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【評価】アスア(246A)IPOの上場と初値予想

アスア(246A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は東海東京証券が引受けます。
 

上場規模は約6.9億円で公開株数950,000株、オーバーアロットメント142,500株です。想定発行価格は630円になっています。
 

アスア(246A)IPOの上場
 

業 種サービス業
上場市場グロース市場
※名古屋証券取引所にも上場
上場日9月26日
BB期間9月09日~9月13日
企業ホームページhttps://www.asua.ne.jp/
事業内容物流会社を対象とした安全活動等に関するコンサルティング、通信機器の販売、及び、CRMの開発等

 

アスア(246A)IPOの業績と事業内容

アスアの事業は、物流事業者の安全活動を継続的にサポートするコンサルティング事業、コンサルティング事業で行っている安全活動につながるエコドライブをメッセージングサービスで支援するCRMイノベーション事業を行います。
 

また、一般企業のビジネスフォンや通信ネットワーク機器の販売・工事・保守を行い、企業のDX化を通信インフラで支援を行う通信ネットワークソリューション事業に取り組んでいます。
 

アスア(246A)IPOの業績
 

アスア(246A)の仮条件と公開価格の日程

想定価格630円
仮条件630円~680円
公開価格9月17日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約6.0億円です。オーバーアロットメントを含めると約6.9億円になります。
 

上場規模が小さいため割れないと思います。ただ同日上場の銘柄が複数あるため資金分散となりそうです。
 

アスア(246A)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数450,000株
売出株数500,000株
公開株式数950,000株
OA売出142,500株
引受幹事東海東京証券(主幹事)
SBI証券
楽天証券
丸三証券
あかつき証券
岡三証券
委託見込SBIネオトレード証券
岡三オンライン
DMM.com証券

 
OAを含めると100万株以上あるので当選確率は高そうです。ただ人気がなさそうなので利益が出るのか少し心配しています。
 

会社設立は1994年7月15日、本社住所は愛知県名古屋市中村区黄金通一丁目11番地、社長は間地寛氏(57歳)です。※2024年8月24日時点
 

従業員数は84人(臨時雇用者39人)、平均年齢35.5歳、平均勤続年数6.8年、平均年間給与約465万円です。
 

アスア(246A)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
株式会社間地1,000,000株44.54%
間地 寛980,000株43.65%
浅井 慎司50,000株2.23%
アスア社員持株会50,000株2.23%
株式会社MTG20,000株0.89%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2025年3月24日)で解除倍率設定はありません。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
東海東京証券(主幹事)855,100株90.01%
SBI証券28,500株3.00%
楽天証券28,500株3.00%
丸三証券14,200株1.49%
あかつき証券14,200株1.49%
岡三証券9,500株1.00%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 700円~1,000円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 750円~950円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

アスアの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想700円~1,000円
修正値800円~900円
 

アスアは中堅証券が主幹事のため微妙だと思うが意外と事業内容が良いと思っています。
 

新奇性とまではいえませんが専業として同社のように安全活動などに関するコンサルティング会社は少ないと思います。業績もジワジワ拡大しているため上場後に大手と契約できれば伸びると思います!
 

配当5.66円なのでインカムゲインは期待できませんけど公開価格は超えそうだと考えています。
 

上場規模も7.4億円と小粒ですからね。同日上場の銘柄がたくさんあるため心配はしますけど意外と某証券のレポートは好評です。
 

ブックビルディングには参加しておきます!
 

アスア(246A)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2020年3月01日~2025年2月28日5,500株
発行価格270円
2022年6月01日~2030年3月31日83,700株
発行価格390円
2023年7月01日~2030年11月30日2,900株
発行価格650円
2025年6月01日~2033年4月13日78,200株
発行価格500円

 
ロックアップは180日間で解除倍率設定なし。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。92,100株が行使期限入りします。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の2,525,000株から算出すると想定価格ベースで約15.9億円になります。
 

久しぶりの東海東京証券主幹事なので頑張ってほしいですね。
 

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