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【評価】キタムラ・ホールディングス(9349)IPOの上場と初値予想

キタムラ・ホールディングス(9349)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はプライム市場で主幹事は野村證券とSMBC日興証券が受けます。
 

上場規模は約158.4億円で公開株数11,107,900株、オーバーアロットメント1,666,100株です。想定発行価格は1,240円になっています。
 

キタムラ・ホールディングス(9349)IPOの上場と初値予想
 

業 種サービス業
上場市場プライム市場
上場日上場中止
BB期間3月27日~3月30日
企業ホームページhttps://kitamura-group.co.jp/
事業の内容「カメラのキタムラ」「しまうまプリント」等における、カメラ販売、リユース買取・販売および写真プリント・撮影サービス、その他関連サービスの提供

 

キタムラ・ホールディングス(9349)IPOの業績と事業内容

同社グループは、連結子会社としてカメラ販売、リユース及びプリントサービス等を提供する「カメラのキタムラ」や写真館「スタジオマリオ」を運営する株式会社キタムラを主体として運営されています。
 

ECサイト「しまうまプリント」を通じて写真プリントやフォトブックの販売を行う株式会社しまうまプリント、イベント写真等のインターネット販売を行う株式会社フォトクリエイト、さらに2社の生産会社を有しており、フォト・イメージングおよびリユース市場において企画・製造・修理・販売が一体化したユニークなバリューチェーンを構築しています。
 

キタムラ・ホールディングス(9349)の業績
 

キタムラ・ホールディングス(9349)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,240円
仮条件3月24日
公開価格3月31日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約137.7億円です。オーバーアロットメントを含めると約158.4億円になります。
 

再上場になるけれど吸収金額はプライム市場を考えたら小粒です。換金目的もあると思いますけどね。
 

キタムラ・ホールディングス(9349)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数3,015,000株
売出株数8,092,900株
公開株式数11,107,900株
OA売出1,666,100株
引受幹事野村證券(共同主幹事)
SMBC日興証券(共同主幹事)
大和証券
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
楽天証券
委託見込DMM.com証券(PR)

 
プライム市場への上場でも人気はあまりないようです。CCCとインテグラルの出口案件ですからね。
 


 
キタムラ・ホールディングスの会社設立は2019年2月21日、本社住所は東京都新宿区西新宿六丁目16番6号、社長は武田宣氏(62歳)です。※2023年3月17日時点
 

従業員数は52人(臨時雇用者2人)、平均年齢41.3歳、平均勤続年数9.3年、平均年間給与約680万円です。
 

連結従業員数は2,526人で臨時雇用者(アルバイト・パート含む)は3,035人です。
 

キタムラ・ホールディングス(9349)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社13,185,815株41.99%
Northインテグラル2投資事業有限責任組合6,163,950株19.63%
Innovation Alpha North L.P.5,040,850株16.05%
コタエル信託株式会社1,250,000株3.98%
富士フイルム株式会社904,500株2.88%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2023年10月07日)になり発行価格1.5倍でロックアップ解除になります。VC保有率も高いため人気は限られそうです。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
野村證券(共同主幹事)7,775,500株70.00%
SMBC日興証券(共同主幹事)2,777,000株25.00%
大和証券166,600株1.50%
みずほ証券111,100株1.00%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券111,100株1.00%
SBI証券111,100株1.00%
楽天証券55,500株0.50%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,200円~1,350円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 未
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

キタムラ・ホールディングスの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,200円~1,500円
 

キタムラ・ホールディングス(9349)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2022年7月01日~2031年7月01日1,250,000株
発行価格1,063円

 
ロックアップは180日間で解除倍率は1.5倍です。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の33,165,000株から算出すると想定価格ベースで約411.2億円になります。
 

人気見込みは再上場なので低そうです。
 

IPO抽選に参加するべきか悩みますね。そもそも地合いがどうなるのかわからないため複数株配分の場合は怖いかもしれません。割れたら酷そうです。
 

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