日本システムバンクIPOの上場データと初値予想を独自公開

日本システムバンク(5530)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場は名証メイン市場で主幹事は岡三証券が引受けます。
 

上場規模は約3.1億円で公開株数150,000株、オーバーアロットメント22,500株です。想定発行価格は1,800になっています。人気なさそうですね。
 

日本システムバンク(5530)IPOの業績と事業内容

同社グループは、創業当初から「遊休不動産の有効活用」という基本理念の下、コインパーキングとして活用可能な遊休土地を持つ土地所有者に対し、「コインパーキングの運営から駐車場機器の供給・メンテナンスを手掛ける駐車場管理の総合商社」として、土地所有者の要望に応じて柔軟に提案・対応をしています。
 

「コインパーキングの収益性に興味はあるが、自分で運営するのは不安。」という土地所有者に対しては、同社がコインパーキングの運営事業者として、土地所有者から賃借した土地にコインパーキングを開設・運営し、土地所有者へ土地の賃借料を支払います。
 

日本システムバンク(5530)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約2.7億円です。オーバーアロットメントを含めると約3.1億円になります。
 

なんと配当が53円も出るようですね！配当利回りは想定で2.94％になります。計算すると普通でした。
 

日本システムバンク(5530)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
益茂証券は初めて見た気がします。福井県の証券会社になり1945年設立になっています。申込める証券会社も限定されそうですね。
 

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従業員数は175人(臨時雇用者34人)、平均年齢43歳、平均勤続年数10.1年、平均年間給与約410万円です。連結だと187人で臨時雇用が36人でした。
 

日本システムバンク(5530)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2023年10月10日まで)でロックアップ解除倍率設定なしです。ただし、VCと金融機関などに対してはロックアップ90日間(2023年7月12日)で発行価格1.5倍以上だとロックアップ解除となります。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　1,750円～2,000円
※ファーストインプレッション

第二弾⇒　1,800円～1,900円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

日本システムバンクの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,800円前後
修正値1,729円～1,900円
 

事業自体は全国規模なので悪くない。ただ競合のほうが業績面で安定感があります。
 

同社の配当が53円出ることは魅力だが配当利回りは2.82％は高いとは言えない。競合比較だと配当は高いが、地味な事業に投資するよりも効率の良い銘柄は他にもある。
 

業績が横ばいなので成長性は感じられない。そもそも名証メイン市場への上場で警戒する投資家は多いでしょう。
 

日本システムバンク(5530)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは180日間と90日間にわかれています。90日間分にだけ解除倍率1.5倍設定となっています。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。行使期限入りするのは2,800株です。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の1,145,144株から算出すると想定価格ベースで約20.6億円になります。
 

PERは9.6倍になるがこれが適正なのか？ともう少し調べてから投資したいと思います。人気見込みは低いと思うので不参加でもいいと思います。
 

意外と株価設定も高いですからね。日本駐車場開発(2353)やパーク24(4666)あたりを買ったほうが良さそうな感じですね。
 

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