アスアIPOの上場データと初値予想を独自公開

アスア(246A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は東海東京証券が引受けます。
 

上場規模は約6.9億円で公開株数950,000株、オーバーアロットメント142,500株です。想定発行価格は630円になっています。
 

アスア(246A)IPOの業績と事業内容

アスアの事業は、物流事業者の安全活動を継続的にサポートするコンサルティング事業、コンサルティング事業で行っている安全活動につながるエコドライブをメッセージングサービスで支援するCRMイノベーション事業を行います。
 

また、一般企業のビジネスフォンや通信ネットワーク機器の販売・工事・保守を行い、企業のDX化を通信インフラで支援を行う通信ネットワークソリューション事業に取り組んでいます。
 

アスア(246A)の仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約6.0億円です。オーバーアロットメントを含めると約6.9億円になります。
 

上場規模が小さいため割れないと思います。ただ同日上場の銘柄が複数あるため資金分散となりそうです。
 

アスア(246A)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
OAを含めると100万株以上あるので当選確率は高そうです。ただ人気がなさそうなので利益が出るのか少し心配しています。
 

会社設立は1994年7月15日、本社住所は愛知県名古屋市中村区黄金通一丁目11番地、社長は間地寛氏(57歳)です。※2024年8月24日時点
 

従業員数は84人(臨時雇用者39人)、平均年齢35.5歳、平均勤続年数6.8年、平均年間給与約465万円です。
 

アスア(246A)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2025年3月24日)で解除倍率設定はありません。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　700円～1,000円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　750円～950円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

アスアの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想700円～1,000円
修正値800円～900円
 

アスアは中堅証券が主幹事のため微妙だと思うが意外と事業内容が良いと思っています。
 

新奇性とまではいえませんが専業として同社のように安全活動などに関するコンサルティング会社は少ないと思います。業績もジワジワ拡大しているため上場後に大手と契約できれば伸びると思います！
 

配当5.66円なのでインカムゲインは期待できませんけど公開価格は超えそうだと考えています。
 

上場規模も7.4億円と小粒ですからね。同日上場の銘柄がたくさんあるため心配はしますけど意外と某証券のレポートは好評です。
 

ブックビルディングには参加しておきます！
 

アスア(246A)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは180日間で解除倍率設定なし。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。92,100株が行使期限入りします。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の2,525,000株から算出すると想定価格ベースで約15.9億円になります。
 

久しぶりの東海東京証券主幹事なので頑張ってほしいですね。
 

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