トライアルホールディングスIPOの上場データと初値予想を独自公開

トライアルホールディングス(5882)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は大和証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券が引受けます。
 

上場規模は約590.1億円で公開株数23,800,000株、オーバーアロットメント3,848,300株です。想定発行価格は2,000円になっています。
 

無事上場できるのか？グロース株にしては大き過ぎる規模です。
 

トライアルホールディングス(5882)IPOの業績と事業内容

同社は持株会社制を導入し、純粋持株会社である同社と各事業を担う連結子会社24社及び関連会社3社から構成されており、「流通小売事業」「リテールAI事業」等の事業を営んでいます。
 

中核事業会社であるトライアルカンパニーを中心に、「あなたの生活必需店」をストアコンセプトとした『TRIAL』ブランドのディスカウントストアを全国に展開しています。
 

店舗フォーマットはメガセンター、スーパーセンター、smart及び小型店の4種のフォーマットで、商圏人口や立地、店舗面積等に応じて様々なエリアに出店ができるマルチフォーマット戦略を軸に、市場のニーズに応じた店舗開発に取組んでいます。
 

トライアルホールディングス(5882)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約513.1億円です。オーバーアロットメントを含めると約590.1億円になります。
 

グロースにしては大きな規模になります。大和証券主幹事なので期待はするけど厳しそうですね。
 

トライアルホールディングス(5882)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
九州が地盤のディスカウントストアです。小売業なのでIPOでは人気があまりなさそう。
 

優待や配当がないと厳しいですよね。配当を調べると15円になるため配当利回りは0.75％です。この水準なら他社株を購入したほうが良いでしょう。
 

DMM株の取引手数料は業界最強？口座開設でわかったこと

DMM株の取引手数料が驚きの安さだったので口座開設してみました。取引画面もかっこよく売買でも勝てるような気がしています。現物取引や信用取引どちらも手数料が安いため操作を覚えながら取引を行ってみたいと思います。 スマートフォンアプリも用意されていま...

従業員数は48人(臨時雇用者1人)、平均年齢41.2歳、平均勤続年数1.8年、平均年間給与約1,060万円です。給与高いですね。
 

連結の従業員数は6,021人(臨時雇用者15,576人)となっています。
 

トライアルホールディングス(5882)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2023年10月08日)でロックアップ解除倍率設定はありません。株主には大手企業名があります。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　1,850円～2,200円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　未
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

トライアルホールディングスの初値予想をリサーチして記載します。
 

仮条件後に記載予定
 

トライアルホールディングス(5882)IPOの評価と申し込みスタンス

※新株予約権が大量にあるため省略しました
 

ロックアップは180日間で解除倍率設定なしになります。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。潜在株数は1,902,400株になるようです。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の121,490,400株から算出すると想定価格ベースで約2,429.8億円になります。
 

予想が別企業で出ていましたけど意外に利益が出そうな雰囲気でした。
 

投資対象としてどうなのかは大口投資家のさじ加減になりそうです。海外販売のほうが多いため評価が高いのかもしれません。
 

あまり利益が出そうには思えないため監視する程度になりそうです。
 

株式新聞の無料購読でIPO初値予想が見れる！DMM.com証券凄いぞ

株式新聞と言えばモーニングスターが発行している新聞です。今回ご紹介するのは株式新聞(株式新聞Web)有料版を無料で見る方法です。1年間に52,800円(税込)分を無料で見れます。 月額4,400円(税込)が無料になるためかなりビッグニュースです。有料で購読していた...