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セキュア(4264)上場とIPO初値予想【幹事配分や独自評価あり】

セキュア(4264)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はマザーズで主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
 

上場規模は約6.7億円で公開株数669,000株、オーバーアロットメント100,300株です。想定発行価格は870円になり、公開価格は950円に決定しています。
 

セキュア(4264)上場とIPO初値予想
 

業 種情報・通信業
上場市場マザーズ
上場日12月27日
BB期間12月10日~12月16日
企業ホームページhttps://secureinc.co.jp/
事業の内容法人向け入退室管理及び監視カメラシステムの提供等

 

セキュア(4264)IPOの業績と事業内容

セキュアは入退室管理システムや監視カメラシステムを中心とした、セキュリティシステム構築における最適化を柱に、着実に事業規模を拡大しています。
 

業績は拡大傾向で今期は1.26億円の四半期利益予想になっています。売上は33.8億円にもなります。好調な業績でIPOでも人気の事業なので初値利益が見込めそうです。
 

IPOに当選した方は1単元10万円程度の利益が期待できそうですね!
 

セキュア(4264)IPOの業績
 

セキュア(4264)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格870円
仮条件870円~950円
公開価格950円

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約5.8億円です。オーバーアロットメントを含めると約6.7億円になります。
 

既に公開価格が決定しているため最終的な吸収金額は約7.3億円になります。
 

セキュア(4264)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数449,000株
売出株数220,000株
公開株式数669,000株
OA売出100,300株
引受幹事SMBC日興証券(主幹事)
みずほ証券
SBI証券
楽天証券
いちよし証券
東海東京証券
委託見込DMM.com証券

 
セキュアの会社設立は2002年10月16日、本社住所は東京都新宿区西新宿二丁目6番1号新宿住友ビル20F、社長は谷口辰成氏(45歳)です。※2021年12月22日時点
 

従業員数は95人(臨時雇用者0人)、平均年齢38.2歳、平均勤続年数4.0年、平均年間給与約556万円です。
 

セキュア(4264)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
合同会社LYON1,339,500株30.44%
谷口 辰成495,000株11.25%
谷口 喆成451,500株10.26%
谷口 才成450,000株10.22%
CBC株式会社228,000株5.18%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

本募集および引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人である谷口辰成、売出人である合同会社LYON、谷口喆成、谷口才成、当社株主であるCBC株式会社、株式会社ブロードバンドタワー、株式会社東邦銀行、株式会社KAWASHIMA、株式会社モルフォ、株式会社ブレインパッド、株式会社ラック、プロパティエージェント株式会社、グローバルベンチャーコンサルティング株式会社および藤橋昭一ならびに当社新株予約権者は、SMBC日興証券株式会社に対して、本募集および引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場日から起算して180日目の2022年6月24日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式および当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡または売却等を行わない旨を約束しております。

この他、売出人等に対して90日間のロックアップと売出価格1.5倍以上のロックアップ解除設定があります。

※有価証券届出書(EDINET)抜粋

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
SMBC日興証券(主幹事)609,200株91.06%
みずほ証券33,400株4.99%
SBI証券6,600株0.99%
楽天証券6,600株0.99%
○○証券6,600株0.99%
いちよし証券6,600株0.99%
東海東京証券6,600株0.99%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,600円~1,800円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 1,800円~2,200円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

セキュアの初値予想をリサーチして記載します。
 

大手初値予想1,500円~2,000円
修正値2,000円~2,235円
再修正2,000円前後!
 

セキュア(4264)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2021年1月01日~2025年12月31日120,000株
発行価格184円
2022年1月01日~2029年12月18日139,500株
発行価格667円

 
ロックアップは180日間と90日間にわかれています。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の4,590,620株から算出すると想定価格ベースで約39.9億円になります。
 

公開価格が決定したため時価総額は43.6億円になります!
 

初値2倍が目標値みたいなので、初値後に祭り化すれば良いですよね。12月上場のIPOに沢山当選しても殆ど利益にならないためA級IPOが欲しいです。
 

tileltuku セキュア(4264)主幹事引受け企業⇒ SMBC日興証券

※SMBC日興証券でIPOの当選をするにはどうしたらよい?

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