オートサーバーIPOの上場データと初値予想を独自公開

オートサーバー(5589)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はスタンダード市場で主幹事はSBI証券が引受けます。
 

上場規模は約61.4億円で公開株数2,000,000株、オーバーアロットメント300,000株です。想定発行価格は2,670円になっています。
 

オートサーバー(5589)IPOの業績と事業内容

オートサーバーは国内の中古車取扱事業者を対象としたインターネット中古車流通サイト「ASNET」を運営する事業を行います。
 

子会社のAUTOSERVER VIETNAM CO.,LTD.は、ASNETサービス全般に関する開発業務を行っていますが、業務の範囲はASNETの一部のシステム開発に限定されています。
 

オートサーバー(5589)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約53.4億円です。オーバーアロットメントを含めると約61.4億円になります。
 

上場規模が大きくネットが普及した現在では個人顧客を増やさないと厳しそうですね。インボイスも始まり個人販売店も少なくなるでしょうからね。
 

ディーラーも自社で中古車販売を行うようになっています。
 

また、台湾・グレタイ証券市場(GTSM市場)に過去に上場しMBOを行っています。のれんは少ないみたいですね。
 

オートサーバー(5589)IPOの幹事団詳細と会社データ

IPO市場ではあまり人気がない気がしています。中古車市場の高騰で取引台数も減っているようです。
 

岡三オンラインでIPOの当選をするには？IPO抽選ルール

岡三オンラインのIPOに当選するには幹事になった情報を早く仕入れることが重要です。委託幹事になる事が多いので知らないうちにIPO申込が終了している場合があります。でも口座開設をするとメールが送られてきます！！ 岡三オンラインの口座も1口座1抽選で平等...

従業員数は117人(臨時雇用者28人)、平均年齢41.3歳、平均勤続年数9.2年、平均年間給与約510万円です。
 

オートサーバー(5589)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2024年3月23日)でロックアップ解除倍率設定はありません。ロックアップはしっかり掛かっています。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　2,600円～3,000円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　2,500円～2,700円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

オートサーバーの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想2,400円～3,000円
修正値2,400円～2,700円
 

業者向け中古車流通サイトを運営する企業になります。ビッグモーターやネクステージで問題が勃発している。この状況は同社にとって良くないでしょう。
 

今期業績は減収減益予想が出ています。またスタンダード市場への上場と言うことで資金が集まりにくそうです。
 

そもそも上場規模が大きいですからね。配当金は55円が予定されているため配当利回りは約2.06％です。
 

ベンチャーキャピタル出資はありませんが、現在の中古車業界は問題が多く同社にとって「向かい風」だと思います。上場タイミングも悪そうですね。
 

結果、様子見案件でスルー予定です。大手によれば仮条件が上限に決らない可能性もあるそうです。
 

オートサーバー(5589)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは180日間で解除倍率設定はありません。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。919,400株が行使期限に入ります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の6,800,000株から算出すると想定価格ベースで約181.6億円になります。
 

無理して申込まなくても良さそうなIPOだと思います。ただ他の銘柄も人気が低そうなんですよね。少し悩みたいと思います！
 

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