TMHの上場データと初値予想を独自公開

TMH(280A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSBI証券が引受けます。
 

上場規模は約10.4億円で公開株数605,000株、オーバーアロットメント90,700株です。想定発行価格は1,500円になっています。
 

TMH(280A)IPOの業績と事業内容

TMH(280A)の仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約9.1億円です。オーバーアロットメントを含めると約10.4億円になります。
 

このクラスなら割れることはないと思います。今期の四半期利益は前期を大きく超えてくるようです。2.9億円の四半期利益予想でした。
 

TMH(280A)の幹事団詳細と会社データ

 
PER17.6倍なので普通もしくは割高かもしれません。卸売業ですからね。ファンド出資も複数社確認できます。
 

会社設立は2012年3月09日、本社住所は大分県大分市下郡北三丁目14番6号、社長は榎並大輔氏(42歳)です。※2024年11月01日時点
 

従業員数は37人、平均年齢42.6歳、平均勤続年数3.0年、平均年間給与約637万円です。
 

TMH(280A)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは90日間と180日間にわかれ90日間分にだけ売出価格1.5倍解除設定があります。主にベンチャーキャピタル出資です。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　1,800円～2,400円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　1,900円～2,100円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

TMHの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想2,000円～2,250円
修正値1,900円～2,000円
 

半導体製造装置部品の卸売りの他に半導体装置の中古買取り販売を行っている企業です。
 

半導体装置の需要が多いらしく売上が絶好調となっています。九州地方は熊本のTSMC進出にともない様々な企業で中古半導体装置が人気みたいですね。
 

ただし昨今の半導体株軟調により高い初値期待は低いみたいです。ネット証券主幹事なので初値高騰だと個人投資家が売ってきそうです。そうなるとセカンダリーが面白いパターンもあり得そうです。
 

とにかくブックビルディングには積極的に参加したいと思います！
 

TMH(280A)IPOの評価と申し込みスタンス

※発行回数が多いため省略しています
 

ロックアップは90日間と180日間で、90日間分にだけ1.5倍解除が設定されています。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。254,750株が行使期限入りします。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の3,556,250株から算出すると想定価格ベースで約53.3億円になります。
 

半導体株で買われると良いですね。地合いは悪いですけどね。
 

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