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【評価】ニッポンインシュア(5843)IPOの上場と初値予想!

ニッポンインシュア(5843)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はスタンダード市場で主幹事は野村證券が引受けます。
 

上場規模は約13.2億円で公開株数1,420,000株、オーバーアロットメント213,000株です。想定発行価格は810円になっています。
 

ニッポンインシュア(5843)IPOの上場と初値予想
 

業 種その他金融業
上場市場スタンダード市場
上場日10月03日
BB期間9月14日~9月21日
企業ホームページhttps://www.nipponinsure.jp/
事業の内容家賃債務保証サービスを主とした保証事業等

 

ニッポンインシュア(5843)IPOの業績と事業内容

同社の主な事業は保証事業とその他です。
 

保証事業は賃貸住宅などにおける家賃債務の保証を行う家賃債務保証サービスを中核とし、今後の高齢化などの社会問題解決のための介護費債務保証サービス、入院費債務保証サービスを展開しています。
 

また、その他としてフランチャイズに加盟しコインランドリー及びフィットネスクラブの運営をしています。
 

ニッポンインシュア(5843)IPOの業績
 

ニッポンインシュア(5843)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格810円
仮条件790円~810円
公開価格9月22日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約11.5億円です。
オーバーアロットメントを含めると約13.2億円になります。
 

上場規模が小さいため公開価格は超えてくると思います。大手予想も既に出ていて利益見込みとなっています!
 

ニッポンインシュア(5843)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数650,000株
売出株数770,000株
公開株式数1,420,000株
OA売出213,000株
引受幹事野村證券(主幹事)
岡三証券
FFG証券
西日本シティTT証券
楽天証券
マネックス証券
松井証券
SBI証券
委託見込岡三オンライン

 
株価設定は妥当みたいです。業績規模は類似企業比較で低いみたいですけど吸収金額が低いため何とかなりそうな印象。
 


 
ニッポンインシュアの会社設立は2002年4月10日、本社住所は福岡県福岡市中央区天神二丁目14番2号福岡証券ビル6階、社長は坂本真也氏(49歳)です。※2023年9月02日時点
 

従業員数は108人(臨時雇用者12人)、平均年齢37.1歳、平均勤続年数4.42年、平均年間給与約452万円です。
 

ニッポンインシュア(5843)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
三好 修620,000株29.26%
三好 京子350,000株16.52%
株式会社Mサポート300,000株14.16%
株式会社サンコー管理300,000株14.16%
坂本 真也120,000株 5.66%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは90日間(2023年12月31日)でロックアップ解除倍率設定はありません。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
野村證券(主幹事)1,377,300株96.99%
岡三証券23,700株1.67%
FFG証券3,500株0.25%
西日本シティTT証券3,100株0.22%
楽天証券3,100株0.22%
マネックス証券3,100株0.22%
松井証券3,100株0.22%
SBI証券3,100株0.22%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,000円~1,300円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 1,000円~1,200円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ニッポンインシュアの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,000円~1,200円
修正値変わらず!
 

創業者が経営していた不動産会社の家賃管理業務を引受けるために同社が設立されています。
 

業績が堅調に推移し特に問題があるようには思えない。ただ投資家のターゲットにはなりにくいと思うので初値は公開価格を少し上回る程度でしょう。
 

今期2.09億円の純利益を計上するため13.2億円の吸収は可能だと思います。PERは10.2倍なので妥当なところです。
 

将来的には厳しさもあるが家賃債務保証サービスの他に、介護費債務保証サービスや入院費債務保証サービスも手掛ける。
 

フランチャイズ加盟の売上げも実は2022年9月期観測で7.5%となっています。将来性は微妙ですね。しかし公開価格は超えそうです!
 

ニッポンインシュア(5843)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2023年3月27日~2031年3月26日119,000株
発行価格650円

 
ロックアップは90日間で解除倍率設定なし、ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。119,000株が行使期限入りしています
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の2,650,000株から算出すると想定価格ベースで約21.5億円になります。
 

独身老人の保証などで成長が見込めるようです。悲しい世の中ですね。
 

不人気ではなく業績規模が小さく機関投資家の買いは無理だろうという感じですね。個人投資家主体でも行けるでしょう!
 

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