【評価】MIC(ミック)IPOの上場と初値予想
MIC(ミック)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はスタンダード市場で主幹事は野村證券が引受けます。
上場規模は約18.6億円で公開株数1,800,000株、オーバーアロットメント270,000株です。想定発行価格は900円になっています。
| 業 種 | サービス業 |
| 上場市場 | スタンダード市場 |
| 上場日 | 12月25日 |
| BB期間 | 12月09日～12月13日 |
| 企業ホームページ | https://www.mic-p.com/ |
| 事業内容 | リテール販促における総合支援事業(業務改善コンサルティング、販促物の印刷/製造、フルフィルメント、システム開発、BPO、クリエイティブデザイン、フィールドサポート等) |
目次まとめ
MIC(ミック)IPOの業績と事業内容
MIC(ミック)の仮条件と公開価格の日程
| 想定価格 | 900円 |
| 仮条件 | 12月05日 |
| 公開価格 | 12月16日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約16.2億円です。オーバーアロットメントを含めると約18.6億円になります。
今期の四半期利益が4.18億円なので上場規模的には問題なさそうです。配当も17.6円と予想されています！
MIC(ミック)の幹事団詳細と会社データ
| 公募株数 | 1,100,000株 |
| 売出株数 | 700,000株 |
| 公開株式数 | 1,800,000株 |
| OA売出 | 270,000株 |
| 引受幹事 | 野村證券(主幹事) 大和証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SBI証券 楽天証券 松井証券 マネックス証券 岡三証券 あかつき証券 |
| 委託見込 | 大和コネクト証券 auカブコム証券 SBIネオトレード証券 岡三オンライン DMM.com証券 |
店頭証券引受け分が多いため当選確率は低そうです。野村證券主幹事ですからね。
会社設立は1953年6月12日、本社住所は東京都新宿区西新宿五丁目14番3号、社長は河合克也氏(45歳)です。※2024年11月25日時点
従業員数は344人(臨時雇用者272人)、平均年齢32.3歳、平均勤続年数6.47年、平均年間給与約563万円です。
MIC(ミック)IPOの初値予想とロックアップ
| 氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
| 株式会社エムツー | 3,568,800株 | 56.59％ |
| 水上光啓 | 1,906,200株 | 30.23％ |
| 河合克也 | 390,000株 | 6.18％ |
| 辻怜子 | 60,000株 | 0.95％ |
| 眞鍋悠子 | 60,000株 | 0.95％ |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは90日間(2025年3月24日)まで、ロックアップ解除倍率設定はありません。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
| 幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
| 野村證券(主幹事) | -株 | -％ |
| 大和証券 | -株 | -％ |
| SMBC日興証券 | -株 | -％ |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | -株 | -％ |
| SBI証券 | -株 | -％ |
| 楽天証券 | -株 | -％ |
| 松井証券 | -株 | -％ |
| マネックス証券 | -株 | -％ |
| 岡三証券 | -株 | -％ |
| あかつき証券 | -株 | -％ |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！
第一弾⇒ 1,100円～1,300円
※ファーストインプレッション
第二段⇒ 未
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
MICの初値予想をリサーチして記載します。
仮条件後に記載予定
MIC(ミック)IPOの評価と申し込みスタンス
| ストックオプション期間 | 株数残 |
| 2026年3月19日～2034年3月18日 | 12,000株 発行価格1,667円 |
| 2029年3月19日～2034年3月18日 | 270,000株 発行価格1,667円 |
| 2027年3月19日～2034年3月18日 | 9,000株 発行価格1,667円 |
| 2031年3月19日～2034年3月18日 | 15,000株 発行価格1,667円 |
ロックアップは90日間で解除倍率設定はありません。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の7,100,000株から算出すると想定価格ベースで約63.9億円になります。
この案件は多分大丈夫なので抽選に参加すると思います。
ベンチャーキャピタル出資もないので需給不安はなさそうです！
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