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【評価】アクシスコンサルティング(9344)IPOの上場と初値予想!

アクシスコンサルティング(9344)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は野村證券が引受けます。
 

上場規模は約19.9億円で公開株数1,050,000株、オーバーアロットメント157,500株です。想定発行価格は1,650円になっています。
 

アクシスコンサルティング(9344)IPOの上場と初値予想
 

業 種サービス業
上場市場グロース市場
上場日3月28日
BB期間3月09日~3月15日
企業ホームページhttps://axc-g.co.jp/
事業の内容ハイエンド人材領域における人材紹介及びスキルシェアの複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業

 

アクシスコンサルティング(9344)IPOの業績と事業内容

同社グループはアクシスコンサルティングと連結子会社1社(ケンブリッジ・リサーチ研究所)で構成されており、ハイエンド人材領域における人材紹介及びスキルシェアの各サービスを展開しています。
 

人材紹介として正社員採用サービス、スキルシェアとしてフリーコンサルサービス及びスポットコンサルサービスを提供しています。
 

収益の多くがリカーリングビジネスのため継続した利益が見込めるそうです!
 

アクシスコンサルティングの業績推移
 

アクシスコンサルティング(9344)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,650円
仮条件1,800円~1,950円
公開価格3月16日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約17.3億円です。オーバーアロットメントを含めると約19.9億円になります。
 

ハイエンド人材領域に特化した人材紹介が強みとの説明があります。何かに特化しているとIPOでも人気ですからね。
 

アクシスコンサルティング(9344)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数600,000株
売出株数450,000株
公開株式数1,050,000株
OA売出157,500株
引受幹事野村證券(主幹事)
みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
岡三証券
東海東京証券
岩井コスモ証券
委託見込岡三オンライン証券

 
3月の上場ラッシュ中でも買われそうな案件だと思います。野村證券主幹事も久しぶりですよね。
 

それに対面型の証券会社がガッツリ幹事入りしています。ネット証券はSBI証券だけになります。あと野村證券主幹事なのでLINE証券でも取扱いがあるはずです。岡三オンラインもありますよね。
 


 
アクシスコンサルティングの会社設立は2002年4月18日、本社住所は東京都千代田区麹町4-8麹町クリスタルシティ、社長は山尾幸弘氏(60歳)です。※2023年2月22日時点
 

従業員数は82人(臨時雇用者17人)、平均年齢34.2歳、平均勤続年数2.9年、平均年間給与約807万円です。連結従業員数は99人(臨時雇用者19人)となっています。
 

アクシスコンサルティング(9344)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
株式会社創1,917,000株44.35%
山尾 幸弘1,773,000株41.01%
吉越 利成120,000株2.78%
伊藤 文隆85,200株1.97%
アクシスコンサルティング従業員持株会75,000株1.73%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは90日間(2023年6月25日)と180日間(2023年9月23日)になりどちらもロックアップ解除設定がありません。またベンチャーキャピタル出資もありません。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
野村證券(主幹事)966,000株92.00%
みずほ証券21,000株2.00%
SMBC日興証券21,000株2.00%
SBI証券10,500株1.00%
岡三証券10,500株1.00%
東海東京証券10,500株1.00%
岩井コスモ証券10,500株1.00%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 2,000円~2,500円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 2,600円~3,000円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

アクシスコンサルティングの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想2,000円~2,800円
修正値2,500円~3,000円
 

コンサルタント人材会社で急成長しているため問題なく買われるみたいです。野村證券で当選すれば良いですね!と妄想してみた。
 

仮条件の跳ね上がりで人気が出ると思います。人材系はどこも買われているため高い評価が付いてもいいと思います。割安はなくなったけれど業績不安がないことで買われるはずです。
 

ハイエンド分野の人材会社は人気だと大手が書いたようですね!
 

上場規模23.5億円で時価総額が90.1億円なので機関投資家も参戦してくるかもしれません。ちょっと期待したいIPOです。
 

アクシスコンサルティング(9344)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2022年5月22日~2030年5月21日281,850株
発行価格100円
2023年1月20日~2031年1月19日10,920株
発行価格217円
2023年5月21日~2031年5月20日2,040株
発行価格217円
2023年12月16日~2031年12月15日5,280株
発行価格417円
2024年5月26日~2032年5月25日2,940株
発行価格700円

 
ロックアップは90日間と180日間になり解除倍率設定なしです。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。292,770株が行使期限に入っています。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の4,620,000株から算出すると想定価格ベースで約76.2億円になります。
 

ジワジワ人気が高まるIPOだと思うので当選を狙いたいと思います。2023年はロースタートなので3月のIPOを積極的に狙いたいと思います。
 

tileltuku カバー(5253)幹事も完全抽選で当選期待です⇒ マネックス証券

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