キタムラ・ホールディングスIPOの上場データと初値予想を独自公開

キタムラ・ホールディングス(9349)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はプライム市場で主幹事は野村證券とSMBC日興証券が受けます。
 

上場規模は約158.4億円で公開株数11,107,900株、オーバーアロットメント1,666,100株です。想定発行価格は1,240円になっています。
 

キタムラ・ホールディングス(9349)IPOの業績と事業内容

同社グループは、連結子会社としてカメラ販売、リユース及びプリントサービス等を提供する「カメラのキタムラ」や写真館「スタジオマリオ」を運営する株式会社キタムラを主体として運営されています。
 

ECサイト「しまうまプリント」を通じて写真プリントやフォトブックの販売を行う株式会社しまうまプリント、イベント写真等のインターネット販売を行う株式会社フォトクリエイト、さらに2社の生産会社を有しており、フォト・イメージングおよびリユース市場において企画・製造・修理・販売が一体化したユニークなバリューチェーンを構築しています。
 

キタムラ・ホールディングス(9349)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約137.7億円です。オーバーアロットメントを含めると約158.4億円になります。
 

再上場になるけれど吸収金額はプライム市場を考えたら小粒です。換金目的もあると思いますけどね。
 

キタムラ・ホールディングス(9349)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
プライム市場への上場でも人気はあまりないようです。CCCとインテグラルの出口案件ですからね。
 

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従業員数は52人(臨時雇用者2人)、平均年齢41.3歳、平均勤続年数9.3年、平均年間給与約680万円です。
 

連結従業員数は2,526人で臨時雇用者(アルバイト・パート含む)は3,035人です。
 

キタムラ・ホールディングス(9349)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2023年10月07日)になり発行価格1.5倍でロックアップ解除になります。VC保有率も高いため人気は限られそうです。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　1,200円～1,350円
※ファーストインプレッション

第二弾⇒　未
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

キタムラ・ホールディングスの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,200円～1,500円
 

キタムラ・ホールディングス(9349)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは180日間で解除倍率は1.5倍です。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の33,165,000株から算出すると想定価格ベースで約411.2億円になります。
 

人気見込みは再上場なので低そうです。
 

IPO抽選に参加するべきか悩みますね。そもそも地合いがどうなるのかわからないため複数株配分の場合は怖いかもしれません。割れたら酷そうです。
 

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