クオリプスIPOの上場データと初値予想を独自公開

クオリプス(4894)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は野村證券が引受けます。
 

上場規模は約39.5億円で公開株数2,200,000株、オーバーアロットメント330,000株です。想定発行価格は1,560円になっています。
 

赤字バイオなので危険かもしれませんね。
 

クオリプス(4894)IPOの業績と事業内容

同社は設立以来、ヒトiPS細胞由来の再生医療等製品の開発・商業化及び当社独自の設計コンセプトに基づくラボ一体型の商業用細胞培養加工施設「CLiC-1」を利用した製造開発受託事業を通じて、世界中のひとびとの健康と人生に貢献する新たな医療を作り出していくことを主たる事業目的としています。
 

ヒトiPS細胞由来心筋細胞シートは、iPS細胞から心筋細胞への分化誘導を経て、大量作製及びシート化等の独自技術を用いて作製するもので、現在の内科的治療では治癒しない重症心不全の治療を目的とした再生医療等製品です。
 

クオリプス(4894)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約34.3億円です。オーバーアロットメントを含めると約39.5億円になります。
 

上場規模が大きいため不安なIPOだと思います。黒字化する目処は経っていないようです。iPS細胞関係は人気なのか？新奇性はなさそうですね。
 

クオリプス(4894)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
上場承認時のデータではあまり良い感じはしません。野村證券主幹事なので行けるかも？程度ですね。
 

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従業員数は46人(臨時雇用者6人)、平均年齢44.1歳、平均勤続年数2.3年、平均年間給与約581万円です。
 

クオリプス(4894)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは90日間(2023年9月24日)になり、ベンチャーキャピタルに対してのみ発行価格2倍以上でロックアップが解除されます。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　1,200円～1,800円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　未
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

クオリプスの初値予想をリサーチして記載します。
 

仮条件後に記載予定
 

クオリプス(4894)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは90日間でVCのみ発行価格2倍以上でロックアップ解除になります。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。507,950株が行使期限入りしています。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の7,557,916株から算出すると想定価格ベースで約117.9億円になります。
 

難しいIPOになりそうです。仮条件の引下げなどもあると考えています。
 

バイオ株の上場中止が続いているためどうなんでしょうね。そもそもヒトiPS細胞由来の再生医療等製品にどんな需要があるのかわかりません。
 

既に売上が上がっていることは好感できますけどね。
 

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