【評価】ユカリア(286A)IPOの上場と初値予想
ユカリア(286A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSBI証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券が引受けます。
上場規模は約120.9億円で公開株数10,310,900株、オーバーアロットメント1,546,600株です。想定発行価格は1,020円になっています。
業 種 | サービス業 |
上場市場 | グロース市場 |
上場日 | 12月12日 |
BB期間 | 11月26日~12月02日 |
企業ホームページ | https://eucalia.jp/ |
事業内容 | 医療法人の経営支援、高齢者施設の運営・紹介、コンタクトレンズの製造・販売等 |
目次まとめ
ユカリア(286A)IPOの業績と事業内容
ユカリア(286A)の仮条件と公開価格の日程
想定価格 | 1,020円 |
仮条件 | 1,020円~1,060円 |
公開価格 | 12月03日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約105.2億円です。オーバーアロットメントを含めると約120.9億円になります。
上場規模が大きくって非常に不安なIPOだと思います。このクラスの主幹事にネット証券が入るのも珍しいと思います。
ユカリア(286A)の幹事団詳細と会社データ
公募株数 | 3,942,900株 |
売出株数 | 6,368,000株 |
公開株式数 | 10,310,900株 |
OA売出 | 1,546,600株 |
引受幹事 | SBI証券(共同主幹事) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(共同主幹事) モルガン・スタンレーMUFG証券(共同主幹事) 岡三証券 極東証券 松井証券 |
委託見込 | SBIネオトレード証券 auカブコム証券 岡三オンライン DMM.com証券 |
新奇性がある訳ではなくグループ企業で色々と取り組んでいるタイプの企業みたいですね。コンタクトレンズの製造販売も手掛けます。
会社設立は2005年2月14日、本社住所は東京都千代田区霞が関三丁目2番5号、社長は三沢英生氏(51歳)です。※2024年11月09日時点
従業員数は154人(臨時雇用者5人)、平均年齢40.1歳、平均勤続年数2.9年、平均年間給与約746万円です。
ユカリア(286A)IPOの初値予想とロックアップ
氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
株式会社エクソソーム | 16,000,000株 | 47.99% |
古川淳 | 4,543,200株 | 13.63% |
株式会社クラリバ | 2,216,000株 | 6.65% |
SBI Ventures Two株式会社 | 1,439,200株 | 4.32% |
株式会社麻生 | 1,200,000株 | 3.60% |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは180日間で解除倍率設定はありません。売出株で売り抜ける株主も複数社あります。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
SBI証券(共同主幹事) | 6,155,600株 | 59.70% |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(共同主幹事) | 2,062,200株 | 20.00% |
モルガン・スタンレーMUFG証券(共同主幹事) | 2,062,200株 | 20.00% |
岡三証券 | 10,300株 | 0.10% |
極東証券 | 10,300株 | 0.10% |
松井証券 | 10,300株 | 0.10% |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!
第一弾⇒ 950円~1,250円
※ファーストインプレッション
第二段⇒ 1,060円~1,200円
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
ユカリアの初値予想をリサーチして記載します。
初値予想1,000円~1,200円
修正値1,100円~1,300円
難しいIPOなので申込を悩み中。SBI証券だけに絞って参加しようと考え中。三菱UFJモルガン・スタンレー証券から申込めば配分期待は高いが手数料負けしそう。
競合とPERは同等なので魅力はあまりなさそう。機関投資家需要が強めなのでその辺りに期待したい。
公開価格は超えそうだが何となく主幹事がネット証券なので不安あり。
シンシアの親会社なので親子上場になります。大丈夫そうだけど上場規模約125.7億円は大きいですよね。
ユカリア(286A)IPOの評価と申し込みスタンス
ストックオプション期間 | 株数残 |
2021年2月08日~2029年2月07日 | 264,000株 発行価格528円 |
2023年12月10日~2031年10月21日 | 774,000株 発行価格528円 |
2023年12月28日~2031年10月21日 | 48,000株 発行価格528円 |
※発行回数が多いため省略しています
ロックアップは180日間で解除倍率設定なし。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。1,492,000株が行使期限入りします。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の37,982,900株から算出すると想定価格ベースで約387.4億円になります。
親引け30億円となっていることから安心材料はありそうです。海外販売も行われます。
ネット証券が主幹事に絡んでいるのは不安です。しかも吸収金額が大きいですからね。
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