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【評価】S&J(エスアンドジェイ)IPOの上場と初値予想!

S&J(エスアンドジェイ)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は東海東京証券が引受けます。
 

上場規模は約24.1億円で公開株数1,590,000株、オーバーアロットメント238,500株です。想定発行価格は1,320円になっています。
 

S&J(エスアンドジェイ)IPOの上場と初値予想
 

業 種情報・通信業
上場市場グロース市場
上場日12月15日
BB期間11月29日~12月05日
企業ホームページhttps://www.sandj.co.jp/
事業内容コンサルティングサービスとセキュリティ監視・運用サービスであるSOCサービスを提供するサイバーセキュリティ事業

 

S&J(エスアンドジェイ)IPOの業績と事業内容

同社はCSIRTやSOCを運営する大企業及び中堅企業以上の顧客に対し情報システムへのセキュリティアドバイザー活動やサイバーセキュリティ事故対応を行い、それらの知見を活かしたセキュリティ監視・運用サービスを企業等に提供しています。
 

同社のセキュリティ監視・運用サービスの特徴としては、疑わしい事象の検知状況を通知するだけではなく、具体的な対処やアドバイスを実施していることです。
 

セキュリティアドバイザーとして顧客企業のセキュリティ環境を把握していることに加え、サイバーセキュリティ事故対応で培った経験や対処能力を獲得してきたこにより、高い知見のある企業等のニーズを捉えているそうです。
 

S&J(エスアンドジェイ)IPOの業績
 

S&J(エスアンドジェイ)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,320円
仮条件1,200円~1,320円
公開価格12月06日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約21.0億円です。オーバーアロットメントを含めると約24.1億円になります。
 

マクニカホールディングス(3132)が親会社だけど売出株が多くなっています。業績はいまいちなのかも?と思います。ただセキュリティ系のIPOは人気なんですよね。
 

上場サイズは少し大きめです。
 

S&J(エスアンドジェイ)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数480,000株
売出株数1,110,000株
公開株式数1,590,000株
OA売出238,500株
引受幹事東海東京証券(主幹事)
SMBC日興証券
楽天証券
マネックス証券
松井証券
岡三証券
丸三証券
あかつき証券
極東証券
東洋証券
むさし証券
委託見込岡三オンライン
DMM.com証券

 
系列企業への売上が大きいので懸念材料があります。同日上場もありますね。しばらく様子を伺った後にブックビルディングに参加するのか決めたいと思います。
 


 
S&Jの会社設立は2008年11月07日、本社住所は東京都港区西新橋二丁目4番12号西新橋PR-EX、社長は三輪信雄氏(62歳)です。※2023年11月13日時点
 

従業員数は57人(臨時雇用者18人)、平均年41.1歳、平均勤続年数2.5年、平均年間給与約750万円です。
 

S&J(エスアンドジェイ)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
株式会社マクニカ2,500,000株45.83%
三輪 信雄1,350,000株24.75%
株式会社BNP600,000株11.00%
マクニカ・インベストメント・パートナーズ370,000株6.78%
石川 剛280,000株5.13%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2024年6月11日)でロックアップ解除倍率の設定はありません。マクニカ・インベストメント・パートナーズ保有分は売出株で全て処分されます。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
東海東京証券(主幹事)1,351,400株84.99%
SMBC日興証券103,400株6.50%
楽天証券15,900株1.00%
マネックス証券15,900株1.00%
松井証券15,900株1.00%
岡三証券15,900株1.00%
丸三証券15,900株1.00%
あかつき証券15,900株1.00%
極東証券15,900株1.00%
東洋証券15,900株1.00%
むさし証券8,000株0.50%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,300円~1,600円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 1,350円~1,550円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

S&Jの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,500円~1,800円
修正値1,500円前後
 

どうやら利益が見込めるようなのでBBに参加しておきます。ただ信じていないので8割方申込みで気楽に行きたいと思います。
 

実はセキュリティー関連のPERはバラつきがあり低く評価されている銘柄もある。同社がどうなるのかはわからない。
 

上場規模は約24.1億円なので何とかなるでしょう。業績は堅調と評価されているがそうでもない気がする。PERは株価1,320円で32.1倍です。
 

主幹事の評価も大手では微妙判断みたいですね。妥当株価は高いみたいなのでIPO抽選に参加しておきます。人件費上昇で採算が悪化しているそうです。
 

S&J(エスアンドジェイ)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2025年3月25日~2033年3月21日474,800株
発行価格400円

 
ロックアップは180日間で解除条項の設定はなし。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の5,460,000株から算出すると想定価格ベースで約72.1億円になります。
 

親会社の信用力はありそうだけど系列企業への売上が大きいので微妙。IPO的にはある程度人気が見込めそうだが不安が残ります。
 

また、主幹事が準大手となっていることも不安です。直近では野村證券の凄さがわかりましたからね。
 

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