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【評価】アトラステクノロジーズIPOの上場と初値予想

Atlas Technologies(アトラステクノロジーズ)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSMBC日興が引受けます。
 

上場規模は約28.3億円で公開株数1,862,500株、オーバーアロットメント279,300株です。想定発行価格は1,320円になっています。
 

アトラステクノロジーズIPOの上場と初値予想
 

業 種サービス業
上場市場グロース市場
上場日10月26日
BB期間10月11日~10月17日
企業ホームページhttps://atlstech.com/
事業の内容Fintech領域のコンサルティングおよびプロジェクト実行支援

 

Atlas Technologies(アトラステクノロジーズ)IPOの業績と事業内容

同社は「人と産業の可能性を、解き放つ」をビジョンに、「あらゆる産業とFintechの融合」をミッションとしています。
 

国内及び海外のクライアントに対して、決済(ペイメント)関連分野を中心としたFintech領域のコンサルティング及びプロジェクト実行支援サービスを提供しています。
 

アトラステクノロジーズIPOの業績推移
 

Atlas Technologies(アトラステクノロジーズ)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,320円
仮条件10月07日
公開価格10月18日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約24.6億円です。オーバーアロットメントを含めると約28.3億円になります。
 

上場規模は少し大きめですが利益もしっかりでているため人気が見込めそうです。
 

NTTドコモへの売上げが大きとは懸念材料になると思いますけど、安定した業績を上げる企業なので安心感があります。
 

Atlas Technologies(アトラステクノロジーズ)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数1,000,000株
売出株数862,500株
公開株式数1,862,500株
OA売出279,300株
引受幹事SMBC日興(主幹事)
SBI証券
楽天証券
岩井コスモ証券
マネックス証券
松井証券
極東証券
委託見込DMM.com証券
SBIネオトレード証券

 
公開株数が多いため狙って当選を目指します。主幹事のSMBC日興証券の口座がないと厳しいですけどね。店頭申し込みの方は配分濃厚かもしれません。
 

ネット当選者は1,676人位になるので当選しやすそうですね。SMBC日興証券主幹事引受け株数は1,676,500株になります。ステージ制は考慮していません。
 

いつもより当選確率高そうですね!
 


 
アトラステクノロジーズの会社設立は2018年1月17日、本社住所は東京都千代田区平河町二丁目7番3号、社長は山本浩司氏(40歳)です。※2022年9月23日時点
 

従業員数は32人(臨時雇用者0人)、平均年齢45.7歳、平均勤続年数1.1年、平均年間給与約1,101万円です。めっちゃ高給取りですね。
 

Atlas Technologies(アトラステクノロジーズ)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
山本 浩司6,000,000株93.02%
小椋 祐治420,000株6.51%
髙橋 みのり20,000株0.31%
福田 貴史10,000株0.16%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2023年4月23日)になり、解除倍率の設定はありません。株主が4名しかいませんしVC出資がないため面白そうです。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
SMBC日興(主幹事)1,676,500株90.01%
SBI証券46,500株2.50%
楽天証券46,500株2.50%
岩井コスモ証券37,200株2.00%
マネックス証券18,600株1.00%
松井証券18,600株1.00%
極東証券18,600株1.00%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,600円~2,400円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 未
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

アトラステクノロジーズの初値予想をリサーチして記載します。
 

仮条件後に記載予定
 

Atlas Technologies(アトラステクノロジーズ)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2022年6月20日~2030年6月18日320,000株
発行価格45円
2023年5月01日~2031年4月22日20,000株
発行価格220円
2023年5月01日~2031年4月22日10,000株
発行価格220円

 
ロックアップ180日間で解除倍率設定なしです。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の7,100,000株から算出すると想定価格ベースで約93.7億円になります。
 

機関投資家も参戦してきそうな規模なので期待しています。決済(ペイメント)関連分野に強いため機関投資家に好まれそうです。
 

EPS67.49なのでPERは19.6倍になります。増収増益予想がでているため面白そうです!
 

Funvest(ファンベスト)に口座開設するとアマギフが1,000円分貰えます。投資まで行えば追加で1,500円分のアマギフが貰えます。
 

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