ノーザIPOの上場データと初値予想を独自公開

ノーザ(4269)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はJASDAQスタンダードで主幹事は野村證券が引受けます。
 

上場規模は約18.8億で公開株数810,000株、オーバーアロットメント121,500株です。想定発行価格は2,020円になっています。
 

ノーザ(4269)IPOの業績と事業内容

業績が拡大中なので来期も続けば株価は上昇するでしょう。しかしVCが上場後も売ってくる可能性はあります。
 

同社と連結子会社1社(株式会社ノーザ販売)の計2社で構成されている企業です。セグメントは「医療情報システム事業」「その他」に区分されています。
 

主力製品は歯科用レセプトコンピュータと透析業務支援システムの開発・販売・保守サービスを行う「医療情報システム事業」になり、売上収益の90％を超えていることから「医療情報システム事業」を単一のセグメントとして区分しているそうです。
 

「その他」は医療機器販売事業となります。
 

ノーザ(4269)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約16.4億円です。オーバーアロットメントを含めると約18.8億円になります。
 

このクラスであれば吸収できそうですけど、サンライズ・キャピタルが売出し人なので厳しい展開になる可能性があります。
 

最近のIPOはVC売出し株を嫌いますからね。
 

ノーザ(4269)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
野村證券から申込んでおきたいと思います。積極的に申込むことはないと思います！
 

マネックス証券でIPOに当選するためには？IPO抽選ルール

マネックス証券でIPOに当選する確率を上げる方法があります。毎回、主幹事や幹事を引受けた場合に申込む事が出来れば良いのですが若干面倒な時があります。 その場合、マネックス証券の幹事引受株数が多い場合にのみIPOを申込むことで手間が省けます。 &nb...

従業員数は279人(臨時雇用者16人）、平均年齢38.7歳、平均勤続年数10.2年、平均年間給与約530万円です。
 

ノーザ(4269)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

Sunrise Capital Ⅲ,L.P.、Sunrise Capital Ⅲ(JPY),L.P.及びSunrise Capital Ⅲ(Non-US),L.P.、売出人である石濱人樹並びに当社株主である株式会社イーエムシステムズ、株式会社EPARK及び葛原庸宏は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日後90日目の2022年5月22日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。

※有価証券届出書(EDINET)抜粋

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　1,900円～2,100円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　未
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ノーザの初値予想をリサーチして記載します。
 

仮条件後に記載予定
 

ノーザ(4269)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは90日間(2022年5月22日)、解除倍率倍率設定はありません。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。100,160株が行使期限に入ります！
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の2,228,140株から算出すると想定価格ベースで約45.0億円になります。
 

上場ゴールの雰囲気はあると思います。VC売出し株が多い時点で現在の市場環境では人気が低いと思います。今期利益は3.6億円予想で増収増益になります。
 

業績は良さそうです。想定発行価格からPERを計算すると10.4倍になります。
 

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