかし、当選している人もいるので運の問題でしょう。預入資金は常に100万以上で株も保有しているのに駄目です。
 


 
年末のIPOラッシュで多少リスクを取れば当選しやすい銘柄が沢山あるため、「すららネット」のような優良株は必ず申し込みをしておきましょう。

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