アップコンIPOの上場データと初値予想を独自公開

アップコン(5075)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場は名古屋証券取引所のネクスト市場になり主幹事はJトラストグローバル証券が引受けます。
 

上場規模は約3.2億円で公開株数217,000株、オーバーアロットメント32,000株です。想定発行価格は1,280円になっています。
 

仮条件発表時に売出株数がOAが変更され上場規模が最大で約2.9億円に変更されています！
 

アップコン(5075)IPOの業績と事業内容

同社は「健康第一」「安全第一」「家庭第一」という基本理念のもと、スピードと環境を重視した経営を行い、社会貢献度の高い研究開発型企業となることを経営方針としています。
 

工場・倉庫・店舗や一般の住宅などの建物において、地盤の不同沈下を原因として生じたコンクリート床の沈下・傾き・段差・空隙を完全ノンフロンのウレタン樹脂、及び小型機械を用いた独自の「アップコン工法」によって修正する施工を主力事業として展開しています。
 

アップコン(5075)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約2.8億円です。オーバーアロットメントを含めると約3.2億円になります。
 

株数が上場承認時よりも削減されていますが地方上場としては依然として大きな吸収になります。油断ならないと思っています。
 

アップコン(5075)IPOの幹事団詳細と会社データ

※売出株とOAは変更後の株式数を記載
 

業績不安定の企業になり、発泡ウレタンを利用した独自の「アップコン工法」を得意としています。公共事業にも利用されるようです。
 

特許も複数取得しているにも関わらず市場で利用されているのか？と心配しています。しかもPERが高く魅力がなさそうです。
 

マネックス証券でIPOに当選するためには？IPO抽選ルール

マネックス証券でIPOに当選する確率を上げる方法があります。毎回、主幹事や幹事を引受けた場合に申込む事が出来れば良いのですが若干面倒な時があります。 その場合、マネックス証券の幹事引受株数が多い場合にのみIPOを申込むことで手間が省けます。 &nb...

従業員数は44人、平均年齢35.1歳、平均勤続年数7.0年、平均年間給与約506万円です。
 

アップコン(5075)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2023年6月23日)で解除倍率設定はありません。TOKYO PRO Marketからのさや替えのメリットもあまり感じません。流動性が低い市場ですからね。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　1,150円～1,350円
※ファーストインプレッション

第二弾⇒　1,200円～1,300円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

アップコンの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,100円～1,500円
修正値1,250円～1,300円
 

初値は飛ばない予想が出ています。公開株数を減らしてきたため主幹事が需要の読み違えを行っていたと考えられます。
 

機関投資家に人気がない判断なので公開価格割れしなければいいですね。
 

欲しければすぐに当選できると思います。損しても知れていると思いますけどできるだけリスクは取りたくありませんよね。スルー確定でいいと思います。
 

アップコン(5075)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップと解除倍率など
ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の1,399,400株から算出すると想定価格ベースで約17.9億円になります。
 

上場ラッシュの中では埋没確定のIPOだと思います。
 

魅力もないため申込先はSBI証券だけにしておきたいと思います。主幹事も親会社が変更となりどうなるのかわかりませんからね。