フレクトIPOの上場データと初値予想を独自公開

フレクト(4414)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はマザーズで主幹事は大和証券が引受けます。
 

上場規模は約12.8億円で公開株数505,000株、オーバーアロットメント75,700株です。想定発行価格は2,210円になっています。
 

フレクト(4414)IPOの業績と事業内容

業績は赤字が続いている時期があるため少し微妙です。しかし上場時は黒字化できるようです。第2四半期で1.34億円の利益が出ています。
 

フレクトは、クラウド先端テクノロジーとデザインで企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援するマルチクラウド・インテグレーターです。
 

DX支援のプロフェッショナルサービスを展開する「クラウドインテグレーションサービス」とSaaS型モビリティ業務最適化クラウドサービスを展開する「Cariotサービス」の2つのサービスを運営しています。
 

業績は以下のようになります。
 

フレクト(4414)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約11.2億円です。オーバーアロットメントを含めると約12.8億円になります。
 

今期黒字化するタイミングでの上場なので買われると思います。前期業績の落ち込みは少し心配です。
 

フレクト(4414)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
大和証券やコネクト狙いのIPOですよね。他社からも申込は行っておきますが店頭系証券が多く当選は難しそうです。
 

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従業員数は160人(臨時雇用者0人）、平均年齢37.9歳、平均勤続年数3.1年、平均年間給与約659万円です。
 

フレクト(4414)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である合同会社クロ、並びに当社株主である大橋正興及び品川晃一郎は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日後180日目(2022年6月07日)までの期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等を行わない旨を合意しております。

この他、VCに対して90日間(2022年3月09日)までとロックアップが発行価格又は売出価格の1.5倍以上で解除されます。新株予約権者は180日間のロックアップです。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　3,000円～4,000円
※ファーストインプレッション

第二弾⇒　3,800円～4,200円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

フレクトの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想3,300円～4,500円
修正値3,500円～3,850円
 

修正値が下がりましたが公開価格割れはないと思います。
 

フレクト(4414)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは180日間と90日間でと90日分にはロックアップ解除倍率1.5倍の設定があります。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。221,800株が行使期限に入ります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の2,841,900株から算出すると想定価格ベースで約62.8億円になります。
 

初値2倍は厳しいかもしれませんがDXを行っている企業なので人気でしょう！
 

スローガン(9253)幹事も完全抽選で当選期待です⇒　マネックス証券

※マネックス証券でIPOに当選するためには？IPO抽選ルール