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【評価】JSH(150A)IPOの上場と初値予想

JSH(150A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSBI証券が引受けます。
 

上場規模は約3.7億円で公開株数850,000株、オーバーアロットメント127,500株です。想定発行価格は380円になっています。
 

JSH(150A)IPOの上場と初値予想
 

業 種サービス業
上場市場グロース市場
上場日3月26日
BB期間3月08日~3月14日
企業ホームページhttps://www.jsh-japan.jp/
事業内容地方創生事業(障がい者雇用支援サービス、観光物産サービス)、在宅医療事業(精神科訪問診療コンサルティング・訪問看護サービス)

 

JSH(150A)IPOの業績と事業内容

同社事業は在宅医療事業及び地方創生事業を行っています。
 

在宅医療事業は、近年の精神疾患者の増加に伴う在宅医療ニーズの高まりを受け、医療機関への訪問診療のコンサルティング及び、精神疾患者を主たる対象者とした看護師職員等による訪問看護サービスを提供しています。
 

地方創生事業は、過疎化の進展に伴う人口減少や地場産業の衰退に伴う雇用機会の減少等、地方が直面している課題を解決することを目的とした事業であり、障がい者雇用支援事業、観光物産事業により構成されています。
 

JSH(150A)IPOの業績
 

JSH(150A)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格380円
仮条件350円~380円
公開価格456円
※仮条件上限を20%上回る価格

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約3.2億円です。オーバーアロットメントを含めると約3.7億円になります。
 

初値持越しが見込める上場規模なので積極的に抽選参加のIPOでしょう。
 

JSH(150A)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数850,000株
売出株数0株
公開株式数850,000株
OA売出127,500株
引受幹事SBI証券(主幹事)
みずほ証券
FFG証券
アイザワ証券
岡三証券
委託見込SBIネオトレード証券
岡三オンライン
DMM.com証券

 
IPOチャレンジポイント枠当選のボーダーラインは300Pくらいかもしれません。IPOが盛り上がっていますけど初値2倍でも4万円利益ですからね。
 

ただVC出資が多い懸念材料があります。
 


 
JSHの会社設立は2016年4月04日、本社住所は東京都中央区京橋一丁目1番5号セントラルビル、社長は野口和輝氏(59歳)です。※2024年2月24日時点
 

従業員数は423人(臨時雇用者47人)、平均年齢44.5歳、平均勤続年数2.24年、平均年間給与約362万円です。
 

JSH(150A)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
野口 和輝1,976,000株39.63%
ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合1,570,800株31.51%
ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合388,400株7.79%
東京センチュリー株式会社180,000株3.61%
Ariake Secondary Fund Ⅲ LP106,600株2.14%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは90日間(2024年6月23日)と180日間(2024年9月21日)があり、90日間分には発行価格1.5倍以上のロックアップ解除設定があります。ジャフコ系VC保有株が多いようです。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
SBI証券(主幹事)756,500株89.00%
みずほ証券42,500株5.00%
FFG証券25,500株3.00%
アイザワ証券17,000株2.00%
岡三証券8,500株1.00%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 600円~900円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 1,000円~1,100円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

JSHの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想800円~1,200円
修正値1,000円前後
 

直近VC出資が1,500円なのでその辺りは期待できるかもしれない。それ以下だと1,250円出資がある。
 

高値掴みしているVCばかりなのでIPOでは利益が見込めるパターンだと思います。安心して1,000円くらいまでは買い向かうでしょう。
 

上場ラッシュになるため案外早い段階で初値が付くパターンもあるかもしれません。農園型雇用への批判があるようです。
 

昔は賑わいを見せた部類の事業だけど今ではさっぱりみたいですね。競合の株価も下げています。初値後にVC出資額までは一旦上昇か?一定価格以上は上値が重たいでしょう。
 

ジャフコが売ってきたらひとたまりもないでしょうね。
 

JSH(150A)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2019年9月02日~2027年8月31日126,400株
発行価格425円
2019年12月01日~2027年11月30日88,800株
発行価格425円
2020年2月15日~2028年2月14日28,000株
発行価格425円
2020年9月15日~2028年9月13日56,000株
発行価格425円

※一部省略しています
 

ロックアップは90日間と180日間にわかれ90日間分は公開価格(発行価格)1.5倍解除になります。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。353,000株が上場時に行使期限入りします。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の5,482,600株から算出すると想定価格ベースで約20.8億円になります。
 

VC出資が少なければなおよかったIPOだと思います。
 

地合いが良ければ初値2倍は通過点かもしれませんね。IPOに資金が入ってます!
 

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