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【評価】ダイブ(151A)IPOの上場と初値予想

ダイブ(151A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSBI証券が引受けます。
 

上場規模は約12.1億円で公開株数615,000株、オーバーアロットメント92,200株です。想定発行価格は1,710円になっています。
 

ダイブ(151A)IPOの上場と初値予想
 

業 種サービス業
上場市場グロース市場
上場日3月27日
BB期間3月11日~3月15日
企業ホームページhttps://dive.design/
事業内容リゾートバイトに特化した人材派遣・人材紹介事業、宿泊施設運営事業、情報システム事業

 

ダイブ(151A)IPOの業績と事業内容

同社は報告セグメントを観光HR事業、地方創生事業、情報システム事業に区分しています。
 

「観光HR事業」は、リゾートバイトに特化した人材サービスを提供しており、日本全国のリゾートホテルや旅館、飲食店・テーマパーク・レジャー施設・スキー場等の観光施設に対して人材派遣及び人材紹介を行っています。
 

「地方創生事業」は全国5ヶ所でグランピング施設等の宿泊施設を運営ています。
 

「情報システム事業」は取引先の情報システム周り全般に対するサポートサービスを展開しています。
 

ダイブ(151A)IPOの業績
 

ダイブ(151A)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,710円
仮条件1,710円~1,820円
公開価格3月18日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約10.5億円です。オーバーアロットメントを含めると約12.1億円になります。
 

人気が見込めそうなIPOなので積極的に参加します。SBI証券主幹事なのでどうかな?と思うところは皆さんあるはずです。
 

ダイブ(151A)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数365,000株
売出株数250,000株
公開株式数615,000株
OA売出92,200株
引受幹事SBI証券(主幹事)
SMBC日興証券
大和証券
松井証券
マネックス証券
楽天証券
あかつき証券
岩井コスモ証券
岡三証券
極東証券
委託見込SBIネオトレード証券
大和コネクト証券
岡三オンライン

 
IPOチャレンジポイント枠当選ねらい?かもしれません。2024年3月は上場する銘柄が複数あるため悩みそうです。
 


 
会社設立は2002年3月29日、本社住所は東京都新宿区新宿二丁目8番1号、社長は庄子潔氏(44歳)です。※2024年2月25日時点
 

従業員数は137人(臨時雇用者43人)、平均年齢31.0歳、平均勤続年数3.4年、平均年間給与約592万円です。
 

ダイブ(151A)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
庄子 潔1,450,745株52.69%
合同会社なかなか758,740株27.55%
コタエル信託株式会社198,300株7.20%
山本 拓嗣77,000株2.80%
ダイブ従業員持株会65,910株2.39%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2024年9月22日)になります。ベンチャーキャピタル(VC)保有分も180日間の設定になります。解除条項はありません。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
SBI証券(主幹事)523,300株85.09%
SMBC日興証券30,700株4.99%
大和証券30,700株4.99%
松井証券6,100株0.99%
マネックス証券6,100株0.99%
楽天証券6,100株0.99%
あかつき証券3,000株0.49%
岩井コスモ証券3,000株0.49%
岡三証券3,000株0.49%
極東証券3,000株0.49%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 3,300円~4,000円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 3,000円~3,500円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ダイブの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想3,000円~4,000円
修正値3,000円前後
 

事業的には魅力があるけれど同日上場とIPOラッシュで初値が予定よりも上がらないようです。
 

リゾートバイト関係で同社は有名なのでかなり人気だろうと思っていたんですけどね。アフターコロナ関連でインバウンドにも絡むIPOです。
 

テーマ性があり初値2倍は軽いみたいですけどもっと上を考えていました。上場規模は約12.9億円で時価総額が約50.3億円に決定しています。PERは14.1倍で競合並みみたいですね。EPSは129.28です。
 

2024年6月の売上予想は114.73億円とかなり伸長するみたいです。四半期利益も前期1.68億円から3.22億円に成長。業績良いんですけどね!
 

ダイブ(151A)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2021年12月14日~2033年12月13日198,300株
発行価格340円
2023年9月16日~2031年9月15日155,300株
発行価格340円

 
ロックアップは180日間で解除倍率設定なしです。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。353,600株が行使期限入りします。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の2,765,000株から算出すると想定価格ベースで約47.3億円になります。
 

初値2倍くらいは期待できそうなIPOでしょう。VC保有分も180日間のロックアップですからね。
 

オファリングレシオ25.58%です。
 

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