ユカリアIPOの上場データと初値予想を独自公開

ユカリア(286A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSBI証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券が引受けます。
 

上場規模は約120.9億円で公開株数10,310,900株、オーバーアロットメント1,546,600株です。想定発行価格は1,020円になっています。
 

ユカリア(286A)IPOの業績と事業内容

ユカリア(286A)の仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約105.2億円です。オーバーアロットメントを含めると約120.9億円になります。
 

上場規模が大きくって非常に不安なIPOだと思います。このクラスの主幹事にネット証券が入るのも珍しいと思います。
 

ユカリア(286A)の幹事団詳細と会社データ

 
新奇性がある訳ではなくグループ企業で色々と取り組んでいるタイプの企業みたいですね。コンタクトレンズの製造販売も手掛けます。
 

会社設立は2005年2月14日、本社住所は東京都千代田区霞が関三丁目2番5号、社長は三沢英生氏(51歳)です。※2024年11月09日時点
 

従業員数は154人(臨時雇用者5人)、平均年齢40.1歳、平均勤続年数2.9年、平均年間給与約746万円です。
 

ユカリア(286A)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間で解除倍率設定はありません。売出株で売り抜ける株主も複数社あります。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　950円～1,250円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　未
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ユカリアの初値予想をリサーチして記載します。
 

仮条件後に記載予定
 

ユカリア(286A)IPOの評価と申し込みスタンス

※発行回数が多いため省略しています
 

ロックアップは180日間で解除倍率設定なし。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。1,492,000株が行使期限入りします。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の37,982,900株から算出すると想定価格ベースで約387.4億円になります。
 

親引け30億円となっていることから安心材料はありそうです。海外販売も行われます。
 

ネット証券が主幹事に絡んでいるのは不安です。しかも吸収金額が大きいですからね。
 

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