ジィ・シィ企画IPOの上場データと初値予想を独自公開

ジィ・シィ企画(4073)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はマザーズで主幹事は岡三証券が引受けます。
 

上場規模は約8.3億円で公開株数400,000株、オーバーアロットメント60,000株です。想定発行価格は1,810円になっています。
 

【手取金の使途】

手取概算額327,040千円については、「1新規発行株式」の(注)4に記載の第三者割当増資の手取概算額上限99,912千円と合わせた手取概算額合計上限426,952千円について、事業拡大に向けて、設備投資及び人材採用費並びに残額を借入金返済として充当する予定

※有価証券届出書(EDINET)抜粋

ジィ・シィ企画(4073)IPOの業績と事業内容

前期業績がすこぶる絶好調です。これは政府のキャッシュレス推進政策のおかげですよね。
 

同社は「社会に貢献する企業として、高品質の商品とサービスの提供により、顧客満足度を高め、社員一人一人が高いモラルを維持し、社会にとってなくてはならない会社となる。」を経営理念としています。
 

電子マネーの急速な普及に伴い多様化するカード取引に対応するシステムを開発し、「キャッシュレス決済サービス事業」としてカード会社加盟店や企業への導入及びクラウドによる決済ASPサービスを行っています。
 

また、導入後の保守・運用に関するサポートサービスは自社でヘルプデスクを備え、24時間体制でタイムリーに対応できるよう整備しています。
 

買い物は現金決済が当たり前で、クレジットカードはお金持ちが使うものという時代から、日々の買い物をカードや、電子マネーで決済することが普通に行われる時代へと、世の中はキャッシュレス時代に向けて大きく舵を切ってきました。
 

同社は創業時よりキャッシュレス決済の仕組みを提供しており、国内決済に占めるキャッシュレス決済の比率は26.8％です。
 

国家戦略により2025年には40％、将来的には80%を目指しており、今後ますます需要が高まるものと考えられます。また、同社の顧客は中堅から大手の流通事業者が中心となっているそうです。
 

同社の提供するキャッシュレス決済サービス事業は、カード会社加盟店の運用負担やコスト低減、セキュリティの確保など多様なニーズに応えることができます。
 

カード会社加盟店が自身で管理する環境へシステム構築を行うオンプレミス型に加え、同社が保有するシステムをクラウドとして利用する決済ASPサービスを提供しています。
 

いずれの場合にもカード会社加盟店向けのサービスとして24時間365日のヘルプデスクを設置し、開発、導入から保守、運用までワンストップで提供しています。
 

ジィ・シィ企画(4073)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約7.2億円です。オーバーアロットメントを含めると約8.3億円になります。
 

上場規模が軽量級で人気が見込めそうです。同日に複数銘柄の上場は懸念されます。
 

ジィ・シィ企画(4073)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
岡三オンラインからの抽選参加もできることが発表されています。同系列の企業になるため委託販売の株数がいつもよりも多いと考えられます！
 

口座を開設している方は申込みを行っておきましょう。前受け金不要でIPO抽選に参加できる証券会社となっています。IPOのルールは別記事にまとめています。
 

岡三オンラインでIPOの当選をするには？IPO抽選ルール

岡三オンラインのIPOに当選するには幹事になった情報を早く仕入れることが重要です。委託幹事になる事が多いので知らないうちにIPO申込が終了している場合があります。でも口座開設をするとメールが送られてきます！！ 岡三オンラインの口座も1口座1抽選で平等...

従業員数は114人(臨時雇用者8人）、平均年齢40.2歳、平均勤続年数6.3年、平均年間給与約529万円です。
 

ジィ・シィ企画(4073)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人及び貸株人である金子哲司、売出人である矢ヶ部啓一、坂井正人及び金子京子並びに当社株主である株式会社コミューン、小坂大輔、近藤茂男、髙木洋介及び小関哲は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日後180日目の2022年3月26日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。

この他、株式会社アイネットに対して90日間のロックアップと発行価格の1.5倍以上のロックアップ解除が設けられています。

※有価証券届出書(EDINET)抜粋

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　3,500円～4,500円
※ファーストインプレッション

第二弾⇒　3,500円～4,200円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ジィ・シィ企画の初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想3,500円～5,000円
修正値4,000円～4,500円
 

仮条件が上振れし1,810円～1,890円の範囲に決定しました。吸収金額はOAを含めると最大で8.7億円になり時価総額43.2億円です。
 

2022年6月期の業績予想では売上23.60億円で経常利益2.25億円となっています。前期比だと売上13.57％増、経常利益17.80％増になります。
 

四半期利益は1.52億円になり前期比20.63％増を予想しています。業績については問題なさそうです。訴訟を起こされていますが1,000万円程度のないようなのでそれほど大きな影響はなさそうです。
 

訴訟で負けると企業イメージは悪くなります。前回の承認取り消しはこの訴訟によるものだったそうです。目論見にも書かれていますからね。と言うことで好調な初値が期待できそうです！
 

ジィ・シィ企画(4073)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは90日間(2021年12月26日)と180日間(2022年3月26日)があり、90日間分のアイネットに対してだけ1.5倍でロックアップが解除されます。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。237,200株が行使期限入りします。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の2,288,160株から算出すると想定価格ベースで約41.4億円になります。
 

キャッシュレス系のIPOは人気なので需給の心配はありません。どの程度まで初値が伸びるのか確認しておきたいと思います。
 

リヴァンプ(4070)幹事も完全抽選で当選期待です⇒　マネックス証券

※マネックス証券でIPOに当選するためには？IPO抽選ルール