【評価】コロンビア・ワークス(146A)IPOの上場と初値予想
コロンビア・ワークス(146A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はスタンダード市場で主幹事は野村證券が引受けます。
上場規模は約32.7億円で公開株数913,500株、オーバーアロットメント137,000株です。想定発行価格は3,110円になっています。
業 種 | 不動産業 |
上場市場 | スタンダード市場 |
上場日 | 3月27日 |
BB期間 | 3月08日~3月14日 |
企業ホームページ | https://columbiaworks.jp/ |
事業内容 | 不動産開発事業を単一セグメントとする不動産開発、不動産賃貸管理、ホテル運営 |
目次まとめ
コロンビア・ワークス(146A)IPOの業績と事業内容
同社グループは、同社と連結子会社3社から構成されており、不動産開発サービスを主な事業の内容としそれに付随する後述の不動産賃貸管理サービス、ホテル運営サービス、アセットマネジメントサービスの事業活動を行っています。
案件担当者が仕入から開発、販売まで一貫して担当することによりスピード感を持った判断、機動力のある迅速な業務執行が可能であると共に、
不動産開発サービスに関するノウハウ及び開発後の運営に関するノウハウを持ち合わせていることから、企画から運営まで一気通貫の不動産開発サービスの提供が行えます。
コロンビア・ワークス(146A)IPO仮条件と公開価格の日程
想定価格 | 3,110円 |
仮条件 | 3,110円~3,300円 |
公開価格 | 3月15日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約28.4億円です。オーバーアロットメントを含めると約32.7億円になります。
値がさ株なので少し気を付けたい銘柄だと思います。上場規模も少し大きめですね。
コロンビア・ワークス(146A)IPOの幹事団詳細と会社データ
公募株数 | 833,400株 |
売出株数 | 80,100株 |
公開株式数 | 913,500株 |
OA売出 | 137,000株 |
引受幹事 | 野村證券(主幹事) SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 岩井コスモ証券 SBI証券 楽天証券 あかつき証券 |
委託見込 | auカブコム証券 SBIネオトレード証券 |
野村證券なので申込んでも簡単に当選できないと思います。とりあえず申込んでおく方法で考えています!
会社設立は2013年5月14日、本社住所は東京都渋谷区渋谷三丁目28番15号、代表取締役は中内準氏(48歳)です。※2024年2月25日時点
従業員数は32人、平均年齢34.52歳、平均勤続年数3.6年、平均年間給与約714万円です。
コロンビア・ワークス(146A)IPOの初値予想とロックアップ
氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
Nstyle株式会社 | 1,300,000株 | 52.00% |
中内 準 | 1,035,000株 | 41.40% |
水山 直也 | 165,000株 | 6.60% |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは90日間(2024年6月24日)で解除倍率設定はありません。株主も上場前で3人しかいません。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
野村證券(主幹事) | 876,900株 | 95.99% |
SMBC日興証券 | 11,400株 | 1.25% |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9,100株 | 1.00% |
岩井コスモ証券 | 4,600株 | 0.50% |
SBI証券 | 4,600株 | 0.50% |
楽天証券 | 4,600株 | 0.50% |
あかつき証券 | 2,300株 | 0.25% |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!
第一弾⇒ 3,200円~3,600円
※ファーストインプレッション
第二弾⇒ 3,500円~3,800円
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
コロンビア・ワークスの初値予想をリサーチして記載します。
初値予想3,500円~4,000円
修正値3,500円前後
業績好調の収益不動産デベロッパーだが初値は伸びないらしい。上場規模が大きいため機関投資家次第か。
地合いが悪ければ公開価格割れの可能性もあるため他の銘柄よりは人気が低そう。ただ野村證券が主幹事なので当選も厳しそう。
仮条件上振れでVC出資なしは好材料だがIPOではあまり人気が見込めない業種なんですよね。
同日上場も3社で翌日にも2社が上場する予定です。IPOに当選してから色々考えていいと思います。無理したくない人はパスでいいかもですね。
コロンビア・ワークス(146A)IPOの評価と申し込みスタンス
ストックオプション期間 | 株数残 |
なし | -株 発行価格-円 |
ロックアップは90日間で解除倍率設定なし、ストックオプションもありません。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の3,333,400株から算出すると想定価格ベースで約103.7億円になります。
不動産業なのに配当は予定されていません。この辺りはデメリットです。
業績規模はボチボチ大きい感じです。
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