魁力屋IPOの上場データと初値予想を独自公開

魁力屋(5891)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はスタンダード市場で主幹事は大和証券が引受けます。
 

上場規模は約21.5億円で公開株数1,450,000株、オーバーアロットメント217,500株です。想定発行価格は1,290円になっています。
 

魁力屋(5891)IPOの業績と事業内容

同社は京都背脂醤油ラーメンを主力商品とする「京都北白川ラーメン魁力屋」を運営する飲食事業を主に行っています。
 

郊外ロードサイド及び商業施設内のフードコート等に2023年9月末現在130店舗(直営店102店舗、独立店24店舗、FC加盟店4店舗)を出店しています。
 

魁力屋(5891)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約18.7億円です。オーバーアロットメントを含めると約21.5億円になります。
 

利益が伸びているため上場のタイミングは良さそうです。規模は少し大きめですけどね。
 

魁力屋(5891)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
ラーメンチェーン店のIPOになります。あまり儲からない感じのIPOかな？と考えています。一風堂が上場した時は地合いが良かったですからね。
 

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従業員数は283人(臨時雇用者684人)、平均年齢36.5歳、平均勤続年数4.04年、平均年間給与約418万円です。
 

魁力屋(5891)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2024年6月11日)でロックアップ解除倍率の設定はありません。上場も公募株中心となっています。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　1,250円～1,600円
※ファーストインプレッション

第二弾⇒　1,600円～2,000円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

魁力屋の初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,500円～1,900円
修正値1,550円～1,900円
 

業績が好調なことから人気が見込めるようです。類似企業比較だとPER25倍あたりが狙えそうです。
 

同社のEPSは81.44なのでPER17.19倍になり上値がありそうです。中華系のインバウンド需要は期待できなくても、その他でカバーし業績が伸びているそうです。
 

全国に130店舗あり今期も15店舗新規で出店する予定になっています。特に問題なさそうなのでIPO当選を狙いたいと思います。
 

株主優待の設定期待があるので株価が落ちてきたら面白いかもしれません。仮条件が引上げられたため機関投資家の評価が高いようです。
 

配当は少ないですが13円出るみたいです。
 

魁力屋(5891)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは180日間で解除倍率設定はありません。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。96,000株が行使期限入りします。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の5,490,000株から算出すると想定価格ベースで約70.8億円になります。
 

不人気でもなく人気も上場規模的に見込みずらそうなIPOだと思います。大和証券主幹事なのは少し安心できそうですね。
 

野村證券以外のIPOは簡単に割れるので要注意かもしれません。
 

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