【評価】Synspective(290A)IPOの上場と初値予想
Synspective(290A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は野村證券が引受けます。
上場規模は約112.7億円で公開株数21,304,200株、オーバーアロットメント3,195,600株です。想定発行価格は460円になっています。
業 種 | 情報・通信業 |
上場市場 | グロース市場 |
上場日 | 12月19日 |
BB期間 | 12月04日~12月09日 |
企業ホームページ | https://synspective.com/jp/ |
事業内容 | 小型SAR衛星の開発・運用からSARデータの販売とソリューションの提供 |
目次まとめ
Synspective(290A)IPOの業績と事業内容
Synspective(290A)の仮条件と公開価格の日程
想定価格 | 460円 |
仮条件 | 12月03日 |
公開価格 | 12月10日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約98.0億円です。オーバーアロットメントを含めると約112.7億円になります。
上場規模が大きいと思いましたが親引けが78億円で海外販売もあるためそんなに重くないです。
Synspective(290A)の幹事団詳細と会社データ
公募株数 | 21,304,200株 国内募集19,041,200株 海外募集2,263,000株 |
売出株数 | 0株 |
公開株式数 | 21,304,200株 |
OA売出 | 3,195,600株 |
引受幹事 | 野村證券(主幹事) みずほ証券 SBI証券 東海東京証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券 大和証券 マネックス証券 楽天証券 アイザワ証券 |
委託見込 | SBIネオトレード証券 auカブコム証券 大和コネクト証券 DMM.com証券 |
宇宙ビジネスで人気があると思います。赤字上場でもバイオ株よりも魅力ですからね。
会社設立は2018年2月22日、本社住所は東京都江東区三好三丁目10番3号、代表は新井元行氏(45歳)です。※2024年11月19日時点
従業員数は181人(臨時雇用者13人)、平均年齢39.5歳、平均勤続年数2.7年、平均年間給与約863万円です。
Synspective(290A)IPOの初値予想とロックアップ
氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
新井元行 | 9,015,000株 | 9.36% |
スペース・エースタート1号投資事業有限責任組合 | 8,611,200株 | 8.94% |
ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合 | 7,339,800株 | 7.62% |
清水建設株式会社 | 6,944,400株 | 7.21% |
SPエースタート1号投資事業有限責任組合 | 6,469,050株 | 6.72% |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは180日間(2025年6月16日)で解除倍率設定はありません。盛り上がりそうな気がしています!
幹事引受け株数と割合を調べた結果
幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
野村證券(主幹事) | -株 | -% |
みずほ証券 | -株 | -% |
SBI証券 | -株 | -% |
東海東京証券 | -株 | -% |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | -株 | -% |
SMBC日興証券 | -株 | -% |
大和証券 | -株 | -% |
マネックス証券 | -株 | -% |
楽天証券 | -株 | -% |
アイザワ証券 | -株 | -% |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!
第一弾⇒ 600円~730円
※ファーストインプレッション
第二段⇒ 未
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
Synspectiveの初値予想をリサーチして記載します。
仮条件後に記載予定
Synspective(290A)IPOの評価と申し込みスタンス
ストックオプション期間 | 株数残 |
2019年3月20日~10年間 | 852,300株 発行価格134円 |
2023年7月01日~2032年9月29日 | 1,877,700株 発行価格134円 |
2024年6月10日~10年間 | 6,642,750株 発行価格134円 |
ロックアップは180日間で解除倍率は設定がありません。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の108,249,150株から算出すると想定価格ベースで約497.9億円になります。
宇宙ビジネスは先行投資こそ必要ですが資金が集まるためIPOでも人気です。ドローン関係よりも将来性がありますからね。
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