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【評価】STG(5858)IPOの上場と初値予想!

STG(5858)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はみずほ証券が引受けます。
 

上場規模は約6.7億円で公開株数310,500株、オーバーアロットメント46,000株です。想定発行価格は1,870円になっています。
 

STG(5858)IPOの上場と初値予想
 

業 種非鉄金属
上場市場グロース市場
上場日3月21日
BB期間3月05日~3月11日
企業ホームページhttps://www.stgroup.jp/
事業内容マグネシウム及びアルミニウムダイカスト製品の製造・販売

 

STG(5858)IPOの業績と事業内容

同社グループは、軽量化金属部品の製造加工事業を行っています。
 

実用金属で最も軽いマグネシウムを中心とした製造加工を得意とし、金型の設計・製造、金属部品の鋳造、機械加工、ショットブラスト、仕上げ、化成処理、塗装、組立までを行う事業を展開しています。
 

STG(5858)IPOの業績
 

STG(5858)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,870円
仮条件1,820円~1,920円
公開価格3月12日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約5.8億円です。オーバーアロットメントを含めると約6.7億円になります。
 

この程度の吸収なら人気がない非鉄金属でも問題ないと思います。
 

STG(5858)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数150,000株
売出株数160,500株
公開株式数310,500株
OA売出46,000株
引受幹事みずほ証券(主幹事)
SBI証券
楽天証券
マネックス証券
松井証券
岡三証券
リーディング証券
委託見込SBIネオトレード証券
岡三オンライン

 
今期業績は一応増収増益予想なので公開価格割れはなさそう。配当は25円予想です。
 


 
会社設立は1982年6月21日、本社住所は大阪府八尾市山賀町六丁目82番地2、社長は佐藤輝明氏(57歳)です。※2024年2月23日時点
 

従業員数は61人(臨時雇用者9人)、平均年齢45.4歳、平均勤続年数11.7年、平均年間給与約430万円です。
 

STG(5858)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
佐藤 輝明264,000株31.91%
TNP中小企業・ベンチャー企業成長応援投資事業有限責任組合119,300株14.42%
佐藤 武幸77,800株9.40%
三菱UFJキャピタル株式会社70,000株8.46%
兼光 喜彦40,000株4.83%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは90日間(2024年6月18日)と180日間(2024年9月16日)があり、VC保有の90日間分には発行価格1.5倍以上でロックアップが解除される条項が適用されます。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
みずほ証券(主幹事)279,500株90.02%
SBI証券15,500株4.99%
楽天証券3,100株1.00%
マネックス証券3,100株1.00%
松井証券3,100株1.00%
岡三証券3,100株1.00%
リーディング証券3,100株1.00%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 2,000円~2,500円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 2,800円~3,300円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

STGの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想3,000円~4,000円
修正値3,000円~3,500円
 

IPOでは人気見込みは低いが意外高が期待できるようです。配当は25円予想なので公開価格が1,920円決定だと1.30%にしかなりません。
 

IPOラッシュ前の上場なので人気が見込まれているがラッシュ中だと埋没の可能性が高かった印象を受けます。
 

短期資金流入後は熱が冷めやすそう。マグネシウム加工は技術力が高くないといけないが地味業態なので個人投資家の資金もすぐに抜けそうですね。
 

IPOに当選したら3日以内に売たいと考えています。まあ当選すればですね。
 

初値はプロ向け市場で売買されていたあたりを参考にしているそうです。
 

STG(5858)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2018年4月02日~2026年4月01日51,000株
発行価格1,800円
2023年7月29日~2028年7月28日41,000株
発行価格3,350円

 
ロックアップは90日間と180日間にわかれ90日間分はロックアップ解除倍率1.5倍以上となっています。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。92,000株が行使期限入りします。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の988,400株から算出すると想定価格ベースで約18.5億円になります。
 

IPOの地合いが良いため当選狙いでいいと考えています。新味は全くありません。
 

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