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イメージ・マジック上場とIPO初値予想【幹事配分や独自評価あり】

イメージ・マジック(7793)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はマザーズで主幹事はみずほ証券が引受けます。
 

上場規模は約10.1億円で公開株数475,500株、オーバーアロットメント71,300株です。想定発行価格は1,840円になっています。
 

ITを利用しオンデマンド印刷を行う企業です。
 

イメージ・マジック上場とIPO初値予想
 

業 種その他製品
上場市場マザーズ
上場日3月03日
BB期間2月10日~2月17日
企業ホームページhttps://imagemagic.jp/
事業の内容オンデマンドプリントプラットフォームの提供、オリジナルプリントグッズの販売及び製造、IoT等を活用した製造に関するシステム及び関連機器の開発、販売及びコンサルティング

 

イメージ・マジック(7793)IPOの業績と事業内容

業績拡大中でしっかりとした利益を出している企業です。今期の四半期利益は3.3億円になるようです。
 

同社はシステムを活用したモノづくりDX会社として事業を展開しています。
 

インターネットを利用して行うアパレルや雑貨を主とした商品へのオンデマンドプリントサービス、及びオンデマンドプリントの仕組みをアパレルメーカー、印刷会社などの事業者へ提供するソリューション事業を行っています。
 

小ロット受注に対応したソフトウエアと、システムで制御できるハードウエアの開発を進め、ワークフローのDX化を推進しています。
 

イメージ・マジック(7793)IPOの業績
 

イメージ・マジック(7793)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,840円
仮条件1,640円~1,740円
公開価格2月18日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約8.7億円です。オーバーアロットメントを含めると約10.1億円になります。
 

上場規模が小さいことで公開価格割れはないと思います。大手予想では利益が出るとされています。
 

イメージ・マジック(7793)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数170,000株
売出株数305,500株
公開株式数475,500株
OA売出71,300株
引受幹事みずほ証券(主幹事)
大和証券
野村證券
マネックス証券
楽天証券
SBI証券
松井証券
委託見込DMM.com証券
SBIネオトレード証券

 
みずほ証券狙いでよさそうです。マネックス証券が完全平等抽選なので申込んでおいたほうがよさそうですね。幹事構成は申込みやすいと思います。
 

イメージ・マジックの会社設立は1995年5月23日、本社住所は東京都文京区小石川一丁目3番11号、社長は山川誠氏(55歳)です。※2022年2月01日時点
 

従業員数は158人(臨時雇用者188人)、平均年齢34.5歳、平均勤続年数3.6年、平均年間給与約466万円です。
 

イメージ・マジック(7793)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
株式会社日本創発グループ839,700株35.61%
山川 誠480,000株20.35%
京田 諭210,000株8.91%
MSIVC2008V投資事業有限責任組合161,000株6.83%
凸版印刷株式会社81,000株3.43%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2022年8月29日)になり、MSIVC2008V投資事業有限責任組合とNTTファイナンスは90日間(2022年5月31日)となっています。こちらは発行価格の1.5倍で解除されます。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
みずほ証券(主幹事)380,700株80.06%
大和証券47,500株9.99%
野村證券23,700株4.98%
マネックス証券9,500株2.00%
楽天証券4,700株0.99%
SBI証券4,700株0.99%
松井証券4,700株0.99%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 2,400円~3,000円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 1,850円~2,000円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

イメージ・マジックの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想2,500円~3,500円
修正値2,000円前後
 

微妙な雰囲気なので公開価格割れも視野に入れておくべきでしょう。IPOには参加しますが半力で挑みます。大手予想は地合いが回復基調と書いてありようですけど一時的かもしれません。時価総額は9.5億円まで下がりました。
 

イメージ・マジック(7793)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2019年12月27日~2027年12月26日168,000株
発行価格180円
2019年8月31日~2029年7月30日195,000株
発行価格400円
2021年8月28日~2029年7月30日12,806株
発行価格400円
2022年7月31日~2030年7月30日17,103株
発行価格800円

 
ロックアップは90日間と180日間です。90日ぶんにはロックアップ1.5倍解除設定があります。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。375,806株が行使期限に入るようです。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の2,135,300株から算出すると想定価格ベースで約39.3億円になります。
 

初値2倍は厳しいようですけど地合い次第では初値2倍の可能性もあるようです。先に上場するIPO次第でしょうね。
 

tileltuku イメージ・マジック幹事も完全抽選で当選期待です⇒ マネックス証券

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