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【評価】L is B(エルイズビー)IPOの上場と初値予想

L is B(エルイズビー)「145A」のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は野村證券が引受けます。
 

上場規模は約15.4億円で公開株数1,454,500株、オーバーアロットメント218,100株です。想定発行価格は920円になっています。
 

L is B(エルイズビー)IPOの上場と初値予想
 

業 種情報・通信業
上場市場グロース市場
上場日3月26日
BB期間3月08日~3月13日
企業ホームページhttps://l-is-b.com/ja/
事業内容フィードワーカー向けビジネスチャット「direct」を中心とした現場DXサービスの開発・提供

 

L is B(エルイズビー)IPOの業績と事業内容

同社は「現場」を持つ企業の業務課題をDX(デジタルトランスフォーメーション)によって解決するデジタルサービスを、主にSaaS(Software as a Service)と呼ばれる形態で提供しています。
 

現場とは建設業、流通小売業、インフラ業、運輸・交通業等の業界における現場のことを指します。
 

業務は立って行い、普段パソコンは使わない人々をメインターゲットとしてサービスを提供しています。
 

L is B(エルイズビー)IPOの業績
 

L is B(エルイズビー)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格920円
仮条件920円~990円
公開価格1,188円
※仮条件上限を20%上回る価格

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約13.4億円です。オーバーアロットメントを含めると約15.4億円になります。
 

SaaS形態なので人気がありそうです。少しニッチなビジネスかもしれません。
 

L is B(エルイズビー)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数800,000株
売出株数654,500株
公開株式数1,454,500株
OA売出218,100株
引受幹事野村證券(主幹事)
SBI証券
岡三証券
岩井コスモ証券
マネックス証券
あかつき証券
水戸証券
東証証券
むさし証券
委託見込SBIネオトレード証券
岡三オンライン

 
野村證券ですが公開株数が多めなので当選期待はあると思います。初値2倍期待も?
 


 
エルイズビーの会社設立は2010年9月29日、本社住所は東京都千代田区岩本町三丁目11番11号、社長は横井太輔氏(52歳)です。※2024年2月24日時点
 

従業員数は88人(臨時雇用者3人)、平均年齢35.7歳、平均勤続年数3.6年、平均年間給与約675万円です。
 

L is B(エルイズビー)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
株式会社Well Side1,524,000株33.43%
横井 太輔642,000株14.08%
株式会社インターネットイニシアティブ312,500株6.86%
株式会社チェンジホールディングス300,000株6.58%
DCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合266,700株5.85%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは90日間(2024年6月23日)でロックアップ解除倍率設定はありません。ただしベンチャーキャピタル4社には発行価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
野村證券(主幹事)1,316,800株90.53%
SBI証券72,700株5.00%
岡三証券14,500株1.00%
岩井コスモ証券14,500株1.00%
マネックス証券7,200株0.50%
あかつき証券7,200株0.50%
水戸証券7,200株0.50%
東証証券7,200株0.50%
むさし証券7,200株0.50%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,400円~2,000円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 1,400円~1,600円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

エルイズビーの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,500円~2,000円
修正値1,485円前後
再修正1,500円~1,600円
 

初値はロックアップを意識した展開になるようです。
 

競合は赤字企業が多くPSR評価で試算されています。結局は儲かりそうなので公募組は申込で良さそうですね。
 

同日4社上場なので資金分散を考えると同社が一番買われない可能性が高いそうです。単価が安いため割れても怖くないので申込みます。
 

建設テックは残業規制の追い風があるため上場後は買われるかも?このまま黒字を維持できるのかはわからない。とりあえず儲かるIPOなら何でもいいスタンスです。
 

【追記】
公開価格が仮条件から20%上乗せになり初値予想が引上げられました。ただ警戒が必要ということです。ロココは20%上乗せで公開価格割れでしたからね。
 

L is B(エルイズビー)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2022年12月26日~2030年12月24日290,100株
発行価格1,000円
2024年4月01日~2032年3月30日113,100株
発行価格1,500円

 
ロックアップは90日間でVC4社にだけ発行価格1.5倍以上でロックアップ解除となります。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。290,100株が上場時に行使期限入りします。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の4,955,200株から算出すると想定価格ベースで約45.6億円になります。
 

積極的に当選を狙いたいと思います。
 

DXビジネスでSaaS形態なので行けるはずです!
 

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