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【評価】MIC(ミック)IPOの上場と初値予想

MIC(ミック)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はスタンダード市場で主幹事は野村證券が引受けます。
 

上場規模は約18.6億円で公開株数1,800,000株、オーバーアロットメント270,000株です。想定発行価格は900円になっています。
 

MIC(ミック)IPOの上場と初値予想
 

業 種サービス業
上場市場スタンダード市場
上場日12月25日
BB期間12月09日~12月13日
企業ホームページhttps://www.mic-p.com/
事業内容リテール販促における総合支援事業(業務改善コンサルティング、販促物の印刷/製造、フルフィルメント、システム開発、BPO、クリエイティブデザイン、フィールドサポート等)

 

MIC(ミック)IPOの業績と事業内容

MIC(ミック)IPOの業績
 

MIC(ミック)の仮条件と公開価格の日程

想定価格900円
仮条件900円~960円
公開価格12月16日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約16.2億円です。オーバーアロットメントを含めると約18.6億円になります。
 

今期の四半期利益が4.18億円なので上場規模的には問題なさそうです。配当も17.6円と予想されています!
 

MIC(ミック)の幹事団詳細と会社データ

公募株数1,100,000株
売出株数700,000株
公開株式数1,800,000株
OA売出270,000株
引受幹事野村證券(主幹事)
大和証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
楽天証券
松井証券
マネックス証券
岡三証券
あかつき証券
委託見込大和コネクト証券
auカブコム証券
SBIネオトレード証券
岡三オンライン
DMM.com証券

 
店頭証券引受け分が多いため当選確率は低そうです。野村證券主幹事ですからね。
 

会社設立は1953年6月12日、本社住所は東京都新宿区西新宿五丁目14番3号、社長は河合克也氏(45歳)です。※2024年11月25日時点
 

従業員数は344人(臨時雇用者272人)、平均年齢32.3歳、平均勤続年数6.47年、平均年間給与約563万円です。
 

MIC(ミック)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
株式会社エムツー3,568,800株56.59%
水上光啓1,906,200株30.23%
河合克也390,000株6.18%
辻怜子60,000株0.95%
眞鍋悠子60,000株0.95%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは90日間(2025年3月24日)まで、ロックアップ解除倍率設定はありません。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
野村證券(主幹事)1,620,000株90.00%
大和証券90,000株5.00%
SMBC日興証券27,000株1.50%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券27,000株1.50%
SBI証券9,000株0.50%
楽天証券9,000株0.50%
松井証券4,500株0.25%
マネックス証券4,500株0.25%
岡三証券4,500株0.25%
あかつき証券4,500株0.25%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,100円~1,300円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 900円~1,060円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

MICの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想850円~1,000円
修正値900円~1,000円
 

競合に比べ割高感が強いと観測され残念だと思います。せっかく当選しやすいと思ったのに公開価格割れの可能性があるそうです。
 

仮条件の希薄化後PERが17倍になると観測され競合よりもかなり高い。これでは業績規模が大きくても厳しそうです。
 

楽天グループやファミリーマートの大手取引先があるため良さそうだと思ったんですけどね。配当は17.6円なので配当利回りを計算すると1.83%しかありません。
 

インカムゲイン期待もなく割高だと上値を追うこともできません。ここは無難にスルーで良いかもしれません。野村證券主幹事なので公開価格前後の初値期待だと思います。割れても逃げ道を作ってくれる可能性はありそうです!
 

MIC(ミック)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2026年3月19日~2034年3月18日12,000株
発行価格1,667円
2029年3月19日~2034年3月18日270,000株
発行価格1,667円
2027年3月19日~2034年3月18日9,000株
発行価格1,667円
2031年3月19日~2034年3月18日15,000株
発行価格1,667円

 

ロックアップは90日間で解除倍率設定はありません。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の7,100,000株から算出すると想定価格ベースで約63.9億円になります。
 

この案件は多分大丈夫なので抽選に参加すると思います。
 

ベンチャーキャピタル出資もないので需給不安はなさそうです!

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