ココペリIPOの上場データと初値予想を独自公開

ココペリ(4167)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はマザーズで主幹事は大和証券が引受けます。
 

上場規模は約16.2億円で公開株数1,082,400株、オーバーアロットメント162,300株です。想定発行価格は1,300円になっています。
 

獲得しやすいサイズなのでココペリも狙ってみたいと思います！
 

【手取金の使途】

手取概算額350,800千円及び「1 新規発行株式」の(注)5に記載の第三者割当増資の手取概算額上限209,690千円については、当社の主力事業である中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」の機能強化や新機能の開発等を行うにあたり必要となる優秀な人材を確保するため、エンジニア、営業及びカスタマーサクセス等の人件費・採用教育費に504,324千円を充当する予定であります。

※有価証券届出書(EDINET)抜粋

ココペリ(4167)IPOの業績と事業内容

業績は今期黒字化する予定、そして業績予想は7,700万円の黒字まで持っていけるようです。上場タイミングは悪くなさそうですね。
 

同社は「企業価値の中に、未来を見つける」というミッションのもと、「中小企業にテクノロジーを届けよう」というビジョンを掲げ、中小企業の成長を支援するBtoB・SaaSモデルのビジネスプラットフォーム事業を展開しています。
 

ココペリは、日本全国の地域金融機関と連携し、各金融機関に対してSaaS形式の経営支援プラットフォーム「Big Advance」を主として提供しています。
 

「Big Advance」は、各金融機関の取引先の中小企業に対して、課題解決や成長支援につながる機能を提供しています。
 

地域金融機関及び中小企業のニーズを汲んだサービスの構築を実現しており、2018年4月の「Big Advance」リリース以降も継続的に金融機関及び中小企業のニーズを収集し、PDCAを回すことで、継続的な機能改善及び新機能追加を図っているそうです。
 

また、同社では地域金融機関が保有する、取引先に関する各種ビッグデータや、中小企業のソリューション活用の活動ログデータを元にしたAI(人工知能)の研究を行っており、各AIをAPIで利用可能にしたAIモジュール「FAI」を開発しています。
 

地域金融機関と中小企業の「Face to Face」の信頼感をベースにし、AIモジュール「FAI」などの先進的な「テクノロジー」を融合させてサービスを提供している点が事業の特徴です。
 

地域金融機関と連携して地域の中小企業にサービスを提供することにより、経営支援プラットフォームの活用効果を最大化すると同時に、地域金融機関のビジネス変革を支援するソリューションとしても効果を発揮しています。
 

今後も「Big Advance」に参加する全てのステークホルダーがメリットを享受できるWin-Winのビジネスモデルを構築しています。
 

「Big Advance」が中小企業の成長、そして地方創生に欠かせないビジネスプラットフォームとなるべく、事業を推進するそうです。
 

ココペリ(4167)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約14.1億円です。オーバーアロットメントを含めると約16.2億円になります。株数が多めなので当選を狙いたいと思います。
 

ココペリもSaaS形式でサービスを提供しているため人気があると思います。最近のIPOはSaaS形式でサービスを行ったりストック型収益が多いようです。主に機関投資家に人気のビジネススタイルだと言われいます。
 

ココペリ(4167)IPOの幹事団詳細と会社データ

マネックス証券引受け株数が10,800株になっています。SBI証券は86,500株と多いようですが口座数が多く激戦でしょう。大和証券が一番当選確率が高そうですね。
 

マネックス証券でIPOに当選するためには？IPO抽選ルール

マネックス証券でIPOに当選する確率を上げる方法があります。毎回、主幹事や幹事を引受けた場合に申込む事が出来れば良いのですが若干面倒な時があります。 その場合、マネックス証券の幹事引受株数が多い場合にのみIPOを申込むことで手間が省けます。 &nb...

ネットで当選者を見かけますが私は補欠当選にしかなりません。だいぶ前に当選しましたけど今は立会外分売でたまに当選できるくらいです。IPO当選をそろそろお願いします！分売でもたくさん配分があれば嬉しいですけどね。
 

トータル利益では50万位ある証券会社です。
 

IPO抽選が前受金不要の証券会社を調べてみた | 当選できるの？

IPO抽選において前受金不要で参加できる企業があります。そんな証券会社の口座があれば良いと思いませんか？通常であれば前受金が必要になり、さらに前受金が銘柄別に必要な場合もあります。 しかし、IPOを気軽に始めた人は即壁にぶち当たることになります。&nb...

従業員数は37人(臨時雇用者4人）、平均年齢35.7歳、平均勤続年数1.9年、平均年間給与約506万円です。
 

ココペリ(4167)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ当社の株主である近藤繁、森垣昭、株式会社東広、関根光、近藤俊太郎、株式会社エンライブ ～省略～ 主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日後180日目(2021年6月15日)までの期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨を合意しております。

また、売出人かつ当社株主であるAT-Ⅱ投資事業有限責任組合、SV-FINTECH１号投資事業有限責任組合、FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合、かながわ成長企業支援投資事業組合及び株式会社アドウェイズは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日後90日目(2021年3月17日)までの期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨を合意しております。

※発行価格又は売出価格の1.5倍以上でロックアップ解除可能

※有価証券届出書(EDINET)抜粋

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　2,300円～2,990円
※ファーストインプレッション

第二弾⇒　2,500円～3,200円
※仮条件発表後
 

ココペリ初値予想と市場コンセサンス

初値予想2,700円～3,300円

他社に真似できないビジネスのため初値高騰になる可能性は高そうです。ただ上場承認時よりも初値予想が低くなるようですね。解約率が低い事と金融機関との契約による好印象で買われる展開を期待します。

2021年3月の業績予想は売上8.88億円で経常利益7,700万円です。前期比較だと売上115.0％増、経常利益は-2,100万円からの黒字になります。四半期利益は-2,100万円から7,700万円の黒字になるそうです。

黒字化でもそんなに爆益になるような感じではなさそうです。株数も多いため期待したんですけどね。と言うことで1撃10万円～15万円位は見込めそうです。
 

ココペリ(4167)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは90日間(2021年3月17日)と180日間(2021年6月15日)があり、90日間分にはロックアップ解除倍率1.5倍の設定となっています。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。515,900株が行使期限に入ります。また新株予約権者の近藤俊太郎氏、関根光氏、その他21名は180日間のロックアップが適用されます。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の7,243,380株から算出すると想定価格ベースで約94.2億円になります。
 

この規模のIPOは当選が狙いやすいので獲得を目指したいと思います。今期黒字化となっているため上場後の値動きにも注目したいと思います。連日上場となるためパフォーマンスはあまり良くないかもしれません。
 

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