ブルーイノベーションIPOの上場データと初値予想を独自公開

ブルーイノベーション(5597)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は大和証券が引受けます。
 

上場規模は約11.1億円で公開株数746,200株、オーバーアロットメント111,000株です。想定発行価格は1,300円になっています。
 

ブルーイノベーション(5597)IPOの業績と事業内容

同社は複数の自律移動ロボット(ドローンやAGVなどを指す)を遠隔で制御し、統合管理するためのソフトウェアプラットフォームであるBlue Earth Platform(BEP)を基軸に、
 

人が実施していた設備の点検、物流等の業務を、ドローンやAGVで代替して実施することにより効率化や安全化、省力化を図ることを目的としたソリューションの提供を行っています。
 

ブルーイノベーション(5597)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約9.7億円です。オーバーアロットメントを含めると約11.1億円になります。
 

この規模ならなんとななりそうな感じですね。VC出資金額が想定発行価格よりも高いですからね。
 

ブルーイノベーション(5597)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
赤字なのは大きなデメリットだと思います。IPOの地合いが良くならないと初値パフォーマンスが低いと思います。
 

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従業員数は66人(臨時雇用者11人)、平均年齢41.5歳、平均勤続年数4.1年、平均年間給与約671万円です。
 

ブルーイノベーション(5597)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間でVC等には90日間設定になります。90日間分には発行価格1.5倍以上でロックアップ解除設定があります。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　1,300円～1,700円
※ファーストインプレッション

第二弾⇒　1,800円～2,200円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ブルーイノベーションの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,500円～2,000円
修正値2,000円～2,200円
 

ドローンベンチャー企業の新奇性から買われるみたいですね。既にACSL(6232)が競合としてありますが低コストで事業を行っているため同社のほうが黒字化しやすいそうです。
 

結局は赤字企業なので状況次第でどうなるのかわかりませんけどね。またVCが売出株に応じていないのは取得単価が高いからみたいです。
 

VC出資は1,800円～2,200円になり、2,000円出資が多いみたいです。けいはんな学研都市ATRﾍﾞﾝﾁｬｰNVCC投組は1,000円と2,200円で出資しています。直近出資が2,200円で公開価格が1,320円だとしたら公募組は魅力的に見えそう。
 

とにかく当選すれば数万円の利益は見込めそうです。赤字ベンチャーでもドローン関連ということで資金流入期待みたいです！
 

ブルーイノベーション(5597)IPOの評価と申し込みスタンス

※発行株数が多いため一部省略
 

ロックアップは180日間と90日間にわかれ90日間分には1.5倍解除となっています。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。223,840株が行使期限入りしています。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の3,829,351株から算出すると想定価格ベースで約49.8億円になります。
 

ドローン関連銘柄なので個人投資家には面白く見えそうな銘柄でしょう。赤字なのは心配です。
 

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