イメージ・マジックIPOの上場データと初値予想を独自公開

イメージ・マジック(7793)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はマザーズで主幹事はみずほ証券が引受けます。
 

上場規模は約10.1億円で公開株数475,500株、オーバーアロットメント71,300株です。想定発行価格は1,840円になっています。
 

ITを利用しオンデマンド印刷を行う企業です。
 

イメージ・マジック(7793)IPOの業績と事業内容

業績拡大中でしっかりとした利益を出している企業です。今期の四半期利益は3.3億円になるようです。
 

同社はシステムを活用したモノづくりDX会社として事業を展開しています。
 

インターネットを利用して行うアパレルや雑貨を主とした商品へのオンデマンドプリントサービス、及びオンデマンドプリントの仕組みをアパレルメーカー、印刷会社などの事業者へ提供するソリューション事業を行っています。
 

小ロット受注に対応したソフトウエアと、システムで制御できるハードウエアの開発を進め、ワークフローのDX化を推進しています。
 

イメージ・マジック(7793)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約8.7億円です。オーバーアロットメントを含めると約10.1億円になります。
 

上場規模が小さいことで公開価格割れはないと思います。大手予想では利益が出るとされています。
 

イメージ・マジック(7793)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
みずほ証券狙いでよさそうです。マネックス証券が完全平等抽選なので申込んでおいたほうがよさそうですね。幹事構成は申込みやすいと思います。
 

イメージ・マジックの会社設立は1995年5月23日、本社住所は東京都文京区小石川一丁目3番11号、社長は山川誠氏(55歳)です。※2022年2月01日時点
 

従業員数は158人(臨時雇用者188人）、平均年齢34.5歳、平均勤続年数3.6年、平均年間給与約466万円です。
 

イメージ・マジック(7793)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2022年8月29日)になり、MSIVC2008V投資事業有限責任組合とNTTファイナンスは90日間(2022年5月31日)となっています。こちらは発行価格の1.5倍で解除されます。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　2,400円～3,000円
※ファーストインプレッション

第二弾⇒　1,850円～2,000円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

イメージ・マジックの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想2,500円～3,500円
修正値2,000円前後
 

微妙な雰囲気なので公開価格割れも視野に入れておくべきでしょう。IPOには参加しますが半力で挑みます。大手予想は地合いが回復基調と書いてありようですけど一時的かもしれません。時価総額は9.5億円まで下がりました。
 

イメージ・マジック(7793)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは90日間と180日間です。90日ぶんにはロックアップ1.5倍解除設定があります。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。375,806株が行使期限に入るようです。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の2,135,300株から算出すると想定価格ベースで約39.3億円になります。
 

初値2倍は厳しいようですけど地合い次第では初値2倍の可能性もあるようです。先に上場するIPO次第でしょうね。
 

イメージ・マジック幹事も完全抽選で当選期待です⇒　マネックス証券

※マネックス証券でIPOに当選するためには？IPO抽選ルール