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【評価】Earth Technology Group(9333)IPOの上場と初値予想!

Earth Technology Group(9333)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は野村證券が引受けます。
 

上場規模は約68.5億円で公開株数3,040,400株、オーバーアロットメント456,000株です。想定発行価格は1,960円になっています。
 

Earth Technology Group(9333)IPOの上場
 

業 種サービス業
上場市場グロース市場
上場日10月06日
BB期間9月21日~9月26日
企業ホームページhttps://www.tech-earth.co.jp/
事業の内容バイリンガルエンジニアによるIT総合サービス及びクラウドシステムのトータルソリューションサービスを行う事業会社の経営支援を行う純粋持株会社

 

Earth Technology Group(9333)IPOの業績と事業内容

同社グループは純粋持株会社である「Earth Technology Group株式会社」、連結子会社2社(Earth Technology株式会社、Cloudin株式会社)の計3社で構成されています。
 

バイリンガルエンジニアによるIT総合サービス、クラウドシステムを活用したITソリューションの提供を主な事業として取り組んでいます。
 

同社グループの経営戦略の策定及びグループ会社の経営指導等を行っており、その対価として経営指導料を得ています。
 

Earth Technology Group(9333)IPOの業績
 

Earth Technology Group(9333)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,960円
仮条件9月20日
公開価格9月27日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約59.6億円です。オーバーアロットメントを含めると約68.5億円になります。
 

また、サンライズキャピタルの出口案件が登場しました!ライズ(9168)もサンライズキャピタル系でしたよね。業績が良いのが救いだと思います。
 

しかし上場規模が大きく不人気でしょう。
 

Earth Technology Group(9333)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数50,000株
売出株数2,990,400株
公開株式数3,040,400株
OA売出456,000株
引受幹事野村證券(主幹事)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
岩井コスモ証券
SMBC日興証券
SBI証券
楽天証券
マネックス証券
委託見込auカブコム証券
SBIネオトレード証券

 
ファンド案件で大型なのでIPOには不参加でいいかもしれません。不人気案件が続きますね。
 


 
Earth Technology Groupの会社設立は2020年4月20日、本社住所は東京都豊島区南池袋一丁目19番6号、社長は能代達也氏(37歳)です。※2023年9月04日時点
 

従業員数は17人、平均年齢32.9歳、平均勤続年数3.8年、平均年間給与約398万円です。
 

Earth Technology Group(9333)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
Sunrise Capital III, L.P.2,200,415株45.41%
Sunrise Capital III(JPY), L.P.1,197,910株24.72%
Sunrise Capital III(Non-US), L.P.976,920株20.16%
谷川 昭雄218,750株4.51%
能代 達也218,750株4.51%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは90日間(2024年1月03日)でロックアップ解除倍率は設定がありません。サンライズキャピタルはロックアップ対象です。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
野村證券(主幹事)-株-%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券-株-%
岩井コスモ証券-株-%
○○証券-株-%
SMBC日興証券-株-%
SBI証券-株-%
楽天証券-株-%
マネックス証券-株-%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,500円~2,050円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 未
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

Earth Technology Groupの初値予想をリサーチして記載します。
 

仮条件後に記載予定
 

Earth Technology Group(9333)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2020年8月01日~2030年7月31日251,545株
発行価格292円

 
ロックアップは90日間で解除倍率設定はありません。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。251,545株が行使期限入りします。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の4,643,995株から算出すると想定価格ベースで約91.0億円になります。
 

10月IPOもそこそこ出てきているため不参加でいいかも?と考えています。ヤバイIPOが多い気がします!
 

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