デリーIPOの上場データと初値予想を独自公開

dely(デリー)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券など4社が引受けます。
 

上場規模は約169.9億円で売出株数12,625,800株、オーバーアロットメント1,893,800株です。想定発行価格は1,170円になっています。
 

dely(デリー)IPOの業績と事業内容

dely(デリー)の仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約147.7億円です。オーバーアロットメントを含めると約169.9億円になります。
 

上場規模が大きく需給不安の懸念がありそうですね。今期は増収増益予想となっています。
 

dely(デリー)の幹事団詳細と会社データ

 
IPOには当選しやすそうです。簡易的なグローバルオファリングなので海外半分率は売出価格決定時にわかります。
 

会社設立は2014年4月22日、本社住所は東京都港区芝浦三丁目1番1号 msb Tamachi 田町ステーションタワーN23階、代表は堀江裕介氏氏(32歳)です。※2024年11月25日時点
 

従業員数は209人(臨時雇用者118人)、平均年齢31.5歳、平均勤続年数2.5年、平均年間給与約611万円です。
 

dely(デリー)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは360日間(2025年12月13日)と180日間(2025年6月16日)にわかれます。親引けが想定発行価格計算で約47.9億円分あります。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　1,150円～1,400円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　1,150円～1,300円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

delyの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,100円～1,500円
修正値1,150円～1,300円
 

料理レシピ動画アプリ「クラシル」を運営している企業です。公開価格が1,200円決定の場合は約174.2億円の吸収となります。時価総額は約495.8億円。
 

業績規模が大きく機関投資家需要はあると考えられています。親引けがあり少し面白い銘柄です。
 

しかし大手予想は公開価格割れを視野に入れているため個人投資家の参戦は限定的かもしれません。ジャフコが売出株で同社株を処分する規模が大きい懸念があります。
 

上場した後は案外買われないかもしれません。注目度はあるけど上値を追うには規模が大きいと思います。メルカリが上場した時みたいにIPOに過熱感がありませんからね。
 

PERは30.7倍なので案外妥当なところにあると思います。出口色が強いIPOなので警戒しておきましょう。
 

dely(デリー)IPOの評価と申し込みスタンス

※発行回数が多いため省略しています
 

ロックアップは360日と180日にわかれ解除倍率設定はありません。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の41,313,000株から算出すると想定価格ベースで約483.4億円になります。
 

PERは30倍になるため結構高めの評価かもしれません。今期利益が16.13億円予想でした。