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メンタルヘルステクノロジーズ上場とIPO初値予想【幹事配分や独自評価あり】

メンタルヘルステクノロジーズ(9218)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はマザーズで主幹事はみずほ証券が引受けます。
 

上場規模は約9.0億円で公開株数1,248,800株、オーバーアロットメント187,300株です。想定発行価格は630円になっています。
 

メンタルヘルステクノロジーズ上場とIPO初値予想
 

業 種サービス業
上場市場マザーズ
上場日3月28日
BB期間3月09日~3月15日
企業ホームページhttps://mh-tec.co.jp/
事業の内容メンタルヘルスソリューション事業、メディカルキャリア支援事業、デジタルマーケティング事業

 

メンタルヘルステクノロジーズ(9218)IPOの業績と事業内容

グループ企業は同社と子会社の株式会社Avenirで構成されており、メンタルヘルスソリューション事業、メディカルキャリア支援事業、デジタルマーケティング事業を主たる業務としています。
 

メンタルヘルスソリューション事業において、メンタルヘルスケアサービス「ELPIS」の開発は同社が行っており、顧客へのサービス提供は子会社であるAvenirが行っています。
 

メディカルキャリア支援事業は、子会社であるAvenirが職業安定法に基づいて行う有料職業紹介事業であり、主に医師を医療機関に紹介する採用支援サービスを行っています。
 

デジタルマーケティング事業は同社が行っており、医学会向けサービス、Webマーケティング支援サービスを提供しています。
 

メンタルヘルステクノロジーズ(9218)IPOの業績
 

メンタルヘルステクノロジーズ(9218)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格630円
仮条件560円~630円
公開価格3月16日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約7.9億円です。オーバーアロットメントを含めると約9.0億円になります。
 

この規模のIPOなら公開価格を超えてくると思います。黒字化したタイミングも丁度よさそうです。大手予想も利益が出ると見込んでいるようです。
 

メンタルヘルステクノロジーズ(9218)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数50,000株
売出株数1,198,800株
公開株式数1,248,800株
OA売出187,300株
引受幹事みずほ証券(主幹事)
野村證券
SBI証券
東海東京証券
SMBC日興証券
マネックス証券
東洋証券
水戸証券
岩井コスモ証券
極東証券
楽天証券
松井証券
委託見込DMM.com証券

 
VC出資が多いことは問題ですが利益見込みはあると思います。主幹事からストレート当選狙いで良いと思います。
 

メンタルヘルステクノロジーズの会社設立は2011年3月08日、本社住所は東京都港区赤坂3-16-11東海赤坂ビル4階、社長は刀禰真之介氏(40歳)です。※2022年3月03日時点
 

従業員数は17人(臨時雇用者1人)、平均年齢37.23歳、平均勤続年数2.91年、平均年間給与約478万円です。
 

メンタルヘルステクノロジーズ(9218)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
刀禰 真之介3,876,000株37.31%
ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合1,792,000株17.25%
株式会社Orchestra Investment420,000株4.04%
Skyland Ventures1号投資事業有限責任組合400,000株3.85%
株式会社ベクトル400,000株3.85%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2022年9月23日)と90日間(2022年6月25日)になります。VC出資には90日間でロックアップ1.5倍解除が行われる予定です。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
みずほ証券(主幹事)1,062,100株85.05%
野村證券62,400株5.00%
SBI証券49,900株4.00%
東海東京証券12,400株0.99%
SMBC日興証券12,400株0.99%
マネックス証券12,400株0.99%
東洋証券6,200株0.50%
水戸証券6,200株0.50%
岩井コスモ証券6,200株0.50%
極東証券6,200株0.50%
楽天証券6,200株0.50%
松井証券6,200株0.50%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 700円~850円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 800円~1,100円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

メンタルヘルステクノロジーズの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想700円~1,000円
修正値800円~1,000円
 

利益が狙えるということで積極的に参加する方が増えているようです。どうなるのかわかりませんがお小遣いくらいは出そうですね。みずほ証券だと200株セットなので意外に激戦でしょう。
 

メンタルヘルステクノロジーズ(9218)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2016年11月01日~2024年10月31日400,000株
発行価格40円
2019年4月01日~2027年3月31日118,000株
発行価格150円
2019年12月26日~2027年12月25日134,000株
発行価格150円
2021年12月15日~2029年12月14日86,000株
発行価格150円
2019年12月15日~2029年12月14日84,000株
発行価格150円

 
ロックアップは180日間と90日間で1.5倍のロックアップ解除になります。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。822,000株が行使期限に入ります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の9,616,000株から算出すると想定価格ベースで約60.6億円になります。
 

当選狙いで申込んでみたいと思います。なんとなくIPOにも資金が戻ってきていると感じますね!
 

ワクワクする市場が戻れば注力する投資家も増えるでしょう。
 

tileltuku メンタルヘルステクノロジーズ幹事も完全抽選で当選期待⇒ マネックス証券

※マネックス証券でIPOに当選するためには?IPO抽選ルール

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