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【評価】Cocolive(ココリブ)IPOの上場と初値予想!!

Cocolive(ココリブ)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
 

上場規模は約12.6億円で公開株数615,300株、オーバーアロットメント92,200株です。想定発行価格は1,780円になっています。 

Cocolive(ココリブ)IPOの上場と初値予想
 

業 種情報・通信業
上場市場グロース市場
上場日2月28日
BB期間2月09日~2月16日
企業ホームページhttps://cocolive.co.jp/
事業内容不動産業界向けマーケティングオートメーションツール「KASIKA」の開発、顧客への提供その他関連する業務

 

Cocolive(ココリブ)IPOの業績と事業内容

同社は「テクノロジーとマーケティングの力で、住宅・不動産業界で働く“人”の力が最もうまく活かされる仕組みを創り上げたい」をミッションとして、BtoBのクラウドサービス事業を行っています。
 

マーケティング活動を自動化するKASIKA(カシカ)を自社で開発・改良し、日本国内の不動産会社に提供しています。
 

日本国内における「工務店・ハウスメーカー」「不動産売買仲介業者」「分譲マンション事業者」に属する不動産会社を潜在的な顧客として定義しているそうです。
 

Cocolive(ココリブ)IPOの業績
 

Cocolive(ココリブ)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,780円
仮条件1,720円~1,780円
公開価格2月19日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約11.0億円です。オーバーアロットメントを含めると約12.6億円になります。
 

この規模なら問題なく吸収できそうです。IT系企業なので人気でしょう。
 

Cocolive(ココリブ)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数150,000株
売出株数465,300株
公開株式数615,300株
OA売出92,200株
引受幹事SMBC日興証券(主幹事)
みずほ証券
楽天証券
松井証券
SBI証券
委託見込DMM.com証券

 
主幹事のSMBC日興証券狙いでよさそうですね。
 


 
Cocoliveの会社設立は2017年1月23日、本社住所は東京都千代田区神田須田町1-17TFT淡路町ビル、社長は山本考伸氏(48歳)です。※2024年1月25日時点
 

従業員数は74人、平均年齢34.2歳、平均勤続年数2.2年、平均年間給与約472万円です。
 

Cocolive(ココリブ)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
山本 考伸1,612,000株49.15%
富田 祐司408,000株12.44%
XTech1号投資事業有限責任組合310,320株9.46%
株式会社エアトリ235,860株7.19%
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合133,000株4.05%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは90日間(2024年5月27日)と180日間(2024年8月25日)にわかれ、VC保有の90日間分は発行価格1.5倍以上でロックアップが解除されます。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
SMBC日興証券(主幹事)597,100株97.04%
みずほ証券9,200株1.50%
楽天証券3,000株0.49%
松井証券3,000株0.49%
SBI証券3,000株0.49%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 2,000円~2,500円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 2,500円~2,800円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

Cocoliveの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想2,500円~2,800円
修正値2,670円~2,800円
 

IPOに資金が入っているため初値1.5倍以上でロックアップを外しに行く展開が期待できるようです。そうなれば一安心です。
 

2023年の下半期はIPOに資金が入らず苦戦する銘柄が多くありました。2024年に入り雰囲気が変わり資金流入が期待できるみたいです。
 

上場規模は仮条件上限1,780円に決定すると約12.6億円の吸収です。この規模なら普通に吸収できるはずです。※時価総額は約52.0億円
 

しかし株価設定が高いそうなのでロックアップ1.5倍を超えると売りを意識した感じになる可能性もありそうです。地合い次第でしょうね。
 

まだVCの売り圧力を超えられるとは考えないほうが良いかもしれません。その前にIPOに当選しないといけません。事業自体は堅調でニッチビジネスだそうです!
 

Cocolive(ココリブ)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2020年2月27日~2028年2月26日90,000株
発行価格200円
2021年9月26日~2029年9月25日88,000株
発行価格250円
2023年1月29日~2031年1月27日66,000株
発行価格250円
2023年12月01日~2031年11月25日97,000株
発行価格500円

※新株予約権の一部は省略
 

ロックアップは90日間と180日間にわかれ90日間分は発行価格1.5倍以上で解除されます。ベンチャーキャピタル出資の売出し株は少ないです。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。341,000株が行使期限入りしています。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の2,918,600株から算出すると想定価格ベースで約52.0億円になります。
 

IPO市場が盛り上がれば初値1.5倍くらいは軽いかもしれません。初値2倍は厳しいでしょう。
 

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