【DMM 株】口座開設2019年からIPOに本格参戦で見逃せない企業!
抽選方法は1口座1抽選方式の平等抽選で前受金不要
⇒ DMM.com証券IPO取扱い詳細
IPOの抽選が前受金無しで参加できる数少ない企業!
平等抽選なので誰にでも当選の可能性があります。
⇒ 岡三オンライン証券の委託幹事が狙い目
株・投資信託ならネット証券のマネックス言わずと知れた完全抽選方式採用の企業です。
預入資金や取引実績に左右されない鉄板企業!
⇒ マネックス証券のIPOで当選する方法を考える
幹事引受けに期待できる証券会社でIPO口座数も少なめ!
IPO投資では穴場証券的な存在なんです。
⇒ 丸三証券でIPOの当選するには?
SBIネオトレード証券 証券オンライントレード事前入金の必要がないため当選してから入金が可能です。
SBI証券グループなのでIPO取扱いに期待ができます!!
⇒ SBIネオトレード証券IPO取扱い詳細
STREAMアプリから口座開設するだけで5000円分の株が貰えます!!

STREAM(ストリーム)5,000円分の株が貰えるキャンペーン


フレクト(4414)上場とIPO初値予想【幹事配分や独自評価あり】

フレクト(4414)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はマザーズで主幹事は大和証券が引受けます。
 

上場規模は約12.8億円で公開株数505,000株、オーバーアロットメント75,700株です。想定発行価格は2,210円になっています。
 

フレクト上場とIPO初値予想
 

業 種情報・通信業
上場市場マザーズ
上場日12月10日
BB期間 11月24日~11月30日
企業ホームページhttps://www.flect.co.jp/
事業の内容クラウドインテグレーションによるDX支援、SaaS型モビリティ業務最適化クラウドサービス「Cariot」の提供

 

フレクト(4414)IPOの業績と事業内容

業績は赤字が続いている時期があるため少し微妙です。しかし上場時は黒字化できるようです。第2四半期で1.34億円の利益が出ています。
 

フレクトは、クラウド先端テクノロジーとデザインで企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援するマルチクラウド・インテグレーターです。
 

DX支援のプロフェッショナルサービスを展開する「クラウドインテグレーションサービス」とSaaS型モビリティ業務最適化クラウドサービスを展開する「Cariotサービス」の2つのサービスを運営しています。
 

業績は以下のようになります。
 

フレクト(4414)IPOの業績
 

フレクト(4414)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格2,210円
仮条件11月19日
公開価格12月01日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約11.2億円です。オーバーアロットメントを含めると約12.8億円になります。
 

今期黒字化するタイミングでの上場なので買われると思います。前期業績の落ち込みは少し心配です。
 

フレクト(4414)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数250,000株
売出株数255,000株
公開株式数505,000株
OA売出75,700株
引受幹事大和証券(主幹事)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
野村證券
みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
委託見込DMM.com証券

 
大和証券やコネクト狙いのIPOですよね。他社からも申込は行っておきますが店頭系証券が多く当選は難しそうです。
 


 

 
フレクトの会社設立は2005年8月26日、本社住所は東京都千代田区内幸町一丁目1番6号、社長は黒川幸治氏(42歳)です。※2021年11月05日時点
 

従業員数は160人(臨時雇用者0人)、平均年齢37.9歳、平均勤続年数3.1年、平均年間給与約659万円です。
 

フレクト(4414)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
合同会社クロ1,850,000株62.85%
salesforce.com, inc.341,900株11.61%
Draper Nexus Technology Partners 2号投資事業有限責任組合239,000株8.12%
大橋 正興190,000株6.45%
山本 啓二30,000株1.02%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である合同会社クロ、並びに当社株主である大橋正興及び品川晃一郎は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日後180日目(2022年6月07日)までの期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等を行わない旨を合意しております。

この他、VCに対して90日間(2022年3月09日)までとロックアップが発行価格又は売出価格の1.5倍以上で解除されます。新株予約権者は180日間のロックアップです。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
大和証券(主幹事)454,800株90.06%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券15,100株2.99%
野村證券15,100株2.99%
みずほ証券7,500株1.49%
SMBC日興証券7,500株1.49%
SBI証券5,000株0.99%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 3,000円~4,000円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 3,800円~4,200円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

フレクトの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想3,300円~4,500円
修正値3,500円~3,850円
 

修正値が下がりましたが公開価格割れはないと思います。
 

フレクト(4414)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2017年9月01日~2025年8月30日60,000株
発行価格40円
2019年10月01日~2027年9月14日105,000株
発行価格60円
2020年8月01日~2028年7月30日27,600株
発行価格750円
2021年8月01日~2029年7月10日29,200株
発行価格800円
2022年11月01日~2030年10月10日48,800株
発行価格850円
2023年7月01日~2031年6月10日73,600株
発行価格1,300円
2023年8月01日~2031年7月10日7,600株
発行価格1,300円

 
ロックアップは180日間と90日間でと90日分にはロックアップ解除倍率1.5倍の設定があります。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。221,800株が行使期限に入ります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の2,841,900株から算出すると想定価格ベースで約62.8億円になります。
 

初値2倍は厳しいかもしれませんがDXを行っている企業なので人気でしょう!
 

tileltuku スローガン(9253)幹事も完全抽選で当選期待です⇒ マネックス証券

※マネックス証券でIPOに当選するためには?IPO抽選ルール

コメントを残す

CAPTCHA


サブコンテンツ

スポンサーリンク

人気投資を実践レビュー

STREAM(ストリーム)評判とデメリット記事

SBIネオモバイル証券Tポイント投資とデメリット記事へ

ファンディーノ(FUNDINNO)評判と口コミ

日興フロッギー(FROGGY)のメリットとデメリット

このページの先頭へ