ロボットペイメントIPOの上場データと初値予想を独自公開

ROBOT PAYMENT(ロボットペイメント)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はマザーズで主幹事はSBI証券が引受けます。
 

上場規模は約4.5億円で公開株数220,000株、オーバーアロットメント33,000株です。想定発行価格は1,760円になっています。
 

【手取金の使途】

差引手取概算額168,112千円及び「1新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限53,433千円を合わせた手取概算額合計上限221,545千円については、①新規顧客獲得のための広告宣伝費、②事業拡大に係る採用費及び人件費、③設備投資資金に充当する予定であります。

※有価証券届出書(EDINET)抜粋

ROBOT PAYMENT(ロボットペイメント)IPOの業績と事業内容

業績については微妙なところもありますが、初値で利益が見込めると考えています。
 

同社は、電子商取引(EC)黎明期である2000年の創業以来、「インターネット決済代行サービス」を提供しています。
 

インターネット決済代行サービスとは、顧客である事業者が、購買者に対してインターネットを介してクレジットカードなどで決済ができる仕組みを提供するものです。
 

同社独自のサブスクリプションビジネス向けの機能を備えたサービスに特徴があり、サブスクリプションビジネスを営む事業者をはじめとする様々な事業者に利用頂いているそうです。この事業をペイメント事業と呼んでいます。
 

ペイメント事業では、主に消費者向けECをはじめとしたインターネット上で販売等を行う事業者、および企業間ビジネスを行う事業者向けに「インターネット決済代行サービス」を提供しています。
 

フィナンシャルクラウド事業では、主にBtoBビジネスを行う事業者をはじめ、BtoCビジネスを行う事業者などに対して「請求・集金・消込・催促」という請求に関する業務を効率化・自動化するクラウドサービス「請求管理ロボ」を提供しています。
 

また、サブスクリプションビジネスを営む事業者を中心に幅広い顧客が利用しているそうです。
 

ROBOT PAYMENT(ロボットペイメント)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約3.9億円です。オーバーアロットメントを含めると約4.5億円になります。
 

上場規模が小さく魅力的なIPOだと思います。ただ売り抜けたい株主も多いようなのでセカンダリーは要注意でしょう。
 

ROBOT PAYMENT(ロボットペイメント)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
SBI証券から全力で申込を行いたいと思います。IPOチャレンジポイントのボーダーラインは600ポイントくらいでしょうか？
 

持っているけど地合いが悪いため使わないかもしれません。
 

SBI証券の抽選ルールを下記記事でまとめてみました！
 

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当選できたらラッキーですからね。
 

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従業員数は75人(臨時雇用者0人）、平均年齢31.0歳、平均勤続年数2.4年、平均年間給与約503万円です。
 

ROBOT PAYMENT(ロボットペイメント)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である清久健也、並びに当社株主であるKKキャピタル株式会社、祖父江純、川本圭祐、清久長和、清久冨士子、森秀樹、小倉政人、清久里菜、森和子、田中敦、田中加奈子、森山泰史、塚越裕太及び石橋慶太は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日後180日目の2022年3月26日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等は行わない旨合意しております。

また、当社株主であるGMCM Venture Capital Partners I Inc、株式会社ベクトル、BSP第4号投資事業有限責任組合、株式会社Orchestra Investment、株式会社エアトリ、100キャピタル1号投資事業有限責任組合、菅下清廣、株式会社AMBITION、～中略～ 主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日後90日目の2021年12月26日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、その売却価格が「第1募集要項」における発行価格の2倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く)等は行わない旨合意しております。

※有価証券届出書(EDINET)抜粋

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　3,000円～6,000円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　3,000円～4,000円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ロボットペイメントの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想3,000円～3,600円
修正値3,700円～4,350円
 

仮条件が1,720円～1,860円に決定し、想定発行価格の1,760円から上限が100円引き上げられています。吸収額は4.7億円で時価総額69.4億円です。
 

しかし株価が割高設定であるためどうやらあまり人気が見込めないようです。こんなに初値予想が低いとは驚きです。IPOチャレンジポイントは温存したいと思います。
 

ただ状況によってどうにでもなると思うのでブックビルディングだけはしっかり参加しておきたいと思います。
 

2021年12月期の業績予想は売上13.33億円で経常利益1.24億円になります。前期比較だと売上23.65％増、経常利益56.96％増になります。数値だけ見れば増収増益になりますが利益1億円程度の企業です。
 

四半期利益は1.02億円で前期比6.42％減になります。上場時に減益予想はイメージが良いとは言えません。公募組は初値が見込めると思うので参加しておきましょう。
 

※追記、修正値では予想値がだいぶ上がっています
 

ROBOT PAYMENT(ロボットペイメント)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは90日間(2021年12月26日)と180日間(2022年3月26日)になります。
 

90日間分は発行価格(売出価格)2倍以上だとロックアップが解除されます。2倍設定は最近では珍しいと思います。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。320,966株が行使期限に入ります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の3,728,566株から算出すると想定価格ベースで約65.6億円になります。
 

このIPOは欲しいけどIPOチャレンジポイントボーダーが600ポイントと考えると使わないと思います。最近の初値は低下しているため700ポイント貯めます！
 

なぜ初値買いしない状況になったんでしょうね。ただ今年のIPOは数が多すぎると言った理由もありそうです！
 

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私は30万円の投資を行ってみました。松井証券が株主なのは好感度上がります。
 

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