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エフビー介護サービス上場とIPO初値予想【幹事配分や独自評価あり】

エフビー介護サービス(9220)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はスタンダード市場で主幹事は野村證券が引受けます。
 

上場規模は約12.5億円で公開株数900,000株、オーバーアロットメント135,000株です。想定発行価格は1,210円になっています。
 

エフビー介護サービス上場とIPO初値予想
 

業 種サービス業
上場市場スタンダード市場
上場日4月07日
BB期間3月22日~3月28日
企業ホームページhttps://fb-kaigo.co.jp/
事業の内容福祉用具の貸与・販売・住宅改修、介護施設等の運営をはじめとした介護サービスの提供

 

エフビー介護サービス(9220)IPOの業績と事業内容

エフビー介護サービスと連結子会社のルルパ株式会社、スマイル薬局株式会社でグループ企業を構成しています。
 

社名の「エフビー介護サービス株式会社」は介護サービスを通じた社会的貢献への取り組みを表すものであり、FBの「F」はFine(素晴らしい)、「B」はBusiness(仕事)を意味するそうです。
 

同社グループは、今後の超高齢化社会を迎えるにあたり、より長く住み慣れた自宅で在宅生活が継続できるよう。
 

また、在宅生活に限界が見えたとしても有料老人ホームやグループホームなど住み慣れた地域で生活が送れるよう、地域密着での介護事業を行っています。
 

エフビー介護サービス(9220)IPOの業績推移画像
 

エフビー介護サービス(9220)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,210円
仮条件1,210円~1,400円
公開価格3月29日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約10.9億円です。オーバーアロットメントを含めると約12.5億円になります。
 

吸収金額は問題なさそうですね。ただ需要が低い業態なので公開価格前後の初値になりそうです。
 

エフビー介護サービス(9220)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数350,000株
売出株数550,000株
公開株式数900,000株
OA売出135,000株
引受幹事野村證券(主幹事)
大和証券
SBI証券
みずほ証券
八十二証券
いちよし証券
委託見込DMM.com証券
SBIネオトレード証券

 
主幹事の野村證券からだけ申込を行っておくパターンだと思います。当選してから購入するのか考えます。
 

それとSBI証券の落選狙いでIPOチャレンジポイントを頂きます。IPOチャレンジポイントの意味ってあるのか不安になっていますけどね。
 


 
エフビー介護サービスの会社設立は1987年4月03日、本社住所は長野県佐久市長土呂159番地2、社長は栁澤秀樹氏(72歳)です。※2022年3月17日時点
 

従業員数は915人(臨時雇用者175人)、平均年齢44.8歳、平均勤続年数5.5年、平均年間給与約372万円です。
 

エフビー介護サービス(9220)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
栁澤 秀樹540,000株22.81%
栁澤 考輝400,000株16.89%
栁澤 美穂300,000株12.67%
カントリビューション300,000株12.67%
SUN200,000株8.45%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは90日間(2022年7月05日)になっています。ロックアップ解除設定はありません。親族所有が多いみたいですね。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
野村證券(主幹事)792,000株88.00%
大和証券45,000株5.00%
SBI証券27,000株3.00%
みずほ証券18,000株2.00%
八十二証券9,000株1.00%
いちよし証券9,000株1.00%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,200円~1,350円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 1,400円~1,750円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

エフビー介護サービスの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,100円~1,500円
修正値1,500円~1,800円
 

かなり株価が割安設定となっているため公開価格を超えた初値が付くようです。なんだから嫌な感じもしますけど大手予想は利益見込みに変わりました。
 

でも需要があるのか微妙な判断ですよね。損しないようにしないといけませんね。上場規模は12.5億円から14.5億円になったので需給不安も考えられると思います。
 

某社では大丈夫の判断みたいです。
 

エフビー介護サービス(9220)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2023年3月18日~2031年3月17日167,900株
発行価格1,800円

 
ロックアップ90日間で解除倍率なし、ストックオプションは167,900株あるが上場時に行使期限には入っていません。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の2,550,000株から算出すると想定価格ベースで約30.9億円になります。
 

PERを計算してみると5.3倍と割安になっています。類似企業比較ではかなり株価設定が低そうですね。
 

ただ業績予想を確認したら配当金が出ないみたいでした。悩みますね。
 

tileltuku メンタルヘルスT幹事も完全抽選で当選期待です⇒ マネックス証券

※マネックス証券でIPOに当選するためには?IPO抽選ルール

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