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ノーザ(4269)上場とIPO初値予想【幹事配分や独自評価あり】

ノーザ(4269)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はJASDAQスタンダードで主幹事は野村證券が引受けます。
 

上場規模は約18.8億で公開株数810,000株、オーバーアロットメント121,500株です。想定発行価格は2,020円になっています。
 

ノーザ(4269)上場とIPO初値予想
 

業 種情報・通信業
上場市場JASDAQスタンダード
上場日上場中止
BB期間2月03日~2月09日
企業ホームページhttps://www.nhosa.com/
事業の内容歯科用レセプトコンピュータおよび透析業務支援システムの開発・販売等

 

ノーザ(4269)IPOの業績と事業内容

業績が拡大中なので来期も続けば株価は上昇するでしょう。しかしVCが上場後も売ってくる可能性はあります。
 

同社と連結子会社1社(株式会社ノーザ販売)の計2社で構成されている企業です。セグメントは「医療情報システム事業」「その他」に区分されています。
 

主力製品は歯科用レセプトコンピュータと透析業務支援システムの開発・販売・保守サービスを行う「医療情報システム事業」になり、売上収益の90%を超えていることから「医療情報システム事業」を単一のセグメントとして区分しているそうです。
 

「その他」は医療機器販売事業となります。
 

ノーザ(4269)IPOの業績
 

ノーザ(4269)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格2,020円
仮条件2月02日
公開価格2月10日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約16.4億円です。オーバーアロットメントを含めると約18.8億円になります。
 

このクラスであれば吸収できそうですけど、サンライズ・キャピタルが売出し人なので厳しい展開になる可能性があります。
 

最近のIPOはVC売出し株を嫌いますからね。
 

ノーザ(4269)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数45,000株
売出株数765,000株
公開株式数810,000株
OA売出121,500株
引受幹事野村證券(主幹事)
大和証券
SBI証券
楽天証券
マネックス証券
東海東京証券
岡三証券
いちよし証券
丸三証券
岩井コスモ証券
委託見込岡三オンライン証券
DMM.com証券

 
野村證券から申込んでおきたいと思います。積極的に申込むことはないと思います!
 


 
ノーザの会社設立は2018年1月23日、本社住所は東京都中野区中央一丁目21番4号、社長は石濱人樹氏(55歳)です。※2022年1月22日時点
 

従業員数は279人(臨時雇用者16人)、平均年齢38.7歳、平均勤続年数10.2年、平均年間給与約530万円です。
 

ノーザ(4269)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
Sunrise Capital Ⅲ,L.P.748,046株32.76%
Sunrise Capital Ⅲ(JPY),L.P.411,724株18.03%
石濱 人樹347,368株15.21%
Sunrise Capital Ⅲ(Non-US),L.P.325,053株14.24%
株式会社イーエムシステムズ183,300株8.03%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

Sunrise Capital Ⅲ,L.P.、Sunrise Capital Ⅲ(JPY),L.P.及びSunrise Capital Ⅲ(Non-US),L.P.、売出人である石濱人樹並びに当社株主である株式会社イーエムシステムズ、株式会社EPARK及び葛原庸宏は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日後90日目の2022年5月22日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。

※有価証券届出書(EDINET)抜粋

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
野村證券(主幹事)733,400株90.54%
大和証券24,300株3.00%
SBI証券24,300株3.00%
楽天証券4,000株0.49%
マネックス証券4,000株0.49%
東海東京証券4,000株0.49%
岡三証券4,000株0.49%
いちよし証券4,000株0.49%
丸三証券4,000株0.49%
いちよし証券4,000株0.49%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,900円~2,100円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 未
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ノーザの初値予想をリサーチして記載します。
 

仮条件後に記載予定
 

ノーザ(4269)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2020年12月01日~2028年11月13日100,160株
発行価格1,000円

 
ロックアップは90日間(2022年5月22日)、解除倍率倍率設定はありません。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。100,160株が行使期限に入ります!
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の2,228,140株から算出すると想定価格ベースで約45.0億円になります。
 

上場ゴールの雰囲気はあると思います。VC売出し株が多い時点で現在の市場環境では人気が低いと思います。今期利益は3.6億円予想で増収増益になります。
 

業績は良さそうです。想定発行価格からPERを計算すると10.4倍になります。
 

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