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守谷輸送機工業(6226)上場とIPO初値予想【幹事配分や独自評価あり】

守谷輸送機工業(6226)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場は東証2部で主幹事はSMBC日興が引受けます。
 

上場規模は約37.7億円で公開株数4,260,000株、オーバーアロットメント639,000株です。想定発行価格は770円になっています。
 

厳しそうなIPOですね。
 

守谷輸送機工業(6226)上場とIPO初値予想
 

業 種機械
上場市場東証2部
上場日3月17日
BB期間3月02日~3月08日
企業ホームページhttps://moriya-elevator.co.jp/
事業の内容荷物用エレベーター等の製造、据付工事、販売及び保守・修理事業

 

守谷輸送機工業(6226)IPOの業績と事業内容

国内と海外でエレベーター等の製造、販売、据付及び保守・修理事業を行っている企業です。
 

国内では主に荷物用及び船舶用エレベーターに係る事業活動を営んでいます。
 

2つの工場とテクニカルセンター、8つの支店・事務所及び保守・修理業務の委託先として48のサービス拠点を有して国内の全地域をカバーしているそうです。
 

海外では上海守谷電梯有限公司が中国における資材調達窓口として当社の購買代理業務を担っているそうです。
 

船舶用エレベーターはシンドラーエレベータから船舶用エレベーターの技術等を譲り受けて2003年8月に販売を開始し、現在では国内及びアジア市場にで事業を行います。
 

守谷輸送機工業の業績推移
 

守谷輸送機工業(6226)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格770円
仮条件730円~810円
公開価格3月09日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約32.8億円です。オーバーアロットメントを含めると約37.7億円になります。
 

業績は増収増益となっていますが上場規模が大きいため懸念されます。企業規模は大き目ななので安心できそうです。
 

守谷輸送機工業(6226)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数2,130,000株
売出株数2,130,000株
公開株式数4,260,000株
OA売出639,000株
引受幹事SMBC日興(主幹事)
東海東京証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
マネックス証券
SBI証券
委託見込DMM.com証券

 
東証2部でこの規模は厳しい印象を受けました。株価設定も妥当みたいですね。配当金が出るのかまだわかりませんけど気になります。
 

業績は好調となっていますけど初値需要が見込めるのか心配です。
 


 
守谷輸送機工業の会社設立は1950年3月30日、本社住所は神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目14番地9、社長は守谷貞夫氏(81歳)です。※2022年2月16日時点
 

従業員数は296人(臨時雇用者27人)、平均年齢39.8歳、平均勤続年数8.1年、平均年間給与約654万円です。
 

守谷輸送機工業(6226)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
株式会社M2W5,500,000株35.28%
守谷 貞夫2,970,000株19.05%
守谷 順子2,330,000株14.95%
濵 芽久実1,200,000株7.70%
戸塚 昌代1,150,000株7.38%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

売出人かつ貸株人である守谷貞夫、売出人である守谷順子、濱芽久実、戸塚昌代及び守谷和香子並びに当社株主である株式会社M2W、MTE従業員持株会、鈴木誠、宮本公夫、舟橋裕之、土屋寛、櫻井智一、鬼頭淳、松谷次郎、松葉敏宏及び垣内晃に対して、上場日から起算して180日目の2022年9月12日までの期間がロックアップ対象です。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
SMBC日興証券(主幹事)3,791,400株89.00%
東海東京証券127,800株3.00%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券127,800株3.00%
みずほ証券127,800株3.00%
マネックス証券42,600株1.00%
SBI証券42,600株1.00%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 650円~800円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 800円~900円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

守谷輸送機工業の初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想750円~800円
修正値745円~810円
 

実力ある企業なので公開価格割れとはならない可能性もあるそうです。公開株数が多いため地合いが悪ければ公募組の売り圧力で割れると考えています。
 

仮条件上限が引上げられたことで吸収金額が39.7億円と大きくなっています。配当未定なのでスルーですね。
 

守谷輸送機工業(6226)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2023年3月16日~2031年3月15日385,000株
発行価格267円

 
ロックアップは180日間(2022年9月12日)、ロックアップ解除倍率は設定されていません。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。385,000株ありますが上場時点では売却できません。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の17,333,000株から算出すると想定価格ベースで約133.5億円になります。
 

地合いが急激に回復しなければ参加しなくてよさそうです。住信SBIネット銀行に注力したほうがよさそうです!
 

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