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ノバック上場とIPO初値予想【幹事配分や独自評価あり】

ノバック(5079)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場は東証2部で主幹事は東海東京証券が引受けます。
 

上場規模は約30.0億円で公開株数800,000株、オーバーアロットメント120,000株です。想定発行価格は3,260円になっています。
 

ノバック上場とIPO初値予想
 

業 種建設業
上場市場東証2部
上場日3月31日
BB期間3月15日~3月22日
企業ホームページhttps://www.novac-cnst.co.jp/
事業の内容土木工事・建築工事事業

 

ノバック(5079)IPOの業績と事業内容

ノバックは土木工事と建築工事を主な事業としています。
 

土木工事事業は、国土交通省各地方整備局中心の中央官庁、東京都・姫路市を含む地方自治体、西日本高速道路を含む高速道路会社の官公庁発注工事を中心とした社会インフラストラクチャー建設工事を展開しています。
 

建築工事事業は、民間企業発注の共同住宅工事を主として、学校・福祉施設・庁舎、事務所・高速道路のサービスエリア工事などの官公庁発注工事を手掛けています。
 

ノバック(5079)IPOの業績
 

ノバック(5079)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格3,260円
仮条件3,000円~3,260円
公開価格3月23日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約26.1億円です。オーバーアロットメントを含めると約30.0億円になります。
 

公開価格割れしなければ良さそうなIPOだと思います。地味系の企業は株価変動が少ないため上場させてくるのかもしれませんね。
 

配当が100円出るそうなので3%程度の配当利回りになります。
 

ノバック(5079)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数480,000株
売出株数320,000株
公開株式数800,000株
OA売出120,000株
引受幹事東海東京証券(主幹事)
野村證券
SBI証券
楽天証券
岩井コスモ証券
あかつき証券
東洋証券
丸三証券
委託見込DMM.com証券
SBIネオトレード証券

 
欲しくないIPOなので申込を積極的に行わないと思います。株価設定が高いと割れた時に痛い思いをしますからね。様子見しておきます。
 


 
ノバックの会社設立は1965年4月28日、本社住所は兵庫県姫路市北条一丁目92番地、社長は立花充氏(65歳)です。※2022年3月10日時点
 

従業員数は289人(臨時雇用者35人)、平均年齢45.6歳、平均勤続年数15.1年、平均年間給与約695万円です。
 

ノバック(5079)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
ノバック従業員持株会1,194,500株25.98%
立花 充337,000株7.33%
石田 久男333,100株7.24%
大谷 敏博231,097株5.03%
山本 博和195,500株4.25%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップ180日間(2022年9月26日)になりロックアップの解除倍率はありません。売り圧力は低いようです。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
東海東京証券(主幹事)720,000株90.00%
野村證券24,000株3.00%
SBI証券12,000株1.50%
楽天証券12,000株1.50%
岩井コスモ証券8,000株1.00%
あかつき証券8,000株1.00%
東洋証券8,000株1.00%
丸三証券8,000株1.00%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 3,160円~3,350円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 公開価格割れ
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ノバックの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想3,000円~3,300円
修正値2,900円~3,200円
 

中堅幹事が無理やり上場させるのか?的な想像をしてしまいますね。業績規模が大きいけど初値需要はないでしょう。配当は100円出るみたいですけど値がさ株なので需要はあまりないと思います。
 

ノバック(5079)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
ストックオプションなし-株
発行価格-円

 
ロックアップと解除倍率がなくストックオプションもありません。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の5,130,000株から算出すると想定価格ベースで約167.2億円になります。
 

上場はできると思いますが初値需要が見込めない建設業なので苦戦すると思います。
 

業績から判断すると大きな企業で利益もしっかり出ています。今期も増収増益予定となっています。
 

地合いが良い時に出れくれば利益が見込めたと思います。現状だと厳しいでしょう。
 

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