リスキルIPOの上場データと初値予想を独自公開

リスキル(291A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSBI証券が引受けます。
 

上場規模は約23.7億円で公開株数574,300株、オーバーアロットメント86,100株です。想定発行価格は3,590円になっています。
 

リスキル(291A)IPOの業績と事業内容

リスキル(291A)の仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約20.6億円です。オーバーアロットメントを含めると約23.7億円になります。
 

この規模なら行けそうな感じですね。ただ上場日が被り3社同日上場になるようです。
 

リスキル(291A)の幹事団詳細と会社データ

 
SBI証券が主幹事だと初値が上がるイメージがあります。個人投資家に人気になるようなIPOの取扱いが多いですからね。
 

会社設立は2022年5月02日、本社住所は東京都新宿区四谷四丁目28番地4YKBエンサインビル、社長は松田航氏(36歳)です。※2024年11月15日時点
 

従業員数は52人(臨時雇用者0人)、平均年齢29.7歳、平均勤続年数1.5年、平均年間給与約437万円です。
 

リスキル(291A)IPOの初値予想とロックアップ

【ロックアップ情報】

ロックアップは松田航氏1人だけです。株主100％なのは凄いですね。ロックアップ期間は180日間(2025年6月14日)までになります。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　4,000円～4,500円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　4,200円～4,600円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

リスキルの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想4,000円～5,000円
修正値4,500円
 

国策関連でVC出資なしなので値がさ株でも問題ないようです。上場規模が約24.6億円と大きめですが吸収してしまうようですね。
 

個人投資家主体の売買になり機関投資家の資金はあまり入らないと観測されているため初動は緩やかそうです。それでも1単元あたり7万円～8万円くらい利益が見込めるようです。
 

IPOチャレンジポイントを利用するには少し微妙なので今回も温存しておきます。schooの初動が鈍かったことも何かしら関係しそうです。
 

値がさ株は案外利益が簡単に取れるため面白みはありますよね。ただ下げた時が怖いです。公募組は初値で売れば利益が出そうです！
 

リスキル(291A)IPOの評価と申し込みスタンス

ロックアップは180日間で解除倍率設定なしです。ストックオプションも発行されていません。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の2,080,900株から算出すると想定価格ベースで約74.7億円になります。
 

SBI証券に期待したいと思います。
 

最近のIPOは上場規模が大型化しているため初値高騰につながらず面白くないですよね。それでも東京メトロみたいにまとまった利益が期待できるので頑張ってます。
 

計算すると2024年のIPO利益は200万円にも届いていないみたいです。悲しいですね～
 

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