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ASNOVA(アスノバ)上場とIPO初値予想【幹事配分や独自評価あり】

ASNOVA(アスノバ)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場は名古屋証券取引所ネクスト市場で主幹事は東海東京証券が引受けます。
 

上場規模は約3.9億円で公開株数222,000株、オーバーアロットメント33,300株です。想定発行価格は1,530円になっています。
 

需要があるのか心配なIPOが登場しましたね。
 

ASNOVA(アスノバ)上場とIPO初値予想
 

業 種サービス業
上場市場名古屋証券取引所ネクスト市場
上場日4月21日
BB期間4月06日~4月12日
企業ホームページhttps://www.asnova.co.jp/
事業の内容クサビ緊結式足場の仮設資材レンタル・販売及び足場架払工事

 

ASNOVA(アスノバ)IPOの業績と事業内容

同社はレンタル関連事業セグメントにおいて、クサビ緊結式足場を主要とした「仮設機材レンタル」、新品の仮設機材を販売する「仮設機材販売」、足場架払工事の「その他」の3つのサービスラインを展開しています。
 

全国の機材センターを通じて、工事業者による「仮設機材をレンタル・購入したい」というニーズにワンストップで対応出来る体制整備を図っています。
 

自社分析をする際に重視する経営指標は、売上高、営業利益率、仮設機材稼働率になるそうです。
 

事業規模を示す売上高、損益面において事業の収益性を示す営業利益率を管理することにより、経営効率の一層の向上を図っています。
 

ASNOVA(アスノバ)IPOの業績
 

ASNOVA(アスノバ)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,530円
仮条件1,430円~1,630円
公開価格4月13日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約3.4億円です。オーバーアロットメントを含めると約3.9億円になります。
 

地方上場で新興市場のネクスト市場ですよね。旧セントレックス市場なので約3.9億円の吸収は厳しそうです。
 

ASNOVA(アスノバ)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数177,000株
売出株数45,000株
公開株式数222,000株
OA売出33,300株
引受幹事東海東京証券(主幹事)
SMBC日興証券
SBI証券
丸三証券
マネックス証券
松井証券
水戸証券
岡三証券
委託見込DMM.com証券

 
IPOには不参加で挑みたいと思います。当選した悩むよりも不参加を選択します。IT系でもないため初値利益は出ないと考えています。
 


 
アスノバの会社設立は2013年12月24日、本社住所は名古屋市中村区平池町四丁目60番地の12グローバルゲート26階、社長は上田桂司氏(46歳)です。※2022年3月22日時点
 

従業員数は108人(臨時雇用者3人)、平均年齢38.6歳、平均勤続年数3.1年、平均年間給与約403万円です。
 

ASNOVA(アスノバ)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
一般社団法人ニチレン716,550株52.48%
上田 桂司634,950株46.51%
ASNOVA従業員持株会12,900株0.94%
森下 哲900株0.07%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(平成2022年10月17日)までになり、ロックアップ解除倍率設定なしです。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
東海東京証券(主幹事)199,900株90.05%
SMBC日興証券6,700株3.02%
SBI証券4,400株1.98%
丸三証券2,200株0.99%
マネックス証券2,200株0.99%
松井証券2,200株0.99%
水戸証券2,200株0.99%
岡三証券2,200株0.99%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,450円~1,600円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 1,550円~1,650円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

アスノバの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,400円~1,600円
修正値1,499円~1,700円
 

仮条件が引上げられ吸収金額が4.2億円まで拡大しました。業績は意外に好調だが初値需要はあまり見込めないためIPOには参加しません。公募組の売り圧力も参加者が少ないことで無難な価格で発進予定となっています。
 

最後まで需給が読みにくそうです。
 

ASNOVA(アスノバ)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2020年3月01日~2028年2月28日2,400株
発行価格1,234円

 
ロックアップは180日間で解除倍率なし、ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
 

2,400株が行使期限に入ります。気にする株数ではなさそうですね。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の1,539,900株から算出すると想定価格ベースで約23.6億円になります。
 

意外に時価総額が大きいようです。それに従業員数も多いみたいですね。
 

IPO目線だとリターンは得られにくいと思うので抽選には参加しないと思います。
 

tileltuku インフォメティス幹事も完全抽選で当選期待です⇒ マネックス証券

※マネックス証券でIPOに当選するためには?IPO抽選ルール

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